汽车出海之路2022年汽车出口311万辆：新能源占26%，零部件仅增7%

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2022年出口311万辆、新能源占26%，增长理由多属判断

1行业现状：2022年整车出口大增，乘用车和新能源是主力

• 整车规模2022年汽车出口311万辆，同比增54%（p5）。其中乘用车253万辆，同比增57%；商用车58万辆，同比增45%（p4）。
• 乘用车占比自2015年起乘用车占出口的比例持续提升，2022年达81%（p5）。
• 新能源占比2022年新能源乘用车出口65万辆，同比增120%，占乘用车出口26%（p7）。出口均价2.2万美元，高于整体乘用车（p7）。
• 商用车2022年客车出口6万辆，同比增22%；卡车52万辆，同比增48%（p8）。重卡牵引车出口7.4万辆，同比增95%（p9）。
• 零部件2022年汽车零配件出口811亿美元，同比增7%（p11）。

对你的生意做零部件的企业不要按整车出口增速估自己的订单；做整车配套或新能源车相关产品的，需求来自车企出口，要问客户出口计划。

2竞争格局：出口集中在头部车企，打法是建厂加铺网络

• 出口车企集中度2022年乘用车出口前三为上汽乘用车22%、奇瑞14%、特斯拉中国12%，吉利9%（p15）。比亚迪占2%（p15）。
• 本地建厂型上汽在泰国、印尼、印度建三个海外生产基地（p13）。长城在俄罗斯、泰国、巴西建3个全工艺整车基地（p13）。
• KD工厂加网点型中国重汽在28个境外合作KD工厂之外，有经销商约240个、服务网点约250个、配件网点约220个（p13）。陕重汽在15个沿线国家建本地化工厂，有1160家海外配件专营店（p13）。
• 报告的判断报告认为提前布局海外工厂是海外销量增长的重要支撑（p12）。表中没有对应的海外销量或利润（p13）。

对你的生意给头部整车或重卡企业配套的企业，可优先看他们的海外基地所在国；自己出海则要评估是否需要同样的本地服务网络。

3区域：出口以墨西哥、中东、拉美为主，欧洲占比不大

• 目的地结构2022年整车出口市场墨西哥占8%，沙特、智利、比利时各占7%，俄罗斯、澳大利亚、英国、菲律宾各占5%，其他占45%（p14）。
• 欧洲图中欧洲国家只有比利时7%和英国5%（p14）。德国、瑞士没有单独数据。
• 保有量截至2022年，累计出口1764万辆（p14）。报告认为亚非拉国家的国产汽车保有量持续增长，品牌认知度上升（p14）。
• 新能源空间2022年中国新能源乘用车渗透率28%，全球14%，剔除中国仅7%（p16）。2022年全球新能源乘用车销量前20车企中中国品牌占10席（p16）。

对你的生意目的地选择别照搬这张图，先看你的产品在目的国的准入和关税。

4分企业类型的建议

• 年出口额数千万元、做汽车零部件或改装件的中小企业1）查海关数据，对比你所在品类近两年出口金额增速，不要套整车的增速；2）向现有整车客户确认其海外基地和新能源出口计划；3）优先跟进客户海外基地所在国的配套需求。

  投入与周期

  原文未给出；判断：前两步用公开数据和客户沟通，工作量以周计。

  做成的信号

  客户给出明确的海外基地配套计划，或你的品类出口金额增速高于零部件整体7%（p11）。

  该止损的信号

  客户海外销量下降，或你的品类出口增速连续两年低于零部件整体。

• 整车或重卡企业，已有出口参照报告列出的KD工厂加经销网点加配件库做法（p13），检查你在重点出口国的配件和服务网点覆盖。

  投入与周期

  原文未给出。

  做成的信号

  重点国家售后响应和配件供应能满足保有量增长。

  该止损的信号

  重点国家的出口量下降而网点成本不降。

• 新能源车及相关产品的出口企业以2022年新能源乘用车出口均价2.2万美元（p7）为参考，核对自己的产品价格带，并按目的国政策确认补贴和关税。

  投入与周期

  原文未给出。

  做成的信号

  在目的国的价格带与出口均价相当，且渗透率在上升。

  该止损的信号

  目的国出台针对新能源车的新增关税或本地化要求。

5风险与应对

6哪里存疑

7这份报告回答不了的

报告数据止于2022年和2023年2月；最新的出口量和目的地结构查中国汽车工业协会和海关总署，欧洲市场的税费和准入查欧盟委员会及目的国主管部门。