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绿色出行出海趋势报告——新能源汽车和E-bike市场解读新能源车出海：欧洲门槛高，东南亚靠建厂

12022年中国新能源汽车销量688.3万辆，出口增长迅速

2欧洲本土品牌和特斯拉主导，中国品牌多借并购或租赁入局

32021年中国E-bike出口量北美占43.5%，欧洲占33.3%

688.3万辆中国新能源汽车销量2022年，同比95.5% p.12
186.3%东南亚五国纯电销量复合增速2018–2022年，基数小 p.79
43.5%中国E-bike出口量中北美占比2021年 p.114
26.8%德国E-bike销量复合增速2018–2021年 p.124

老板之问

中国新能源汽车在欧洲好进吗？
本土品牌和特斯拉占优，中国品牌多未进头部，进入门槛高。 p.36
欧洲车企和新势力用什么渠道卖车？
租赁与订阅是主流之一，比亚迪与Sixt约定6年内供至少10万辆。 p.73
东南亚哪些国家政策最直接？
泰国对纯电车消费税从8%降到2%，马来西亚装配车进口税免到2025年底。 p.90
中国E-bike主要卖到哪里？
2021年出口量北美占43.5%，欧洲占33.3%，亚洲占16.9%。 p.114
美国亚马逊上E-bike好做吗？
前10品牌合计占49.2%，新品销量占比最高近18%，仍有新品牌空间。 p.119

对德国、瑞士和欧洲的含义

欧洲部分是报告重点：英国、挪威、德国、意大利、荷兰均为本土品牌与特斯拉主导，中国品牌多仅名爵、smart、领克入局。德国、意大利、荷兰偏小型低价车；中西欧是潜力市场，南欧增速最快但基数低。渠道上租赁/订阅与经销商并行。E-bike在德国2018–2021年销量复合增长26.8%，亚马逊德国站头部效应强。

飞书深诺（Meetsocial）旗下 BeyondClick / Meet Intelligence发布 2023-05数据截至 2023年2月服务商白皮书 · 原文 144 页参考价值 中来源可信度 C · 出处不全
新能源汽车及零部件汽车与交通（燃油/商用/两轮）品牌营销与渠道英国德国意大利欧盟/欧洲其他美国泰国马来西亚新加坡印尼东南亚整体# 市场规模与需求# 竞争格局# 政策与补贴# 渠道与营销# 企业案例复盘

深度解读 · 行业类报告

2022年数据：欧洲门槛高，东南亚看政策，E-bike重渠道

核心观点

数据止于2022年，别当成现状报告成稿于2023年5月，销量和渗透率多为2022年及以前的数据。2022年中国新能源汽车销量688.3万辆，同比95.5%（p12）；整车出口311.1万辆（p10）。

欧洲：需求大，品牌壁垒高报告认为欧洲本土品牌和特斯拉主导，中国品牌渗透低（p36）。中国企业多借并购、租赁和订阅切入，比亚迪与Sixt约定6年内供至少10万辆（p73）。

东南亚：政策决定进入方式五国纯电销量2018–2022年复合增速186.3%，但基数小（p79）。泰国纯电消费税从8%降到2%（p90），马来西亚装配车进口税0%到2025年底（p94）。

E-bike：出口以欧美为主2021年中国E-bike出口量北美占43.5%，欧洲占33.3%（p114）。美国亚马逊前10品牌占49.2%（p119），德国前10品牌占36.5%（p125）。

1行业现状：国内规模翻倍，出口和补贴市场同步放量

  • 产销翻倍2022年中国新能源汽车产量705.5万辆，2021年为354.5万辆（p12）。销量688.3万辆，其中插混销量同比增超150%（p12）。报告认为需求正从政策驱动转向消费者真实需求（p12）。
  • 出口放量2022年整车出口311.1万辆，同比增54.4%（p10）。新能源汽车出口同比增1.2倍（p10）。
  • 增量市场靠补贴报告称比利时、英国、西班牙及泰国等出口份额增长突出，与各国激进的购车补贴有关（p16）。
  • 东南亚还很小2021年东南亚汽车销量占全球仅3.4%（p77）。报告据此说未来空间大，但没有给出需求兑现的时间。
这意味着判断出口增长有一部分来自海外补贴，补贴到期后需求会回落，对依赖单一补贴市场的企业影响最大。

