中国汽车出海潜在市场研究（3）：西班牙篇——汽车行业跟踪报告西班牙：新能源占18%，建厂者受益，充电与补贴是变量

深度解读 · 国别类报告

西班牙：新能源占18%，本地建厂者占先，补贴和充电是变量

1宏观与政策：补贴重启，工业政策加持

• MOVES III2025年4月1日重启，追加4亿欧元，总额17亿欧元，延长至2025年12月31日（p13）。个人最高7000欧元，或覆盖充电设施成本的70%（p13）。
• 补贴条件需首次在西班牙注册，对价格有限制（p13）。
• 工业政策《工业政策2030》电动车项目2.5亿欧元，2024-2026年实施（p13）。

对你的生意定价要同时算有补贴和无补贴两种价格。

2市场与需求：恢复中，混动是主力

• 总量8月注册61,315辆，同比+17.2%（p10）。
• 动力结构汽油32%、柴油6%、HEV 44%、PHEV 10%、BEV 8%（p11）。
• 消费者偏好52%的消费者认为汽车集成AI有益，为欧洲最高（p15）。
• 品牌丰田65,432辆居第一（p11）。

对你的生意产品线要有混动或插混选项。

3准入、认证与法规：原文只覆盖补贴和充电目标

• 充电目标Fit for 55要求西班牙2025年底充电桩9.1万个，2030年30万个（p14）。
• 认证和关税原文未覆盖认证流程；关税仅提到零跑为规避欧盟对电动车加征的关税而本地生产（p18）。

对你的生意认证和关税细则要另查，见gaps。

4成本基准：原文未覆盖

对你的生意人工、能源、税费、物流成本需另查，西班牙工业部和欧盟统计局是起点。

5渠道与竞争：中国品牌分布在名爵、比亚迪、奇瑞

• 1-8月中国品牌名爵31901辆，比亚迪14181辆，Omoda 8281辆，Jaecoo 5852辆，零跑1477辆（p12）。
• 欧洲19国2025年1-9月名爵216,503辆，比亚迪116,059辆，奇瑞76,956辆，零跑13,443辆（p20）。
• 零跑渠道借Stellantis，已建立超600家销售及服务网点，覆盖超24个国际市场（p19）。

对你的生意后进入的品牌要借渠道，而不是自建。

6本地化与投资：合资用旧厂，借大厂产能

• 奇瑞EBRO2024年4月成立合资企业，2024年11月首款车下线（p17）。计划2027年5万辆、2029年15万辆（p17）。
• 零跑借Stellantis萨拉戈萨厂（年产30万辆），2026年第三季度启动生产（p18）。
• 风险报告称在欧洲新建厂审批漫长，以特斯拉在德国为例（p17）。

对你的生意规模不够自建工厂的企业，优先找愿意共用工厂的本地伙伴；投资额原文未给出。

7分企业类型的建议

• 年出口量不大、想进入西班牙的中小整车或改装企业先用ANFAC口径看目标车型所属动力类型的销量；选混动或插混；找已有门店的经销商集团；核对MOVES III价格限制与首次注册条件。

  投入与周期

  原文未给出

  做成的信号

  首批车辆在补贴期内完成注册

  该止损的信号

  补贴2025年12月31日到期后无延续

• 为整车企业配套的中小零部件企业判断跟随奇瑞EBRO（p17）和零跑萨拉戈萨厂（p18）的本地化计划，向客户提交本地交付方案。

  投入与周期

  原文未给出

  做成的信号

  进入客户本地供应商名单

  该止损的信号

  客户推迟投产

• 有资金的整车企业与本地车企合资，利用旧厂址；对标奇瑞7个月首车下线的节奏（p17）。

  投入与周期

  原文未给出

  做成的信号

  首车按计划下线

  该止损的信号

  产量目标连续落空

8风险与应对

9哪里存疑

10这份报告回答不了的

原文没有认证、关税细则、成本基准和用工信息，也没有2026年补贴安排。去西班牙IDAE、政府公报、ANFAC和欧盟委员会官网查。