经济与市场报告：全球和欧盟汽车行业——2024年全年欧盟新车微涨0.8%，混动第二、纯电第三

深度解读 · 行业类报告

2024年欧盟新车微涨，混动第二；中国仍是最大进口来源但单价承压

1行业现状：总量在低位，欧盟制造比消费更弱

• 欧盟注册量欧盟新车注册10632381辆，同比+0.8%（p7）。四大市场：德国2817331辆（-1%）、法国1718412辆（-3.2%）、意大利1559229辆（-0.5%）、西班牙1016885辆（+7.1%）（p8）。
• 全球位置2024年全球汽车销量7460万辆，同比+2.5%（p6）。中国销量近2300万辆，约占全球31%（p6）。美国1270万辆，同比+3.1%（p6）。
• 欧盟产量下滑欧盟汽车产量约1140万辆，同比-6.2%（p12）。报告认为这是积压释放后的供需重组（p12）。德国-0.4%，意大利-43.4%（p12）。
• 宏观预测欧盟委员会2024年秋季预测：GDP增速2024年0.9%，2025年1.5%，2026年1.8%（p4）。这是预测，不是已发生的结果。

对你的生意用欧盟大盘做增长假设会偏高。给欧洲客户报产能时，按目的国分别预测并留出波动空间。

2竞争格局：中国是最大来源国，但卖得更便宜了

• 来源国排名按进口价值，中国12602百万欧元居首，份额17.2%；日本16.0%，英国14.2%，土耳其12.3%，韩国10.7%（p14）。
• 价值降、数量稳中国进口价值-12.2%，数量748448辆、+0.5%（p14）。推算12602百万÷748448≈16838欧元/辆；2023年14348百万÷744829≈19264欧元/辆；降约12.6%原文未解释原因。
• 其他来源国土耳其进口价值+13.8%，日本+6.4%；英国-16.6%，韩国-22.0%（p14）。
• 出口去向欧盟新车出口154702百万欧元，进口73159百万欧元，顺差81543百万欧元（p13）。出口中美国占24.9%，英国21.5%，中国9.3%（p15）。

对你的生意报价前先查你的品类在欧盟的进口单价趋势。本报告只有整车合计，没有分品类。

3细分：乘用车、商用车走势不同，电动化落差大

• 乘用车动力纯电13.6%，超过柴油11.9%；汽油33.3%，混合动力30.9%（p8）。
• 货车欧盟新货车注册1586688辆，同比+8.3%（p17）。西班牙+13.7%，德国+8.4%（p17）。柴油占84.5%，电动可充电货车份额从7.2%降到6.1%（p17–18）。
• 卡车欧盟新卡车注册327896辆，同比-6.3%（p17）。柴油卡车占95.1%，电动可充电卡车2.3%（p18）。
• 公交欧盟新公交车35579辆，同比+9.2%（p17）。电动公交份额从15.9%升到18.5%（p18）。

对你的生意做电动公交配套的企业有现成需求；做电动卡车的，先确认客户订单，不要按份额外推。

4分企业类型的建议

• 年出口额数千万元的中小整车、改装或零部件出口商，想进欧盟1）按产品海关编码，到欧盟统计局查进口价值和数量，自算单价趋势；2）对照国别增速（p8），先选增长或持平的国家；3）向目的国进口商询价，确认其采购动力类型；4）再算关税和认证成本。

  投入与周期

  原文未给出；判断：前两步用公开数据自算，以周计。

  做成的信号

  你的出厂价加关税后，低于该国同类进口均价，且进口商给出试单。

  该止损的信号

  该品类进口价值连续两个季度下降，或进口商只愿压价不愿给订单。

• 已有欧盟渠道的整车或零部件企业按动力类型分国别做产品规划：混动30.9%，纯电13.6%（p8）。每月对照注册数据调整。

  投入与周期

  原文未给出。

  做成的信号

  混动与纯电车型的订单占比与当地份额同向。

  该止损的信号

  目的国注册量连续下滑且库存上升。

• 商用车（公交、卡车）出口企业电动公交份额已到18.5%（p18），可先瞄公交；卡车仍以柴油为主，按客户订单生产。

  投入与周期

  原文未给出。

  做成的信号

  拿到公交招标商的配套订单。

  该止损的信号

  电动卡车份额长期停在2.3%附近（p18）而你已重投入。

5风险与应对

6哪里存疑

7这份报告回答不了的

原文没有分品牌、分价格带、分零部件品类的数据，也没有关税和认证内容。去欧盟统计局Eurostat查海关编码级进口数据，去ACEA查月度注册，去欧盟委员会贸易总司查贸易措施。