对你的生意先查目的国补贴的到期日和适用车价上限，再决定库存和报价。

2竞争格局：中国品牌靠建厂、并购和租赁绕开品牌壁垒

  • 三阶段模式报告把中国车企出海分为整车出口、海外建厂、并购与技术合作三阶段（p102）。奇瑞、上汽属出口阶段，长城、上汽重建厂，吉利收购宝腾49.9%股份（p102）。
  • 欧洲渠道四类报告把欧洲渠道分为授权经销、代理、品牌直销和租赁/订阅（p68）。蔚来走直营加订阅，比亚迪用经销商加Sixt，爱驰德国线上直销加月租（p73，p75）。
  • 品牌格局英国、德国、意大利、荷兰的新能源榜单由本土品牌、特斯拉和韩系主导，中系仅名爵、smart、领克等入围（p25，p48，p54，p61）。德国本土品牌合计超5成（p48）。
  • 并购换渠道名爵靠收购本土品牌和成熟渠道进入英国（p25）。吉利收购宝腾后，X50在2021年销量超2.8万辆（p103）。
  • 东南亚排位变化报告称东南亚日系长期主导，新能源时代韩国现代、中国名爵份额占比超35%（p80）。
这意味着这意味着欧洲不是靠产品价格直接打进去，渠道和品牌认知才是门槛；并购和租赁是用别人的渠道换时间。

对你的生意没有资金并购时，先找经销商或租赁商试点，不要一上来自建直营。

3细分与区域：没有统一的欧洲打法，要按国家拆开

  • 欧洲分三档2018–2022年新能源销量复合增速：南欧72.4%、中西欧63.8%、东欧46.7%、北欧38.0%（p35）。挪威纯电占保有量超7成，插混新注册量下滑超57%（p40）。
  • 偏爱小型低价车德国畅销新能源车价位多为3–4万欧元（p49）；意大利以2–4万欧元车款最畅销（p55）；荷兰畅销车款多低于4.5万欧元（p62）。
  • 租赁与订阅订阅期3–12个月，介于短租和1–5年租赁之间（p69）。报告称订阅以全包服务填补短租和租赁之间的空白（p69）。
  • 东南亚按国家走马来西亚插混占电动车7成以上（p91）；泰国快充桩2018–2022年复合增速257.0%（p89）；新加坡购车补贴最高2万新元（p98）；印尼禁止镍矿石出口（p101）。
  • E-bike美国E-bike销量2019–2021年复合增速74.8%（p118）；德国2018–2021年为26.8%（p124）。美国亚马逊畅销品集中在$600以下（p121）。
这意味着这意味着同一款产品在不同国家的价位、渠道和政策完全不同，不能把一个国家的结论搬到另一个国家。

对你的生意先选一个国家做透，用当地畅销价位和补贴条款定产品，再复制到下一个国家。

4分企业类型的建议

  • 年出口额数千万元、做整车、小型电动车或E-bike的中小企业，想试欧洲1）先选德国或荷兰一个国家，对照当地畅销价位（p49，p62）确认车型和报价；2）不自建渠道，先联系当地经销商或租赁/订阅平台谈试点（p71）；3）取得认证、落实售后合作方后，再谈直营。
    投入与周期
    原文未给出；判断：用样车和经销商洽谈，周期按月计。
    做成的信号
    拿到经销商或租赁商的试点订单，且报价覆盖关税和认证成本。
    该止损的信号
    试点三个月仍无订单，或目的国补贴到期。
  • 做E-bike或小型电动出行产品的中小品牌，主攻美国亚马逊1）取得UL2272、CE等认证（p135）；2）定价$600以下（p121）；3）卖点写电池续航和轻便，回应差评集中的续航不足和易故障（p122）；4）同步建独立站并做红人测评（p135，p140）。
    投入与周期
    原文未给出认证和广告费用。
    做成的信号
    新品期销量占比上升，美国站新品销量占比最高近18%（p120），好评集中在续航和骑行。
    该止损的信号
    差评中续航和故障仍占多数，或头部品牌价格战挤压毛利。
  • 有资金和海外经验的头部或中大型企业，布局东南亚按国家选路线：泰国走建厂加税收优惠（p90，p103）；马来西亚在装配车免税窗口内本地组装（p94）；印尼与本土电池或镍企业合作（p101）。
    投入与周期
    原文未给总投入；案例中宁德时代意向投资近60亿美元（p101）。
    做成的信号
    当地销量与补贴政策同步增长，国产化率达到政策要求。
    该止损的信号
    税收窗口到期未续，或充电设施增长慢于预期（p77）。

