2025中国新能源智能汽车产业出海目标市场分析“一带一路”篇新能源车产业链出海，印尼泰国波兰巴西排前

深度解读 · 行业类报告

2025年3月报告：印尼泰国波兰巴西排前，土耳其谨慎

1行业现状：出口基数大，对“一带一路”国家的出口增速快

• 贸易与投资背景中国对共建“一带一路”国家进出口额2024年为22.1万亿元（统计口径2023年起改为“共建国家”，p7）。非金融类直接投资从2016年的145.3亿美元增至2022年的209.1亿美元（p8）。
• 汽车出口2024年中国汽车出口总量585.9万辆（p10）。对“一带一路”国家整车出口从2023年的342.8万辆升至2024年的442.7万辆（p12）。
• 新能源出口放缓新能源汽车出口量2021年30.8万辆，2024年128.4万辆，增速放缓；2024年纯电出口比2023年少约11.5万辆（p11）。报告建议同时关注混动的出口机会（p11）。
• 供给侧的筛选2023年“一带一路”国家中年产量超100万辆的有8个，韩国420万辆、巴西230万辆、泰国180万辆（p16）。

对你的生意先看你的主机厂客户去了哪几个国家，再判断是否跟进。

2竞争格局：同类企业扎堆，主机厂和供应商分工不同

• 出海目的地聚集东南亚集中在泰国、印尼、马来西亚，东欧集中在波兰和匈牙利，南美集中在巴西（p32）。
• 整车厂与电池厂选址不同整车厂倾向汽车制造体系成熟的国家，电池厂倾向锂、镍资源丰富的国家（p32）。
• 比亚迪的做法比亚迪在土耳其、泰国、印尼、越南、乌兹别克斯坦、柬埔寨、匈牙利、巴西建有工厂（p35）。2024年乘用车海外销量41.7万辆（p35）。
• 零部件和软件企业拓普集团2013年设欧洲研发中心，2016年设巴西工厂，2018年设马来西亚工厂，2021年设波兰工厂（p36）。东软集团服务超过50家汽车厂商（p37）。

对你的生意把客户主机厂的海外工厂清单列出来，按建厂时间排优先级。

3细分与区域：四类国家，打法不同

• 东南亚：印尼、泰国印尼汽车年产量超过130万辆，计划2035年生产100万辆电动汽车（p19）。泰国2022年千人保有量290辆，2024年市场小幅下滑（p20）。
• 马来西亚政府目标2030年电动车占新车销售15%（p21）。人口超3,500万，汽车千人保有量超过400辆（p21）。
• 波兰与土耳其：绕关税的跳板波兰汽车市场约55万辆，消费者偏好德系、日系（p24）。土耳其本土大型零部件供应商中超过50%没有新能源配套能力（p22）。
• 巴西与出口为主的国家巴西汽车年产量超过200万辆，2024年纯电动车销量超过6万辆（p26）。2023年对进口电动车加征关税并给本地化生产豁免（p26）。

对你的生意先查目标国是否对整车或零部件设了关税门槛和本地化豁免，再定出口还是建厂。

4分企业类型的建议

• 年营收数千万到数亿元、给主机厂配套的中小零部件企业1）列出客户主机厂在泰国、印尼、马来西亚、波兰、匈牙利、巴西的工厂和投产时间（p14，p35）；2）先以出口和备件方式服务，拿到订单后再决定是否租厂或合资；3）对不确定的国家用代工或并购类轻资产模式试水（p33）。

  投入与周期

  原文未给出

  做成的信号

  当地订单覆盖运营成本，客户把当地采购比例提高。

  该止损的信号

  客户工厂延期或取消；当地汇率或关税政策突变使毛利转负。

• 计划进入欧盟市场的整车或电池企业评估在波兰或匈牙利建厂，而不是在中国生产后出口（p24，p35）；同时核对原产地规则。

  投入与周期

  原文未给出

  做成的信号

  当地产品被认定为欧盟原产，免于中国电动车关税。

  该止损的信号

  欧盟收紧原产地或反规避规定。

• 考虑土耳其、俄罗斯、韩国、南非的企业以产品出口为主，不做长期重资产投入（p22，p23，p25，p27）；用外币结算并控制账期。

  投入与周期

  原文未给出

  做成的信号

  回款周期和汇率损失可控。

  该止损的信号

  当地货币大幅贬值或政策突变。

5风险与应对

6哪里存疑

7这份报告回答不了的

报告数据多为2023年，2024年全年数据当时未公布（p40）；文本为图片识别，部分国家名单和数字乱码。关税、补贴和本地化要求需到各国海关、贸易部和商务部国别指南核对；德国、瑞士不在范围内。