对外投资合作国别(地区)指南:希腊(2025年版)希腊:中国货的南欧门户,成本在人工,门槛在审查与回款
1中国是第三大进口来源:75.1亿美元,但对希出口降7.5%(p36,p39)
2劳动力成本16.7欧元/小时,仅欧盟均值的一半(p47)
32025年起外资审查落地,30天内决定(p56)
老板之问
- 希腊市场值得进吗?
- 中国是第三大进口来源(75.1亿美元),但人均GDP 2.26万欧元,低于欧盟3.97万;2024年对希出口下降7.5%。 p.36
- 在希腊设公司要多久、税负多重?
- YMS在线注册2个工作日审核;企业所得税22%,增值税标准24%。 p.82
- 投资希腊要过审查吗?
- 要。2025年5月起,持股≥25%(能源等)或≥10%(国防、AI、港口等)须事前申报,30天内决定。 p.56
- 货卖希腊,要什么认证、交多少关税?
- 按欧盟规则办:CE标志、检验检疫;欧盟对盟外进口平均关税5.0%,电气机械2.0%、服装11.5%。 p.51
- 在希腊做生意,最大的坑是什么?
- 回款难、审批慢、用工刚性;企业反映即使胜诉也难收款。 p.79
对德国、瑞士和欧洲的含义
希腊适用欧盟统一贸易政策、CE和检验检疫规则,进口关税用欧盟共同对外关税;对已按欧盟规则合规的产品,进入希腊没有额外的独立技术门槛。比雷埃夫斯港和中欧陆海快线把远东货物经希腊送往北马其顿、塞尔维亚、匈牙利等中东欧市场,对做巴尔干和东南欧分拨的企业有物流价值。德国是希腊第一大进口来源(99.1亿美元),说明在希腊市场,中国货直接面对欧盟内部的德国、意大利供应商。2025年5月起的外资审查是新增的投资门槛。
希腊:中国货的南欧门户,成本在人工,门槛在审查与回款
核心观点
指南为2025年版,数据多截至2024年:复苏靠外部资金2024年GDP增长2.3%(p4)。复苏基金已拨付213亿欧元(p33),旅游收入215.9亿欧元,航运收入183.5亿欧元(p23)。公共负债率仍为153.6%,失业率10.1%(p22)。
中国货是主要进口来源,但2024年对希出口在降希腊自中国进口75.1亿美元,居第三(p36)。中方统计对希出口118.1亿美元,同比下降7.5%(p39)。电气设备、机械器具居出口前两位(p40)。
成本优势只在人工每小时劳动力成本16.7欧元,欧盟平均33.5欧元(p47)。企业所得税22%(p58),工业用电0.1715欧元/千瓦时,高于欧盟的0.1597(p46)。
新门槛:外资审查与回款2025年5月起,持股至少25%的能源等行业投资须事前申报,30天内决定(p56)。指南称企业常遇到胜诉后收不回款(p79)。
1宏观与政策:增长靠外部资金,债务和失业仍高
- 增长与购买力2024年经济总量2376亿欧元(p21)。人均GDP约2.26万欧元,低于欧盟3.97万欧元(p21)。
- 债务与失业公共负债率153.6%,仍是欧盟最高(p22)。2024年失业率10.1%,欧盟平均5.9%(p22)。
- 评级与资金2025年3月穆迪把评级从Ba1上调至Baa3(p22)。“希腊2.0”计划总额359.5亿欧元,已拨付213亿欧元(p32,p33)。
- 预测偏高稳定计划设定2024年GDP增长3%(p32),实际为2.3%(p21)。
对你的生意别按西欧均值估算消费力;工程和设备项目更多跟着欧盟资金走。
2市场与需求:进口工业品为主,电动车和新能源设备有增量
- 进口规模2024年货物进口918.9亿美元,出口540.4亿美元(p35)。
- 进口来源前三为德国99.1亿美元、意大利80.8亿美元、中国75.1亿美元(p36)。
- 进口商品电气设备69.4亿美元,机械器具65.8亿美元,车辆及零件52.2亿美元(p36)。