5风险与应对

风险触发条件影响应对提前能看到的信号
补贴退坡导致需求回落目的国下调或取消购车补贴高按补贴后价格重算需求，分散到多个国家政府预算和补贴公告（p16）
充电设施不足限制普及东南亚充电网络增长慢于车辆增长中优先选混动和插混车型，或与当地充电运营商合作报告把充电不足列为东南亚首要制约（p77）
欧洲品牌壁垒本土品牌和特斯拉价格、渠道占优高借经销商、租赁商或并购切入，不直接对打中系品牌在当地榜单仍未进入头部（p36）
并购后整合失败企业文化和管理差异中保留当地品牌与团队，分阶段整合报告称并购的管理挑战大（p102）
产品口碑受损E-bike续航不足、易故障中先做电池和质检，再放量广告亚马逊差评集中在续航和故障（p122）

6哪里存疑

出口增长主要由海外补贴驱动（p16）

为什么存疑　报告同时列出技术、供应链和补贴三项驱动（p18），没有拆分贡献，也没有对比无补贴国家的出口。

不成立的条件　如果无补贴市场出口同样增长，则成本和供应链是更主要的原因。

德国E-bike已占自行车市场4成以上（p124）

为什么存疑　推算200÷(200+464)≈30%，与4成不一致，口径可能是销售额但未说明。

不成立的条件　若按金额算，E-bike占比更高；按台数则约3成。

多渠道加多样化营销是E-bike品牌出海成功关键（p142）

为什么存疑　案例由营销服务商选取（p143），没有销量和利润，也没有失败案例。

不成立的条件　没有产品和供应链优势时，渠道投入可能收不回成本。

7这份报告回答不了的

报告没有成本、认证费用、利润和库存数据，也没有2023年之后的政策变化。去海关总署、各国统计局和欧洲汽车制造商协会（ACEA）查最新销量与关税，去目的国交通和财政部门查补贴现状。

逻辑链：为什么 → 怎么传导 → 所以怎么做

驱动因素

国内规模与供应链 p.122022年产量705.5万辆，电池技术领先
海外补贴与低关税 p.16欧洲多国购车补贴拉动出口
东南亚税收优惠 p.90泰国纯电消费税8%降至2%

传导机制

品牌认知不足 p.36欧洲本土与特斯拉占优
充电设施差异 p.77北欧完善，东南亚不足
政策决定进入方式 p.101泰国建厂，印尼要本土投资

结论/打法

欧洲先租赁订阅 p.73比亚迪与Sixt签6年10万辆
东南亚建厂并购 p.103名爵、长城、吉利、五菱
E-bike多渠道营销 p.142独立站、电商、代理加红人

