中资企业在澳大利亚发展报告（2023-2024）澳大利亚：市场稳、盈利看规模，门槛在审查与用工

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澳大利亚：市场稳、盈利看规模，门槛在外资审查与用工成本

1宏观与政策：经济稳，利率偏高，对华贸易大

• 增长与物价2023年GDP约1.69万亿美元，增长1.5%（p14）。CPI上涨4.1%，现金利率目标4.35%，2024年3月失业率3.8%（p14）。
• 对华贸易2022/23财年对华货物和服务出口2034.98亿澳元，同比增长13.2%（p18）。致辞称2023年中澳贸易额2292亿美元（p4）。
• 协议中澳自贸协定2015年6月17日签署，12月20日生效（p21）。RCEP对澳大利亚2022年1月1日生效（p21）。
• 外资结构外国投资存量4.53万亿澳元（p19）。中国内地占1.9%，比上年末减少0.3个百分点（p20）。
• 减排目标2030年碳排放比2005年减少43%（p26）。2022年发电中化石燃料占68%，煤炭占47%（p26）。

对你的生意对澳出口看需求面稳；若想投资，要把审查带来的时间成本算进回收期。

2市场与需求：人口少、收入高，服务业为主

• 体量2023年9月人口约2682万（p11）。人均GDP约6.35万美元（p14）。
• 产业第三产业占GDP的72.3%，第二产业24.9%，第一产业2.8%（p17）。2023年零售总额4252.75亿澳元，同比增长3.3%（p14）。
• 数字经济2021/22财年数字经济对经济增长贡献率6.3%，约1365亿澳元（p23）。2023年60%左右的中小企业拥有数字化业务（p23）。
• 基建未来十年澳政府拨付1000亿澳元支持交通基础设施（p61）。

对你的生意对照政府资金方向选品类：交通基建、可再生能源、数字化设备；报告未给出具体品类规模。

3准入、认证与法规：纯贸易门槛低，租长约和买地要审批

• 外资审查改革2024年5月1日澳政府宣布改革外国投资监管框架，加强对关键基础设施、关键矿产、关键技术的审查（p70）。
• 触发项受访企业反映：办公用房、仓库租赁超过5年，或购置商业用地，均需FIRB审批（p71）。
• 国家安全审查2021年引入国家安全审查后，限制中资投资通讯网络、数据存储等敏感领域（p41）。
• 用工与采购《公平就业法》设最低聘用条件（p68）。政府采购通常优先考虑本地企业（p68）。
• 税务合规税务局可能从税务审查升级为稽查（p16）。企业要保留纳税申报材料五年（p16）。

对你的生意判断只卖货的出口企业暂不涉及FIRB；一旦要租超过5年的仓库或买商业用地，先让当地律师判断是否要报审（p71）。产品认证和标准，原文未覆盖。

4成本基准：人工和税较高，各州电价差异大

• 税率公司税率30%，营收5000万澳元以下的企业27.5%（p50）。商品与服务税10%（p50）。
• 税负水平税收收入占GDP的29%，OECD国家为34%（p49）。
• 工资2024年1月雇员每周收入中位数1300澳元，男性1509澳元，女性1130澳元（p58）。劳动力市场吃紧，2023年失业率3.9%（p67）。
• 电价2024年2月15日电力批发价：新南威尔士64.47澳元/MWh，维多利亚14.09，昆士兰90.67（p55）。
• 物流基础公路总里程87万公里，铁路3.3万公里（p53）。墨尔本港货运量3780万吨，居首（p53）。

对你的生意测算利润时人工按中位数加附加福利估，电价按所在州取值。关税、运费、认证费原文未给出。

5渠道与竞争：经销商和联合投资是主流，并购与绿地少

• 设立方式分支机构占56.9%，独立创立占22.8%（p29）。
• 合作形式联合投资25.2%，经销商23.6%，分支机构22.0%，并购16.3%，绿地4.1%（p30）。
• 融资58.5%靠自筹，国外金融机构16.9%，国内金融机构11.9%（p34）。
• 环境评分法治环境8.12分最高，人力环境6.59分最低，政治环境6.91分（p49）。

对你的生意先找当地经销商试销一个品类，销量和回款稳定后再谈分支机构或收购。

6本地化与投资：用本地员工、本地顾问，早备审批

• 本地用工55.3%的企业本地员工占七成以上（p39）。78%近两年没有减员，40%增加岗位（p39）。
• 困难感受68.3%表示在澳工作存在困难，15.4%曾受到歧视（p42，p43）。
• 挑战排序地缘政治77.2%，文化差异47.2%，合规风险31.7%，外资政策不稳定31.7%，投资限制30.1%（p64）。
• 应对措施聘用熟悉本地规则的员工，咨询本地法律税务团队，需审批的项目提早准备材料（p41）。
• 金融企业税负2023年起澳大利亚停止离岸市场业务所得税优惠，金融企业税负加重（p40）。

对你的生意在澳设子公司时，管理岗和合规岗优先本地聘用，并预留审批所需的时间和顾问预算。

7分企业类型的建议

• 年出口额千万元级、做消费品或设备的中小出口企业，尚无澳大利亚机构1）选一个品类，找当地经销商试销（p30）；2）合同写清结算币种：澳大利亚自中国进口的发票中美元占74.6%、澳元19.3%（p88）；3）收款先用美元或澳元，人民币只在对方接受时试做（p88）；4）半年后看复购和回款。

  投入与周期

  原文未给出。

  做成的信号

  首批订单按期回款，经销商复购。

  该止损的信号

  回款连续超期，或汇率波动吃掉毛利时暂停扩量。

• 考虑在澳设子公司、租长约仓库或并购的中型企业1）先判断是否触发审批：租赁超5年或购置商业用地需FIRB审批（p71）；2）聘本地律师和税务顾问（p41）；3）审批材料提早准备，必要时找商会、使领馆（p41）；4）并购后处理文化融合和本地股东关系（p67）。

  投入与周期

  原文未给出。

  做成的信号

  拿到审批并完成设立，本地管理团队到位。

  该止损的信号

  审批周期超出预期且仓储方案可替代时，改用第三方仓储。

• 有稳定对澳大客户、愿意试人民币结算的企业1）与银行确认人民币清算渠道，中国银行悉尼分行是人民币清算结算银行（p86）；2）和客户确认人民币报价意愿；3）关注离岸人民币流动性（p88–89）。

  投入与周期

  原文未给出。

  做成的信号

  客户同意人民币报价，汇兑成本下降。

  该止损的信号

  客户拒绝或融资成本上升时回到美元结算。

8风险与应对

9哪里存疑

10这份报告回答不了的

关税、运费、产品认证与标准、对澳出口的具体品类规模原文未给出；中小出口企业的样本也没有。外资审查最新规则查澳大利亚外国投资审查委员会官网，税率查澳大利亚税务局，数据截至2023年。