- 中国对希出口电气设备19.7亿美元,机械器具16.1亿美元,针织服装13.5亿美元(p40)。
- 增长点指南称电动汽车和电动巴士2024年新上牌数是2023年的六倍,基数未给出(p4)。
对你的生意电动车、储能、光伏和家电可直接找希腊客户;对希出口总额在下降(p39),别把传统品类当增量。
3准入、认证与法规:规则同欧盟,新增外资审查
- 关税希腊执行欧盟统一贸易政策,未签双边自贸协定(p35)。欧盟对盟外进口平均关税5.0%(p51)。
- 分品类税率服装11.5%,电气机械和电子设备2.0%,机械设备1.7%,交通工具5.1%(p52)。
- CE与标签超过30%的工业产品须加贴CE标志(p50)。农产品包装须用英语或希腊语标明产地和生产商(p51)。
- 外资审查持股至少25%且属能源、交通、医疗、ICT、数字基础设施须申报(p56)。持股至少10%且属国防、AI、港口基础设施等也须申报(p56)。
- 程序后果委员会收到通知后30天内决定豁免或启动调查(p56)。未申报可能被撤销(p56)。
对你的生意做投资的先看持股比例和行业是否触发25%或10%门槛(p56);卖货的按CE和标签规则办。
4成本基准:人工约为欧盟一半,税和能源不占优
- 税企业所得税22%,增值税标准24%(p58,p59)。股息、利息、特许权使用费预扣税为5%、15%、20%(p44)。
- 人工每小时劳动力成本16.7欧元(p47)。最低工资2025年4月上调到每月880欧元(p47)。
- 社保养老保险占工资20%,医疗保险6.1%(p47)。推算雇主13.33%+4.05%=17.38%
- 能源与房产非生活用电均价0.1715欧元/千瓦时(p46)。住宅价格指数2024年上涨8.9%(p47)。
对你的生意测算时人工按每小时16.7欧元起算,另加雇主社保推算13.33%+4.05%=17.38%(p47)。
5渠道与竞争:港口与华商网络成熟,本地电商偏爱本国卖家
- 银行四大系统性银行占存贷款90%以上(p44)。外国企业融资无特殊要求,新增贷款利率4.66%(p45)。
- 结算人民币不可自由结算(p43)。银联与四大行合作,受理范围基本覆盖全境(p45)。
- 电商58%的人群网购,86%的消费者先选本国卖家(p71)。
- 港口比雷埃夫斯港2024年集装箱吞吐量479.22万标准箱(p24)。远东货物经比港转铁路送往北马其顿、塞尔维亚、匈牙利(p35)。
- 华商网络雅典和萨洛尼卡华人批发行约500家,零售店约2000家(p16)。
对你的生意先走华商批发和本地进口商铺货;做分拨的,向比港自贸区询价再包装和转运成本(p61)。
6本地化与投资:注册线上化、补贴多,难点在用工和审批
- 注册YMS一站式平台2个工作日内审核资料(p82)。
- 补贴《发展法》有12项国家援助计划(p53)。PROCOM保税区对新投资项目给予30%补贴(p61)。
- 园区ETVA管理27个工业园区,约2300家企业入驻,尚无中资企业(p61)。
- 用工每周工作不超过40小时(p63)。解聘补偿最高24个月工资(p63)。
- 中资先例国家电网2017年收购ADMIE 24%股份(p78)。国家能源集团与Copelouzos合资4个风电场,总装机78兆瓦(p78)。
对你的生意先查发展部12项计划里与你产品对应的一项(p53),再定厂址;用工预算要含解聘补偿和罢工风险。
7分企业类型的建议
- 年出口额数千万元、做家电、新能源设备或电动车零部件的中小出口企业1)确认产品符合CE和标签规则(p50,p51);2)找本地进口商或华商批发网络做首批铺货(p16);3)向比港自贸区询价转运和再包装(p61);4)查客户资信,合同写清收款条件(p79,p80)。
- 投入与周期