关键数据图

2021年中国E-bike出口量的地区占比（%）

北美43.5欧洲33.3亚洲16.9
按出口量； · 来源：中国海关总署 p.114

2018–2022年欧洲各地区新能源汽车销量复合增速（%）

南欧72.4中西欧63.8东欧46.7北欧38
国家对应关系按图例顺序推断，基数差异大 · 来源：Statista p.35

核心观点

  1. 中国车企出海已从整车出口，进入海外建厂，再延伸到并购与技术合作。 p.102依据1.0阶段奇瑞、上汽整车出口；2.0阶段长城、上汽在泰国、印尼建厂；吉利收购马来西亚宝腾49.9%股份。推理整车出口轻资产但难本地化、受政策影响大；建厂和并购换来本地化与成本控制。前提案例由报告挑选，未给出各模式的成败统计。
  2. 2022年中国新能源汽车产销翻倍，同时出口大幅增长，海外补贴与中国供应链是主要推手。 p.12依据2022年产量705.5万辆、销量688.3万辆；整车出口311.1万辆，同比增54.4%；新能源出口同比增1.2倍。推理国内规模化带来成本和技术进步，海外购车补贴与低关税拉动需求。前提出口增长的归因为作者判断，未做拆分。
  3. 欧洲是增长最快的海外新能源市场，但本土品牌与特斯拉主导，中国品牌渗透低。 p.36依据英国、德国、意大利、荷兰、挪威的品牌格局图中，中系仅见名爵（MG）、smart、领克等。推理本土品牌有渠道、品牌与充电网络积累，新进入者知名度低。
  4. 欧洲新能源渗透呈北强、西次、南弱，北欧成熟、中西欧是潜力、南欧起步。 p.35依据2018–2022年新能源销量复合增速：中西欧63.8%、北欧38.0%、南欧72.4%、东欧46.7%；挪威纯电占保有量超7成。推理充电设施与补贴强度决定普及速度，南欧基数低、增速快。前提增速与国家对应关系按图例顺序推断；基数差异大。
  5. 德国、意大利、荷兰畅销新能源车以小型、低价车为主，与城市道路窄、通勤距离短有关。 p.49依据德国畅销车价位多在3–4万欧元，意大利以2–4万欧元车款最畅销，荷兰畅销车款多低于4.5万欧元。推理老城区道路窄、停车位小、补贴多适用于低价车。前提畅销榜以头部车型为主，不代表全市场结构。
  6. 欧洲汽车租赁/订阅已成重要商业模式，中国车企可借其快速建立品牌认知。 p.69依据订阅期3–12个月，介于传统短租（1天–3月）与租赁（1–5年）之间；蔚来直营+订阅，比亚迪与Sixt合作。推理租车降低消费者试错成本，年轻群体接受度高。前提报告未给出订阅在欧洲销量中的占比。
  7. 东南亚新能源汽车处于起步高增长期，各国路径不同：泰国靠税收与建厂，马来西亚以插混为主，新加坡靠补贴，印尼靠镍资源和本土投资要求。 p.79依据五国纯电销量2018–2022年复合增速186.3%；马来西亚插混占7成以上；泰国纯电消费税8%降至2%；印尼禁止镍矿石出口。推理政策工具不同，导致车企需要按国家选择进入方式。前提五国合计口径，基数小；增速不等于规模。
  8. E-bike出口以欧美为主，中国供应链与欧美补贴、疫情后出行习惯共同推动需求。 p.114依据2021年北美占出口量43.5%、欧洲33.3%；美国E-bike销量2019–2021年复合增速74.8%；德国E-bike销量复合增速26.8%。推理通勤、户外需求加欧美补贴，叠加中国成熟产业链。
  9. 美国亚马逊E-bike品牌分散且以中国品牌为主，德国则头部效应强。 p.119依据美国前5/前10品牌占30.0%/49.2%，中国品牌销量份额68.6%；德国前10品牌占36.5%，榜单前20产品超70%销量。推理美国新品销量占比上升，德国用户品牌偏好固定。前提仅为亚马逊平台数据，不含独立站与线下。
  10. E-bike品牌出海的关键是多渠道覆盖与多样化营销，案例是DYU和Fiido。 p.142依据DYU全球100+代理经销商、进驻Costco；Fiido工厂3条生产线，通过独立站、电商和红人测评销售。推理作者认为产品差异化加社媒与KOL组合能建立信任。前提案例由营销服务商挑选且未给出销售额，存在幸存者偏差。

可落地的做法

  1. 进入欧洲先用租赁/订阅或本土经销商建立品牌认知，再谈直营。 p.73条件：需与租赁商（如Sixt）或经销商（如Hedin、Louwman）谈车源和价格；报告未给门槛与成本。
  2. 选品按目的国城市条件：德国、意大利、荷兰优先紧凑车型，价位多在2–4.5万欧元。 p.49条件：要核对补贴适用车价上限；德国畅销价位3–4万欧元，荷兰多低于4.5万欧元。
  3. 东南亚按国家选路线：泰国用税收优惠加建厂，马来西亚先用CKD免税窗口，印尼要配合本土投资或合作。 p.94条件：CKD进口税0%仅至2025年底；印尼因禁止镍矿石出口要求本土投资（p101）。
  4. E-bike走独立站加亚马逊加代理商，并取得UL2272、CE等认证后再做红人测评。 p.135条件：DYU案例称通过UL2272、SCGS、CE等认证并有100+代理商；投入未披露。
  5. 亚马逊美国站价格带锁定$600以下，卖点写电池续航、轻便与骑行平稳。 p.121条件：美国站畅销品集中在$369.99–$899.99；差评集中在续航不足和易故障。
  6. 德国亚马逊头部效应强，需强调轻便车身、多级变速和户外场景营销。 p.126条件：前10品牌仅占36.5%，但榜单前20产品占超70%销量，新品突围难。

论证成立

  1. 欧洲新能源渗透呈区域分化，北欧成熟、南欧起步。 p.38有国别渗透率图、复合增速和挪威保有量占比三处相互印证（p34，p35，p40）。
  2. 东南亚各国政策差异大，需按国家选进入方式。 p.90泰国消费税、马来西亚CKD/CBU税率与日期、印尼镍出口限制均给出具体条款（p90，p94，p101）。
  3. E-bike出口以北美、欧洲为主。 p.114数据来源标海关总署，且占比与同比同页给出（p114）。

