汽车行业中国汽车出海2023年总结&2024年展望：出口新高，结构改善，模式转型起点出口491万辆新高，增量在俄罗斯，下一步是建厂

深度解读 · 行业类报告

2023年出口创新高，增量在俄罗斯，下一步要海外建厂

1行业现状：出口量创新高，自主品牌和新能源拉动

• 总量2023年汽车出口491万辆，同比增长57.9%（p7）。乘用车414万辆，增长63.7%；商用车77万辆，增长32.2%（p7）。数据来自中汽协。
• 与日本比乘用车414万辆超过日本398万辆，但低于日本高峰期的600万辆（p7）。报告说日系、德系以海外生产为主，中国海外基地建成前出口量还有空间（p7）。
• 结构自主品牌占乘用车出口约80%（p8）。出口乘用车新能源渗透率约29%，绝大部分是纯电动（p8）。
• 均价2022年乘用车出口均价约1.6万美元（p9）。2020—2023年燃油车均价提升约0.2万美元，纯电提升约1.2万美元（p9）。

对你的生意做整车配套的，订单量跟着自主品牌的出口走；做出口整车的，纯电与燃油已经是两个价格带。

2竞争格局：上汽、奇瑞领先，其余车企在35万辆以下

• 二超多强2023年上汽集团海外销量121万辆，奇瑞93.7万辆，其他车企均在35万辆以下（p12）。奇瑞海外占比50%，江淮29%（p12）。
• 其余头部长城31.6万辆（p13），吉利27万辆（p14），比亚迪24万辆（p14），长安自主品牌24万辆（p15）。上汽数字含合资品牌（p13），各家口径不完全相同。
• 地区各有侧重自主车企出海以一带一路地区为主，仅名爵等少数品牌西欧占比较高（p12）。比亚迪海外注册量中东南亚占33%（p14）。
• 三类打法判断奇瑞、长城、吉利、长安主攻独联体（p13–15）；比亚迪侧重东南亚（p14）；外资品牌用中国工厂供货西欧（p19）。

对你的生意做配套的，先问客户的出口地区构成，再判断订单风险。客户主要卖俄罗斯的，就要盯俄罗斯政策（p23）。

3俄罗斯：增量最大，但份额到顶、政策收紧

• 规模2023年对独联体出口111万辆，对俄罗斯75.5万辆（p16）。中系车在俄罗斯市占率可达50%以上（p16）。
• 原因2021年俄罗斯市场韩系占23%、德系18%、日系15%、法系9%，冲突后这些车系大量退出（p17）。中国车企填补了空缺（p16）。
• 价格带俄罗斯本土车型售价折合人民币10万元以下，中国车型在10—30万元（p17）。
• 政策收紧俄罗斯2023年8月起第5次提高进口车报废税（p23）。2024年4月起，经欧亚经济联盟国家出口的汽车优惠被取消，部分车型进口成本增加200—500万卢布（p23）。
• 报告的看法报告认为中系份额已达约50%，进一步提升空间有限，增长靠总量恢复（p23）。俄罗斯销量由2013年的277万辆降到2023年的94万辆（p23）。

对你的生意没有渠道的中小企业不要把俄罗斯当新增量。已有客户的，把报废税和关税变化算进报价（p17，p23）。

4西欧：出口83万辆，但中系品牌自己的份额还低

• 规模海关口径剔除低速载人电动车后，对西欧出口由2020年的9万辆升到2023年的83万辆（p18）。
• 纯电2023年纯电动乘用车对西欧出口约56.5万辆，占纯电出口的48%（p11）。比利时是欧盟国家经转，英国、西班牙占比也较高（p11）。
• 谁在卖报告称对西欧出口大部分是特斯拉、极星等西方品牌，Model 3等车型几乎全部产自中国（p19）。中系品牌里只有名爵份额较高（p19）。
• 反补贴调查欧盟2023年10月启动对华电动车反补贴调查，最长调查时长13个月，报告预计结论在2024年下半年出炉（p25）。
• 应诉有差别欧盟紧固件反倾销案中，未应诉企业税率89.8%，应诉企业最低23.9%（p26）。整车企业尚无应诉案例（p26）。