- 指南未给出认证、物流和信保费率。
- 做成的信号
- 首批货按期清关,客户按合同付款。
- 该止损的信号
- 客户拖欠超出账期,或申请破产保护(p79)。
- 考虑在希腊设公司、并购或做能源项目的中型企业1)先对照持股25%和10%两个门槛(p56);2)触发时向外交部B1司提交申请(p56);3)通过YMS在线注册(p82);4)查《发展法》12项计划(p53)。
- 投入与周期
- 注册审核2个工作日(p82)。审查30天内决定豁免或启动调查(p56)。
- 做成的信号
- 审查豁免,注册完成。
- 该止损的信号
- 委员会启动调查并附加条件,超出承受范围时。
- 做光伏、储能、电网设备或工程总包的大中型企业1)对照2030年目标,电池储能4.325吉瓦(p76);2)与本地企业合作,政府采购要求主投标人所在国为WTO政府采购协议成员(p68);3)预留数月甚至数年的审批时间(p80)。
- 投入与周期
- 原文未给出。
- 做成的信号
- 进入业主短名单。
- 该止损的信号
- 审批长期无进展时止损。
8风险与应对
| 风险 | 触发条件 | 影响 | 应对 | 提前能看到的信号 |
|---|---|---|---|---|
| 回款难 | 客户申请破产保护或拒付,关旧公司开新公司 | 高 | 资信调查、信用保险、保函、本地律师(p79,p80)。 | 客户延迟付款,更换公司主体。 |
| 审批慢与征地难 | 项目需中央和地方两级审批 | 中 | 预留数月甚至数年,找本地合作方。 | 主管部门反复补资料(p80)。 |
| 政策反复 | 补贴下调、加征追溯性特别税 | 中 | 合同写明税费变化分担。 | 政府公布能源法案修订(p79)。 |
| 罢工与用工刚性 | 集体协议谈判期 | 中 | 预留停工缓冲,遵守三级集体协议(p18,p80)。 | 工会宣布罢工日期。 |
| 外资审查延误或否决 | 持股触发25%或10%门槛(p56) | 高 | 提前申报,备最终受益人材料(p56)。 | B1司要求补充资料。 |
9哪里存疑
中国是希腊全球第三大、欧盟外第一大贸易伙伴(p4)
为什么存疑 寄语突出电动车六倍,但p39写中希贸易同比下降5.4%、中国对希出口下降7.5%,正面表述带选择性。
不成立的条件 六倍的基数未给出,可能很小。
希腊自中国进口75.1亿美元(p36)
为什么存疑 中方统计对希出口118.1亿美元(p39)。推算118.1-75.1=43.0亿美元原文未解释口径差。
不成立的条件 运费、转口和原产地口径不同时差异可以很大。
中国对希直接投资存量9450万美元(p40)
为什么存疑 表3-5单位标亿美元,数值实为万美元。存量由2023年12907降到9450,无解释;另称2015-2024年累计吸引中国(含港澳台)约32亿欧元(p40)。
不成立的条件 存量与累计流入口径不同,不能直接比较。
希腊船东占全球商业船队运力16.9%(p23)
为什么存疑 p29写20%以上(按载重量吨),两处来源和口径不同。
不成立的条件 以UNCTAD和船东联盟原始表为准。
10这份报告回答不了的
指南不含分品类需求规模、认证费、物流费和竞争对手数据。关税税率去欧盟TARIC查,外资审查细则去希腊外交部和发展部查,最新贸易数据去希腊统计局和中国海关查。指南称CBAM过渡期持续到2025年底(p60),之后规则需另查。
逻辑链:为什么 → 怎么传导 → 所以怎么做
驱动因素
传导机制
结论/打法
关键数据图
希腊2024年前五大进口来源(亿美元)(亿美元)
中国对希腊出口额(2020-2024年)(亿美元)
每小时劳动力成本(2024年)(欧元/小时)
核心观点