存疑之处

  1. “中国新能源汽车出口增长主要由海外补贴驱动”。 p.16报告同时列出技术、供应链、补贴三项驱动，未做归因拆分，也没对比补贴国与无补贴国的出口差异（p16，p18）。
  2. 德国E-bike“已占自行车市场4成以上”。 p.124同页数字E-bike 200万台对自行车464万台，约3成，与标题不一致；口径可能是销售额但未说明（p124）。
  3. DYU、Fiido的“多渠道+多样化营销是成功关键”。 p.142案例由营销服务商选取，没有销量、利润和失败案例，存在幸存者偏差与自我推广立场（p142，p143）。
  4. 品牌份额与充电桩图表。 p.48

反方意见

  1. 欧洲市场中国品牌难进入，需借并购或租赁。如果品牌价格带明显低于本土车型、且有关税或补贴红利，直营加线上预订也可能成立；报告自己的爱驰（Aiways）和蔚来案例即采取直营。
  2. 东南亚新能源汽车增速186.3%，是新蓝海。五国合计基数很小，增速容易被低基数放大；若补贴或税收优惠到期，需求可能回落。
  3. E-bike在亚马逊上新品牌机会多。美国站新品销量占比虽升到近18%，但德国站榜单前20产品超70%销量，说明新品突围在不同市场难度不同。

需要用官方数据核实

关键数字或判断核实来源
2022年中国新能源汽车产销量与出口量。中国汽车工业协会、国家统计局、海关总署
2021年中国E-bike出口量及地区占比。海关总署
泰国、马来西亚、印尼新能源汽车税收优惠的现行条款与到期日。泰国财政部、马来西亚财政部、印尼政府公告
欧洲各国新能源汽车销量、渗透率、补贴额度。欧洲汽车制造商协会（ACEA）、EAFO、各国统计局
德国、美国E-bike销量与补贴政策。德国联邦统计局Destatis、德国自行车行业协会ZIV、美国商务部

一图看数据

增速一览（同比 / 复合增速）（%）

中国对泰国电动两轮车出口增速+200%东南亚五国新能源销量复合增速+186.3%中国插电式混动销量增速+150%泰国充电桩数量增速+128.5%马来西亚新能源销量增速+92.8%欧洲各地区新能源销量复合增速+63.8%挪威插混新注册量+57%德国充电桩数量增速+39.3%中国E-bike出口量地区同比+31.4%英国充电桩增速+29.4%欧洲纯电新注册量增速+27.8%中国E-bike产量复合增速+12.3%
原文各项指标的增速；口径不同，只比方向和量级，具体口径见下方卡片

占比与比率一览（%）

东南亚三大生产国产量占比90%德国亚马逊榜单头部产品占比70%美国亚马逊E-bike品牌国别68.6%中国E-bike出口量地区占比43.5%美国亚马逊E-bike新品销量占比18%荷兰领克（Lynk&Co）插混份额10.6%德国亚马逊E-bike品牌集中度10%挪威纯电占新能源保有量7%马来西亚插混占电动车比重7%东南亚新能源汽车中纯电占比6%德国新能源市场本土品牌合计份额5%美国亚马逊E-bike品牌集中度5%
满格为 100%；口径见下方卡片