对你的生意做欧洲车厂的配套比做自有品牌容易。准备以自有品牌进欧盟的，先确认是否可能被抽样调查，提前备好应诉材料（p26）。

5东南亚：政策拉动，泰国先行

• 规模对东南亚出口由2022年的19万辆升到2023年的25万辆，纯电渗透率46%（p20）。对泰国出口约10万辆，几乎全是新能源车（p20）。
• 渗透率泰国新能源渗透率由2023年初的5%升到年末的21%，中系新能源车市占率达70%以上（p20）。
• 激励泰国EV3.5方案自2024年1月2日起生效，电动乘用车补贴最高10万泰铢，进口价低于200万泰铢的电动车关税优惠最多40%（p21）。
• 产能比亚迪泰国工厂年产能约15万辆，长安首期10万辆、二期增加到20万辆，均为2024年投产（p22）。
• 燃油车报告认为在缺乏本土车系的东南亚、大洋洲、拉美、中东，中系燃油车主要与日系、韩系争份额（p27）。

对你的生意进入补贴型市场，要在激励期内决定出口还是建厂；补贴结束后，价格和关税都会变。

6本地生产：日系的路径和中国车企的海外工厂

• 报告的论证报告称本地生产可规避贸易摩擦、享受税收优惠，并提升本地化经营水平（p30–31）。丰田等日系在美国90年代后本地生产程度提高，市占率高于整车出口时期（p31）。
• 已有工厂长城俄罗斯图拉工厂一期产能8万辆（p31）。长安计划投入40亿元建泰国基地（p32）。比亚迪匈牙利基地是其在欧洲的首个乘用车工厂（p32）。
• 零部件跟进宁德时代、国轩高科、欣旺达等电池企业，以及星宇股份、华域汽车等零部件企业已在欧洲布局产能（p27）。

对你的生意只做国内工厂出口的零部件企业，要评估客户海外工厂投产后，自己是供货、建厂还是被当地供应商替代。

7分企业类型的建议

• 为整车厂配套的中小零部件企业1）向主要客户要海外工厂清单和投产时间（报告列出的泰国、巴西、匈牙利等，p32）；2）问清客户产品主要卖往哪个地区；3）问清客户工厂所在国对本地化比例和关税的要求；4）再决定随客户建厂还是继续出口。

  投入与周期

  原文未给出；判断：前三步靠询问客户和查海关数据，无设备投入，周期以周计。

  做成的信号

  客户给出海外工厂的零部件本地采购计划，并邀请你参与报价。

  该止损的信号

  客户推迟海外工厂投产，或所在国要求的本地化比例超过你的供货能力。

• 计划进东南亚的自有品牌中小整车或改装企业1）选有新能源激励的国家，先核对激励条款（泰国见p21）；2）优先考虑KD散件组装或当地合作，不要一上来建全工艺工厂（报告列有多家企业在巴基斯坦等地的KD组装厂，p31）；3）对标当地日系同价位车型定价（p27）。

  投入与周期

  原文未给出；参照：广汽埃安泰国项目总投资4.58亿元，设计年产能5万台（p32）。

  做成的信号

  在激励期内拿到稳定的月度订单，并建立主要城市的售后网点。

  该止损的信号

  补贴或关税优惠到期后订单明显下滑。

• 已有欧洲客户的出口企业1）确认自己的产品是否在欧盟调查范围；2）收到调查问卷时应诉，不应诉的税率通常远高于应诉（p26）；3）与客户协商把部分产能放到欧盟或周边国家，参考报告表10所列企业（p27）。

  投入与周期

  原文未给出。

  做成的信号

  拿到应诉后的单独税率，或客户确认欧洲本地供货安排。

  该止损的信号

  欧盟公告扩大到你的产品，且加税后客户报价不再成立。

8风险与应对

9哪里存疑

10这份报告回答不了的

报告写于2024年4月，数据截至2023年底。欧盟反补贴最终结论去欧盟委员会官网查；俄罗斯、泰国、巴西最新政策去各国政府和商务部公告查；最新出口量看海关总署和乘联会。报告未给海外工厂的盈利数据。