非美市场出口研究(一)：中国对东亚和南亚市场出口探究美国占比降到11.9%，日韩印巴对中国杂项制品依赖仍高

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2025年1–5月出口重心移向非美；日韩印巴对中国杂项、纺织、机电依赖仍高

1行业现状：美国占比降到11.9%，增量来自东盟、非洲和欧盟

• 对美占比降到历史低位1–5月对美出口同比降9.7%，占总出口11.9%（p5）。总出口1.48万亿美元，仍增长6.0%（p5）。
• 东盟和非洲增速更快对东盟出口2645.9亿美元，增12.2%，占17.8%；对非洲843亿美元，增18.9%，占5.6%（p5）。对欧盟2182亿美元，增6.4%，占14.7%（p5）。
• 增长贡献在表里表1中2025年5月美国拉动率为-5.04，东盟2.50，欧盟1.76（p5）。报告未说明该表的单位。
• 一带一路占一半对一带一路共建国家出口7432亿美元，增3%，占出口总额50%（p5）。增速低于总出口。

对你的生意算一下自家订单里美国占几成。占比高于11.9%（p5）的企业，对美下滑的压力比全国平均更大，应先补一个非美市场。

2竞争格局：我方依赖在降，对方依赖仍高

• 中国对单一市场的依赖下降日本市场占中国食品饮料出口的比例由2010年25.8%降到2024年10.3%（p7）。机电对日依赖度只有5.3%（p7）。报告认为日本波动对中国整体出口影响变小（p7）。
• 日本对中国的依赖仍高2024年日本纺织进口50.58%来自中国，杂项制品69.25%，塑料橡胶30.87%（p7）。报告认为中国供应链的规模和完整性让买家难以替换（p7）。
• 韩国和巴基斯坦更高韩国杂项制品依赖度90.24%，纺织53.38%（p11）。巴基斯坦鞋帽伞93.8%，机电80.2%（p17）。
• 依赖在变化日本运输设备依赖度由14.83%升到21.43%（p8）。印度鞋帽伞从中国进口的占比由60%降到约40%（p14）。

对你的生意用HS编码到目的国海关或Trade Map查自己产品在该国进口中来自中国的份额。份额高且稳定，可以谈长约；份额连年下降，要找原因。

3东亚：日本稳在高依赖品类，韩国靠化工和新能源车部件

• 日本占比下降但仍有体量日本占中国出口比重由8%降到5%左右（p6）。2025年1–5月对日出口642.93亿美元，累计同比从1月1%升到5月4.4%（p6）。
• 日本的新增点新能源汽车对日出口增长19%（p6）。机电占对日出口47.0%，2021年高点48.1%（p6）。
• 韩国出口结构2025年1–5月对韩出口587.91亿美元，占总出口约4%（p10）。化工占对韩出口由7.0%升到9.9%（p10）。
• 韩国的依赖度韩国化工产品进口依赖中国的比例由14.3%升到27.3%（p11）。中国化工出口中，韩国占比由6.4%升到7.6%（p11）。
• 韩国需求收缩的敏感品类动物产品、食品饮料、矿产品、化工、矿物材料、贱金属对韩依赖度高于5%（p11）。报告提示韩国需求收缩会直接影响这些品类订单（p11）。

对你的生意做日韩的企业应盯准自己品类的份额，不要追求整体增速；化工和新能源车部件企业可优先接触韩国半导体和显示行业客户（p10–11）。

4印度：增速回升，但机会在本地化而不是纯出货

• 今年增速明显回升2025年1–5月对印出口540.997亿美元，同比增13.8%，2024年全年为2.4%（p13）。
• 机电集中度很高机电音像设备占对印出口由2010年44.8%升到2024年56.0%（p13）。报告称机电约占出口总额60%，1–5月增速超15%（p13）。
• 化工占比在降化工由2020年21.9%降到2024年15.4%（p13）。报告认为2020年后原料药本土化政策形成冲击（p14）。
• 玻璃陶瓷的位置印度是中国玻璃陶瓷出口的第三大市场，2024年占比超15%（p14）。手机零部件、电容器对印依赖度超7%（p14）。
• 中资投资偏窄中资对印存量约85%集中在消费电子组装环节（p12）。报告认为未来机会在本地化深加工和技术授权（p13）。

对你的生意做印度的零部件和材料企业，先找印度电子制造客户做样品和长期供货；建厂或授权要先问清政策和投资审批，原文未给出具体流程。

5巴基斯坦：对中国依赖极高，但市场体量小

• 出口增长2025年1–4月对巴出口77.8亿美元，同比增18.4%（p16）。机电占出口约42.7%，纺织14.77%（p16）。
• 对方依赖度巴基斯坦进口中来自中国的占比由2010年14%升到2024年28.3%（p16）。机电依赖度由37.9%升到80.2%，运输设备由8.4%升到30.7%（p17）。
• 对我方的重要性有限巴基斯坦占中国总出口约0.75%（p16）。机电对巴出口只占中国机电全球出口的0.5%（p17）。
• 波动与风险2018–2019年对巴投资出现负增长，原因是地缘安全风险和财政紧缩（p15）。

对你的生意如果已有巴基斯坦客户，可按自家订单占比看集中度；新进入前先问保险公司和银行能否承保回款，原文未给出结算或信用数据。

6分企业类型的建议

• 年出口额数千万元、做日用杂项、纺织、鞋帽或陶瓷玻璃的中小出口商，客户在日本、韩国或巴基斯坦1）用自己产品的HS编码，到Trade Map查目的国进口来自中国的份额（p7，p11，p17）；2）份额超过一半的，向现有客户提长约或联合备货；3）份额下降的，查是产业转移还是价格问题。

  投入与周期

  原文未给出；判断：查数据以天计，不需要外部费用。

  做成的信号

  份额稳定或上升，客户愿意签年度订单。

  该止损的信号

  份额连续两年下降，或客户转向东南亚供应商。

• 做电子零部件、手机配件、材料的企业，想进印度1）先向印度电子制造客户供货，不急于建厂；2）问清政策和投资审批；3）本地化深加工或技术授权需自行找律师和印度合作方（p13）。

  投入与周期

  原文未给出。

  做成的信号

  拿到印度客户的持续订单。

  该止损的信号

  政策限制进口或客户要求本地生产而自己无条件配合。

• 化工和特种化学品企业1）优先接触韩国半导体、显示面板行业客户（p10–11）；2）印度化工份额在降，不作为首选（p13–14）。

  投入与周期

  原文未给出。

  做成的信号

  韩国客户导入合格供应商名单。

  该止损的信号

  韩国需求收缩，或客户转向本土供应。

• 新能源汽车及零部件企业对日本、韩国的整车和零部件出口可以试点：日本新能源汽车出口增19%（p6），对韩电池结构件、电机壳体出口激增（p10）。

  投入与周期

  原文未给出；认证和渠道成本原文未覆盖。

  做成的信号

  接到日韩经销商或整车厂订单。

  该止损的信号

  认证或经销商要求超出自己能承担的范围。

7风险与应对

8哪里存疑

9这份报告回答不了的

原文没有关税、认证、渠道、物流和汇率内容，也没有企业案例。最新的出口额去海关总署，各国进口份额去联合国Comtrade或Trade Map，印度政策去印度商工部。