- 希腊是中国货的南欧终端市场和物流门户,但2024年对希出口在下降。 p.36依据中国是希腊第三大贸易伙伴(79.4亿美元,占5.4%),进口来源第三(75.1亿美元);中方统计2024年对希出口118.1亿美元,同比下降7.5%(p36,p39)。推理希腊进口以电气设备、机械、车辆为主,中国对希出口前两位正是电气设备和机械器具(p36,p40)。前提中希两边统计差异大(75.1亿对118.1亿美元),原文未解释口径。
- 希腊复苏靠欧盟资金、旅游、航运和外资,不是内需扩张。 p.33依据已从复苏基金获得213亿欧元;2024年旅游收入215.9亿欧元、航运收入183.5亿欧元、FDI流量73.04亿美元(p23,p33,p37)。推理最终消费占GDP 87.2%、净出口为负,增长缺口由外部资金和服务出口弥补(p21)。前提公共负债率仍153.6%,失业率10.1%,居民购买力仍弱(p22)。
- 希腊用工便宜但不是低税或低成本国,成本优势只在人工。 p.47依据每小时劳动力成本16.7欧元,欧盟平均33.5欧元;企业所得税22%;非生活用电价0.1715欧元/千瓦时高于欧盟的0.1597(p46,p47,p58)。推理人工成本低于欧盟均值约一半,但税率和工业电价没有优势。前提指南称雇佣制度严格、隐性雇佣成本较高,纸面工资低不等于实际用工成本低(p80)。
- 2025年5月起外资审查制度落地,中资涉及能源、ICT、港口、AI等行业的投资需事前申报。 p.56依据第5202/2025号法律:持股≥25%的能源、交通、医疗、ICT、数字基础设施,或持股≥10%的国防、网络安全、AI、港口基础设施,需申报;30天内决定;未申报可被撤销(p56)。推理落实欧盟(EU)2019/452号条例,建立国家层面审查机制。前提豁免三类:纯金融投资、集团内部重组且不增加控制权、法律生效前已有约束性报价的在途招标(p56)。
- 能源转型是中资在希腊最成熟、仍在扩容的领域。 p.76依据国家电网持有ADMIE 24%,国家能源集团78兆瓦风电;国家能源和气候计划2030年光伏13.5吉瓦、电池储能4.325吉瓦(p76,p78)。推理计划目标需要大量光伏、储能和电网投资,且2028年前淘汰褐煤。前提多数中资项目为央企和国家级项目,中小企业难复制。
- 营商环境的主要风险是效率、回款和用工,而不是准入。 p.79依据设立企业环节多耗时长;胜诉后仍收不回款;用工制度严格;没有全国性土地规划,征地需两级审批(p79,p80)。推理指南根据企业反映总结,说明这些是中资企业实际遇到的问题。前提原文未给出样本量和量化损失。
- 政府采购对中国企业有资格门槛,需与本地企业合作。 p.68依据政府采购项目要求主投标人所在国为WTO政府采购协议成员;招标程序同欧盟(p68,p83)。推理采购规则由欧盟和GPA决定,不是希腊自行放宽。前提原文未说明中国企业能否通过联合体参与,也未列出成功案例。
- 数字基础设施中5G领先、固网和企业数字化落后,机会在企业端。 p.72依据5G覆盖率99.8%;超大容量网络家庭接入率46.1%,欧盟平均82.5%;中小企业基础数字强度53.4%,欧盟平均72.9%(p70,p72)。推理移动网络已完成,固网光纤和企业IT仍有缺口。前提指南未给出市场规模。
可落地的做法
- 投资或并购前先对照两条审查门槛:持股至少25%且属能源、交通、医疗、ICT、数字基础设施;持股至少10%且属国防、网络安全、AI、港口基础设施等 p.56条件:向外交部B1司提交申请和支持文件,FDISIC收到通知后30天内决定豁免或启动调查;未申报可能被撤销,已批准的限制措施会使交易自动无效(p56)
- 通过YMS一站式平台在线注册公司 p.82条件:YMS在2个工作日内审核,批准后资料自动共享给税务局和社保局;需先在商工会核准名称、公证章程、银行存入资本金(p82)