关键数据

705.5万辆（2021年354.5万辆）中国新能源汽车产量 p.12 第三方机构全年产量 · 2022年 · 中国汽车工业协会2022年，中国新能源汽车生产705.5万辆，较2021年的354.5万辆增长近1009%
688.3万辆，同比95.5%中国新能源汽车销量 p.12 第三方机构全年销量，纯电536.5万+插混151.8万 · 2022年 · 中国汽车工业协会合计 354.5 352 705.5 688.3 99.0% 95.5%
超150%中国插电式混动销量增速 p.12 第三方机构+150%同比 · 2022年 · 中国汽车工业协会插电式混动汽车增速更高，2022年销量同比增长超150%
311.1万辆中国汽车出口量 p.10 第三方机构整车出口 · 2022年 · 国家统计局2022年汽车出口311.1
1.2倍中国新能源汽车出口增速 p.10 第三方机构同比 · 2022年 · 国家统计局头强劲，同比增长1.2倍
+27.8%（插混+1.8%）欧洲纯电新注册量增速 p.31 第三方机构+27.8%2022年对2021年 · 2022年 · EAFOYoY +27.8% YoY +1.8%
中西欧63.8%、北欧38.0%、南欧72.4%、东欧46.7%欧洲各地区新能源销量复合增速 p.35 第三方机构+63.8%2018–2022年CAGR，国家对应按图例顺序推断 · 2018–2022 · Statista63.8% 38.0% 72.4% 46.7%
同比下滑超57%挪威插混新注册量 p.40 第三方机构+57%同比 · 2022年 · Statista、IEA、CleanTechnica2022年挪威新注册插电陈混动汽车同比下滑超579%
超7成 %挪威纯电占新能源保有量 p.40 第三方机构7%保有量占比 · 2022年 · Statista、IEA目前市场保有量们以纯新能源汽车为主，占比超7成
超5成 %德国新能源市场本土品牌合计份额 p.48 第三方机构5%大众领跑德系厂商合计 · 2021年 · Statista大众领跑一众德系厂商，合计市占超5成
慢充39.3%，快充51.0%德国充电桩数量增速 p.50 第三方机构+39.3%2018–2022年CAGR · 2018–2022 · IEACAGR 18-22 39.3% 51.0%
慢充29.4%，快充33.6%英国充电桩增速 p.27 第三方机构+29.4%2018–2022年CAGR · 2018–2022 · IEACAGR 18-22 29.4% 33.6%
投入16亿英镑，2030年30万个 英镑/个英国充电站目标 p.27 官方或公告政府计划 · 2030年 · 英国政府英国政府表示将投入16亿英镑到充电设施建设中，计划到2030年将新能源汽车充电站的数量增加到30万个
7.5亿欧元，2万余个意大利快充站投资 p.56 官方或公告《国家恢复计划》 · 2021年发布 · 意大利政府将投资7.5亿欧元建设2万余个快速充电站
180万根（公共、半公共和私人）荷兰充电桩目标 p.63 官方或公告2030年（推断） · 荷兰政府计划到20350年，在全国建成180万根公共、半公共和私人欧电桩
10.6%荷兰领克（Lynk&Co）插混份额 p.61 第三方机构10.6%插混销量份额 · 2021年 · StatistaLynk&Co, 10.696
61%荷兰消费者认为电动车价格太高 p.66 第三方机构与同等燃油车相比价格太高 · 2020年1月调查 · zenodo.org与同等燃油车相比价格太高 61%
短租1天–3月，订阅3–12个月，租赁1–5年 —欧洲订阅/租赁/短租使用期 p.69 第三方机构租车模式对比 · 2023年 · ACEA1天-3月 3-12个月 1- 5年
至少10万辆，6年内比亚迪与Sixt合作规模 p.73 第三方机构欧洲新能源汽车租赁 · 2022年 · 公开信息未来6年内，提供至少10万辆新能源汽车
3.4%东南亚汽车销量占全球比重 p.77 第三方机构3.4%销量占比 · 2021年 · IEA2021年，东南亚汽车销量占比全球仅为3.496
超90%东南亚三大生产国产量占比 p.78 第三方机构90%泰国、马来西亚、印尼产量合计占东南亚 · 2022年 · 东盟汽车联合会三者总产量占东南亚地区总产值超过909%
纯电186.3%，插混5.5%东南亚五国新能源销量复合增速 p.79 作者测算+186.3%2018–2022年CAGR，仅泰、马、新、印尼、越南 · 2018–2022 · 公开信息整理CAGR 18-22 186.3% 5.5%
超6成 %东南亚新能源汽车中纯电占比 p.79 作者测算6%销量占比 · 2022年 · 公开信息整理2022年，东南亚新能产汽车市场以纯新能源汽车为主，占比超6成
慢充128.5%，快充257.0%泰国充电桩数量增速 p.89 第三方机构+128.5%2018–2022年CAGR · 2018–2022 · IEACAGR 18-22 128.5% 257.0%
从8%降至2%泰国纯电消费税 p.90 官方或公告2022–2025 · 泰国财政部BEV消费税从896降至2%
纯电92.8%，插混73.6%马来西亚新能源销量增速 p.91 第三方机构+92.8%2018–2022年CAGR · 2018–2022 · StatistaCACR 18-22 92.8% 73.6%