- 按《发展法》12项援助计划之一申请税收豁免、补贴或金融租赁补贴 p.53条件:向发展部私人投资总秘书处下属发展法与外国直接投资总局提交申请;12项计划含现代科技、绿色转型、制造/供应链、企业外向型发展等(p53)
- 用比雷埃夫斯或萨洛尼卡自由贸易区做转运、再包装和分拨 p.61条件:外国进口商品免税进入,转运或再出口免收关税和其他税;区内可再包装、分类、贴标签;萨洛尼卡区内小块区域可组装加工(p61)
- 控制回款风险:客户资信调查、信用保险、保函,聘请当地律师 p.79条件:企业反映即使法院判决胜诉也可能收不回款,债务人常用关旧公司开新公司、转移财产逃债;刑事途径耗时漫长(p79,p80,p81)
- 工程投标前确认主投标人所在国是否为WTO政府采购协议成员,并准备希腊语材料 p.68条件:政府采购项目要求主投标人所在国为GPA成员;投标通常需大量希腊语材料,报批耗时数月甚至数年(p68,p80)
- 用工遵守全国、行业和企业三级集体劳工协议,并预留罢工和解聘成本 p.63条件:每周工作不超过40小时;解聘补偿最高24个月工资;公共交通、港口易发生罢工(p18,p63,p80)
- 食品和农产品出口包装用英语或希腊语标明产地、生产商、联络方式和重量 p.51条件:受农业发展和食品部相关司检验,各海关设产品检验所(p51)
论证成立
- 希腊对外贸易和中希双边贸易的核心数字有明确出处 p.36分别标注全球贸易观察、中国海关总署、希腊央行,且表3-1、表3-4与正文数字一致(p35,p36,p39,p40)
- 外资审查新法的触发条件和程序 p.56给出法律编号、持股门槛、敏感行业清单、豁免类型、30天时限和违规后果,表述前后一致(p42,p56,p80)
- 营商风险以企业实际反映为依据,指出回款与效率问题 p.79第8章逐项列出政策、金融、效率、用工、征地问题,与前文劳动法和土地章节相互印证(p63,p64,p79,p80)
存疑之处
- 中国是希腊“全球第三大、欧盟外第一大贸易伙伴”,对华贸易热度上升 p.4寄语(p4)突出电动车上牌六倍、出口增长,但p39写明中希贸易额同比下降5.4%、中国对希出口下降7.5%,正面表述带选择性;六倍的基数未给出
- 中希贸易数字口径 p.39希腊统计自中国进口75.1亿美元(p36),中国海关统计对希出口118.1亿美元(p39),相差43.0亿美元【推算:118.1-75.1=43.0】,原文未说明运费、转口或原产地口径
- 中国对希直接投资表 p.40表3-5标题单位为“亿美元”,数值实为万美元(流量836、存量9450);存量由2023年12907降到2024年9450,原文无解释;另称2015-2024年累计吸引中国(含港澳台)直接投资约32亿欧元,口径明显不同(p40)
- 希腊船东船队占全球比重 p.29p23写16.9%(UNCTAD,千吨以上商船),p29写20%以上(希腊船东联盟,按载重吨),口径和来源不同却并列出现
- 服务贸易表单位 p.36表3-2标“亿美元”,正文写亿欧元(514.6亿欧元、288.4亿欧元),表头与正文单位冲突(p36,p37)
- 稳定计划增长预期 p.32稳定计划设定2024年GDP增长3%(p32),实际2.3%(p21),预测偏高,2025-2026年同类预测需打折
反方意见
- 希腊劳动力成本低,是落地的优势指南同时承认雇佣制度严格、隐性成本高、工会强、罢工频繁,并把高失业率部分归因于此;若以单位产出的实际成本计,优势可能被生产率和用工刚性抵消。
- 中资企业在希腊合作成果丰硕,可复制比港、国家电网等多为央企国家级项目,背后有政府间合作机制;对中小民企,同样路径缺少资金、政府背书和审批资源,未必能复制。
- 希腊对外资持开放态度2025年审查新法落地,敏感行业需事前申报并可能被禁止、撤销;指南也承认来自中国的审查案件在欧盟范围内数量居前,开放的程度因行业而异。
需要用官方数据核实
| 关键数字或判断 | 核实来源 |
|---|---|
| 2024年GDP、债务、失业和贸易数据及后续修订 | 希腊统计局、欧盟统计局Eurostat、IMF |
| 中希双边贸易和对希投资数据,以及两边统计的口径差异 | 中国海关总署、商务部《中国对外直接投资统计公报》、希腊央行 |
| 外资审查法(第5202/2025号法律)的触发门槛、申报流程和实施细则 | 希腊外交部、发展部、欧盟委员会 |
| 企业所得税22%、增值税24%、预扣税等税率是否调整 | 希腊独立公共收入管理局AADE、国民经济和财政部 |
| 最低工资880欧元及2027年950欧元承诺 | 希腊劳工和社会福利部、欧盟统计局 |
| 欧盟对盟外进口关税(按HS编码)及CBAM过渡期后规则 | 欧盟委员会TARIC、DG TAXUD |
| 国家能源和气候计划2030年光伏、储能、海上风电目标 | 欧盟委员会、希腊环境和能源部、独立电网运营商ADMIE |
| 自由贸易区、工业园区及保税区的优惠政策 | 希腊发展部、比雷埃夫斯港务局PPA、ETVA工业园区公司 |
一图看数据
占比与比率一览(%)
关键数据
2024年,希腊国内生产总值(GDP)同比增长2.3%,人均GDP同比增长2.4%
经济总量(亿欧元) 1675 1846 2079 2252 2376
2024年希腊人均GDP约2.26万欧元,低于欧盟3.97万欧元的平均水平
第一、二、三产业增加值占GDP比重分别约为3.8%、17.7%和78.5%
最终消费占87.2%,资本形成总额占18.2%,净出口占-5.4%
2021年的197.3%的高点降至153.6%,但仍为欧盟负债率最高国家
2024年希腊失业率10.1%,远高于欧盟5.9%的平均水平,居欧盟第二高
2025年3月,穆迪将希腊的长期信用评级从Ba1上调至Baa3
修订后的计划总额为359.5亿欧元(其中赠款182.2亿欧元,贷款177.3亿欧元)
希腊已从RRF获得总计213亿欧元的资金,超过下拨总预算的59%
2024年旅游收入达215.9亿欧元,入境人数4069.39万人次,同比分别增长4.8%和12.8%
2024年航运给希腊带来183.5亿欧元收入,占服务贸易总收入的35.7%
总载重吨数超过3.9亿吨,占全球商业船队运力的16.9%
希腊船东控制着全球商船队20%以上的船只(按载重量吨计算)
2024年,比雷埃夫斯港集装箱吞吐量479.22万标准箱
共123个并购交易项目,比上年增加7个,交易总额较2023年翻了一番,首次达到125亿欧元
2024年,希腊货物贸易总额为1459.3亿美元,同比增长0.6%
德国(99.1亿美元,10.8%)、意大利(80.8亿美元,8.8%)、中国(75.1亿美元,8.2%)
中国(79.4亿美元,5.4%)、荷兰(65亿美元,4.5%)
电气设备(69.4亿美元,7.6%)、机械器具(65.8亿美元,7.2%)、车辆及其零件(52.2亿美元,5.7%)
2024年中国和希腊贸易额128.7亿美元,同比下降5.4%,其中中国对希腊出口118.1亿美元,同比下降7.5%
电气设备(19.7亿美元、16.7%)、机械器具(16.1亿美元、13.6%)、针织或钩编的服装(13.5亿美元、11.4%)
2024年中国对希腊直接投资流量为836万美元;截至2024年末,中国对希腊直接投资存量为9450万美元
2024年中国企业在希腊新签承包工程合同20份,新签合同额1.05亿美元,完成营业额1.11亿美元