7成以上 %马来西亚插混占电动车比重 p.91 第三方机构7%销量占比 · 2022年 · Statista亚市场主要电动车型，占比7成以上
CKD 0%至2025.12.31；CBU 0%至2023.12.31马来西亚装配车（CKD）与整车（CBU）进口税 p.94 官方或公告进口税、消费税 · 2022.1.1起 · 马来西亚财政部0% 2022.1.1-2025.12.31 0% 2022.1.1-2023.12.31
10%马来西亚整车（CBU）销售税 p.94 官方或公告2022年6月30日以后 · 2022.6.30起 · 马来西亚财政部销售税 0% 2022.1.1-2025.12.31 10% 2022,6.30 以后
2万新元新加坡政府购车补贴上限 p.98 第三方机构消费者购买新能源汽车 · 2022年 · 公开信息整理消费者购买新能源汽车最多可获得2万新元补贴
3,000万新元新加坡充电基础设施专项资金 p.97 第三方机构2021–2025年拨款 · 2021–2025 · 公开信息整理新加坡政府将在2021-2025年间拨款3,000万新元
两者超4成，名爵近10%新加坡特斯拉+现代与名爵份额 p.96 第三方机构4%2021年 · Statista两者市占超4成，中国上汽名医MC则以近1096市占位列第三
近2.5万个印尼充电站目标 p.99 第三方机构政府计划 · 2030年 · 公开信息整理且政府计划到2030年建设近2.5万个新能源汽车充电站
占据半壁江山 —印尼丰田在新能源市场地位 p.100 第三方机构新能源汽车市场 · 2021年 · Gaikindo丰田汽车影响力显著，占据新能源汽车市场半壁江山
近60亿美元宁德时代印尼投资意向 p.101 第三方机构与两家印尼国企初步协议 · 2022年4月 · 公开信息整理投资近60亿美元建设新能产汽车电池行业
98亿美元LG财团印尼电池供应链投资意向 p.101 第三方机构与印尼国企初步协议 · 2022年4月 · 公开信息整理98亿美元在印尼建立一个新能源汽车电池供应链
年产能12万辆五菱印尼工厂产能 p.104 第三方机构2017年7月投产 · 2017年 · 公开信息整理2017年7月正式投产，年产能12万辆
500欧元欧美主要国家E-bike补贴（德国） p.110 作者测算购置补贴；另挪威1,200欧元、瑞典1,000欧元、意大利600欧元、法国200欧元、美国1,500美元 · 2023年 · 公开信息德国 500欧元
北美43.5%、欧洲33.3%、亚洲16.9%中国E-bike出口量地区占比 p.114 官方或公告43.5%2021年 · 中国海关总署Atk: 43.5% Atk: 33.3% Atk: 16.9%
北美31.4%、欧洲25.6%、亚洲25.0%中国E-bike出口量地区同比 p.114 官方或公告+31.4%出口量同比 · 2021年 · 中国海关总署同比增速: 31.4% 同比增速: 25.6% 同比增速: 25.0%
近200%中国对泰国电动两轮车出口增速 p.114 官方或公告+200%2022年 · 中国海关总署亚洲地区以泰国市场出口增速最快，同比增长近20096
12.3%中国E-bike产量复合增速 p.113 第三方机构+12.3%2019–2021年 · 2019–2021 · 公开数据12.3%
74.8%（2019年28.8→2021年88.0）美国E-bike销量复合增速 p.118 作者测算2019年74.82021年882019–2021 · 公开数据E-bike, 88.0 CAGR +74.8%
26.8%（2018年98→2021年200）德国E-bike销量复合增速 p.124 作者测算2018年26.82021年2002018–2021 · 公开数据E-bike, 98 +26.8%
CR5 30.0%，CR10 49.2%美国亚马逊E-bike品牌集中度 p.119 第三方机构5%销量占比 · 2022年 · AmazonCR5: 30.0% CRI0: 49.2%
中国68.6%美国亚马逊E-bike品牌国别 p.119 第三方机构68.6%销量份额 · 2022年 · Amazon中国 68.6%
最高近18%美国亚马逊E-bike新品销量占比 p.120 第三方机构18%2022年下半年 · Amazon在9-11月旺季节点更是最高达到近189%的份额占
$600以下集中 美元美国亚马逊畅销E-bike价格带 p.121 第三方机构榜单样本 · 2022年3月–2023年2月 · Amazon电商平台畅销E-bike集中$600以下
CR10 36.5%德国亚马逊E-bike品牌集中度 p.125 第三方机构10%销量占比 · 2022年 · AmazonCRI10: 36.5%
超70%德国亚马逊榜单头部产品占比 p.126 第三方机构70%2022年 · Amazon前20名产品贡献超7096销量
首个进驻Costco的中国E-bike品牌 —DYU进驻Costco p.135 宣传口径企业自述 · 2023年 · Meet Intelligence员制仓储量贩店Costco的中国
占地9,000平方米，3条生产线，员工200+ —Fiido工厂规模 p.139 宣传口径企业自述 · 2023年 · Meet Intelligence工厂占地9,000平方米
DYU $519-$899 美元E-bike代表品牌价格带 p.132 作者测算官网/平台标价 · 2023年 · Meet Intelligence$519-$899