2024年,希腊吸收外资流量为73.04亿美元,同比增长41.45%
目前,希腊除信贷机构外其他法人实体所得税为22%
标准税率为24%,并设有13%与6%的优惠税率
股息、利息和特许权使用费的预扣税税率分别为5%、15%和20%
2024年希腊每小时劳动力成本为16.7欧元,远低于欧盟33.5欧元和欧元区37.3欧元的平均水平
2025年4月,希腊政府将最低工资标准上调至每月880欧元,增幅为6%
雇主和员工分别负担13.33%和6.67%;医疗保险为工资总额的6.1%,雇主和员工分别负担4.05%和2.05%
非生活用电税后平均价格为0.1715欧元/千瓦时,高于欧盟0.1597欧元/千瓦时的平均价格
欧盟对盟外进口商品征收关税的平均税率为5.0%,其中农产品平均税率为11.0%,非农产品平均税率为3.9%
服装 11.5 橡胶、皮革及鞋类 4.1 机械设备、办公设备及计算机设备 1.7 电气机械和电子设备 2.0
外国投资者在目标企业中至少持有25%权益,且目标企业从事或拟从事以下敏感行业
FDISIC将在收到通知后的30天内豁免投资审查或根据法律启动调查程序
YMS将在2个工作日内审核资料
该公司管理着希腊27个工业园区,这些园区大约有2300家企业入驻
货物在保税仓库内存放或再组装等免交关税及增值税;对新投资项目给予30%的补
不良贷款率已从2017年前后近50%的高位下降至2025年第一季度的3.6%
新增贷款加权平均利率为4.66%
希腊被解雇员工可获得的最高补偿金为其24个月工资
截至2024年底,希腊光伏发电装机容量9.69吉瓦,发电量占发电组合的20.9%
到2030年使电池储能装机规模达到4.325吉瓦,抽水蓄能装机规模达到1.928吉瓦
到2030年光伏发电装机规模将达13.5吉瓦,岸上风力发电装机规模达8.9吉瓦
2024年,希腊的5G覆盖率达到惊人的99.8%,远高于欧盟94.35%的平均水平
接入超大容量网络(VHCN)的家庭比例为46.1%,远低于欧盟平均值(82.5%)
其中通过互联网购买商品或服务的比例达58%;86%的消费者会选择本国卖家
美元、英镑等外币可在当地银行或兑换所自由兑换,人民币不可自由结算
中国产电动汽车和电动巴士受到希腊市场欢迎,2024年新上牌数是2023年的六倍
该法人实体将被处以最高可达其年营业额两倍的罚款
房地产转让税按财产应税价值的3%征收(加上市政府附加费,总税率为3.09%)
企业案例
| 企业 | 市场 · 模式 | 做了什么 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 中远海运比雷埃夫斯港 p.5 | 希腊 · 其他 | 经营比雷埃夫斯港集装箱码头和邮轮码头,成为地中海领先集装箱港、欧洲最大渡轮港和东地中海修船中心 | 直接创造就业4300多个、间接1.2万个;2024年集装箱吞吐量479.22万标准箱(p5,p24) |
| 国家电网 p.78 | 希腊 · 并购 | 2017年收购希腊国家电网公司(ADMIE)24%股份;2024年收购克里特岛直流联网(阿里阿德涅)项目部分股权 | 双方在电网建设运营、投融资、人员培训和新技术研发上开展合作(p78) |
| 国家能源集团 p.78 | 希腊 · 其他 | 2017年与Copelouzos集团合作投资4个风电场项目 | 总装机78兆瓦,年发电量1.8亿度(p78) |
| 三峡集团 p.40 | 希腊 · 其他 | 在希腊投资光伏项目 | 指南仅列项目名称,未给出规模和回报(p40) |
| 在希华人批发零售商 p.16 | 希腊 · 出口 | 在雅典和萨洛尼卡经营华人批发行约500家,各城镇零售店约2000家 | 指南称为不完全统计,未给出销售额(p16) |
| 中国电动汽车和电动巴士供应商(企业名未列) p.4 | 希腊 · 出口 | 电动汽车和电动巴士进入希腊市场 | 2024年新上牌数是2023年的六倍,基数未披露(p4) |
| 微软(外资对照案例) p.70 | 希腊 · 本地建厂 | 在东阿提卡建设由三个数据中心组成的数据中心,总面积约40万平方米 | 总投资近10亿欧元,2025年1月首个数据中心开工(p70,p71) |
| 谷歌(外资对照案例) p.71 | 希腊 · 本地建厂 | 计划建首个云区域,三个数据中心中第一个2025年投入使用,其余2030年竣工 | 预计为希腊GDP贡献22亿美元,创造19400多个就业岗位(p71) |
| 阿联酋Masdar(外资对照案例) p.24 | 希腊 · 并购 | Masdar Hellas收购希腊可再生能源企业Terna Energy | 交易约16.8亿欧元,为2024年最大并购项目(p24) |
风险与门槛
- 回款难:胜诉后仍收不回款,债务人关旧公司开新公司 p.79
- 审批效率低、政府部门缺乏协调,新增建设用地需中央和地方两级审批 p.80
- 政策反复:曾大幅下调光伏上网电价,并对可再生能源电站加征带追溯性的特别税 p.79
- 用工刚性与罢工:公共交通、港口易发生罢工,2024年以来发生多次全国性罢工 p.18
- 外资审查:2025年新法下未申报可能被撤销,交易可能自动无效 p.56
- 外派人员需在希腊和国内双重缴纳社保,回国后不能享受希腊养老福利 p.79
- 公共负债率153.6%、失业率10.1%,主权风险虽降但仍高 p.22
预测
- 希腊《2023-2026年稳定计划》:2024-2026年GDP分别增长3%、3%、2.1%;2026年通胀降至2%、失业率降至9.8%、政府债务占GDP降至135.2% p.322024-2026
- 国家能源和气候计划:2030年温室气体较1990年至少减少57%,可再生能源占能源消费至少43%、占发电组合75%以上;光伏13.5吉瓦、电池储能4.325吉瓦 p.762030
- 2028年前逐步淘汰褐煤发电;计划到2030年成为电力净出口国 p.302028/2030
- 首批海上风电:到2030年在三处海域形成约2吉瓦装机,2030-2032年再划定10个区域、约4.9吉瓦 p.772030-2032
- gov.gr政府服务平台目标:2027年前将90%以上的公共服务整合上线 p.432027
- 总理承诺2027年前将最低工资提高到每月950欧元、平均工资提高到1500欧元 p.472027
- 希腊—意大利电力互联预计将传输容量增至1500兆瓦(为当前三倍);与阿尔巴尼亚新建400千伏线路预计2030年完成 p.342030
时效提醒
数据多为2024年,指南成稿于2025年12月;外资审查细则、CBAM过渡期结束后的规则(指南称过渡期持续到2025年底,p60)、最低工资调整和2025-2026年增长预测在2026年可能已变化,使用前核实。
读书笔记
最值得记住:①中国货在希腊既是主要进口来源,也面临2024年出口下降;②成本优势只在人工,企业所得税22%、工业电价高于欧盟均值;③2025年5月外资审查新法是新门槛;④回款难是企业的实际经验,不是纸面风险。矛盾与存疑:中希贸易双边统计差43.0亿美元(p36,p39);表3-5单位写亿美元实为万美元,存量12907降至9450无解释(p40);表3-2单位标亿美元而正文写亿欧元(p36,p37);船队占全球16.9%与20%以上并列(p23,p29);穆迪评级正文出现“Baaa3”(p22);稳定计划2024年增长3%而实际2.3%(p32,p21)。第6.5节“中国与希腊开展数字经济投资合作情况”(p74)只有一句空话,无案例。