企业案例

企业市场 · 模式做了什么结果
名爵（上汽MG） p.25英国 · 并购收购本土品牌名爵，依靠品质、既有品牌信任和成熟渠道进入英国。英国新能源市场中系品牌仅名爵进入头部行列。
上汽名爵（MG） p.103泰国 · 本地建厂2012年底与泰国正大集团合资建智能化工厂，参与建公共充电桩，2014年建成投产；引入约20款产品。报告称名爵在泰国新能源市场保持较大优势，未给销量。
长城汽车 p.103泰国 · 本地建厂2020年收购通用泰国罗勇工厂，2021年6月投产，推出哈弗H6 HEV等；2021年11月在曼谷建成光伏充一体超级充电站。哈弗H6 HEV上市当月进入紧凑SUV细分市场第二名。
吉利（宝腾） p.103马来西亚 · 并购2017年12月收购宝腾49.9%股份并保留品牌；新车X70本地化生产。2021年X50全年销量超2.8万辆，成为当地最畅销SUV；吉利计划2027年帮助宝腾销售50万辆。
五菱（上汽通用五菱） p.104印尼 · 本地建厂2015年投资7亿美元建厂，2017年投产，年产能12万辆；参与印尼电动车协会制定标准；2022年8月Air EV下线。2021年销量超2.5万辆，报告称Air EV是印尼首款中国新能源车型。
比亚迪 p.104新加坡 · 其他2014年起以电动出租车、公交切入，与ABB、ST Engineering合作建充电设施；2022年向ComfortDelGro供应100台e6。以公共服务建立品牌信任，再推ATTO 3乘用车。
比亚迪 p.73欧洲 · 授权/代理2022年9月在欧洲多国推出汉、唐、ATTO 3，与Hedin、Louwman等经销商合作，并与Sixt签6年10万辆租赁协议。报告未给销量。
蔚来 p.73欧洲 · 品牌直营DTC直营加订阅租赁，构建全链路服务体系。报告未给销量。
爱驰（Aiways） p.75德国 · 品牌直营DTC德国采取轻运营线上直销和固定月费租车，其他国家用分区域代理商，与德国最大汽车维修服务商ATU合作售后。报告未给销量。
领克（Lynk&Co） p.61荷兰 · 品牌直营DTC订阅模式销售，荷兰成为其重点市场。2021年占荷兰插混市场10.6%，2022年领克01 PHEV销量约0.6万辆，高于多数纯电车款。
DYU（大鱼智行） p.135全球 · 品牌营销DTC2016年深圳成立；独立站加亚马逊、沃尔玛等综合电商，加全球100+代理经销商；首个进驻Costco的中国E-bike品牌；做YouTube、Facebook等社媒与红人测评。报告未给销售额。
Fiido p.139全球 · 品牌营销DTC2017年深圳成立，自研自产（工厂9,000平方米，3条生产线）；官网加亚马逊、速卖通等电商加众筹平台；用科技、骑行KOL测评传播。

风险与门槛

  1. 补贴退坡或政策调整导致需求回落（欧洲出口增长与补贴相关）。 p.16
  2. 充电基础设施不足，尤其东南亚，限制新能源汽车普及。 p.77
  3. 欧洲本土品牌与特斯拉在渠道和品牌上占优，中国品牌知名度低。 p.36
  4. 企业并购后的文化整合与管理挑战大、缺乏品牌运营经验。 p.102
  5. 亚马逊E-bike差评集中在续航不足、易故障、电池寿命短，品质问题直接影响口碑。 p.122

预测

  1. 东南亚各国承诺在2040年或之前逐步淘汰化石燃料动力汽车（COP26）。 p.772040年
  2. 英国计划到2030年把新能源汽车充电站增加到30万个。 p.272030年
  3. 印尼计划到2030年建设近2.5万个新能源汽车充电站。 p.992030年
  4. p.632030年（推断）

时效提醒

数据止于2022年、成稿2023年5月，欧盟对华电动车关税、德国补贴取消、东南亚政策调整等变化未覆盖，不可当作现状。

读书笔记

如“1009%”“8096”“20350年”按上下文还原为约100%、80%、2030年，已在 data 标注。2）品牌份额饼图（英国、德国、意大利、荷兰等）的标签与数字错位，未入 data。3）E-bike美国与德国的销量图单位残缺，复合增速可由首末值验算（美国28.8→88.0，德国98→200），但第124页标题称E-bike占自行车市场“4成以上”，与同页数字（E-bike 200 对自行车 464）算出的约3成不一致，疑为销售额口径。4）版权页（p144）声明未经许可不得复制传播，第2页另有再分发水印，使用前须留意授权。5）两轮部分的案例由营销服务商挑选，缺销量与利润数据。