充电桩行业深度报告（基础篇）：从全球视角看整桩空间，出海大有可为海外车桩缺口大于中国，出海要先过认证关

深度解读 · 行业类报告

2023年6月测算：海外车桩缺口大，门槛是认证和美国本土制造

1行业现状：三地缺口不同，增量集中在公共慢充

• 中国：总量大，公共桩跟不上销量2023年4月保有量609.2万台，其中公共202.5万台、私人406.7万台（p13）。公共车桩比自2020年底升高，原因是电动车销量增速超过公共桩建设进度（p14）。
• 欧洲：渗透率21.2%，快充只占13%2022年欧洲新能源车渗透率21.2%，公共车桩比14.4:1，快充仅占13%（p16）。德国、英国、法国的公共车桩比分别为24.5:1、18.8:1、11.8:1（p17）。
• 美国：渗透率低，缺口最大2022年美国新能源车渗透率约7.0%（p19），公共车桩比23.1:1，快充占21.9%（p20）。
• 作者预测：2030年公共桩与快充占比报告预测2030年公共桩中国760万台、欧洲238万台、美国138万台（p27，p28，p29）。快充占比预计中国47.4%（p27），欧洲20.2%（p28），美国27.5%（p29）。

对你的生意产品线按量和利润分开看。交流桩走量，直流快充做利润，别用快充单价去推算全部订单。

2竞争格局：运营端被本土和能源巨头占据，中国企业多在设备端

• 中国：运营集中，整桩分散特来电、星星充电占公共桩接近40%，CR5=69.1%（p26）。整桩制造商众多、格局分散（p26）。
• 英国：运营端集中度低，制造端是电气巨头英国公共桩CR5=45.3%，快充及超快充CR5=52.7%（p27）。整桩制造端主要是ABB、西门子、施耐德，BP和Shell通过收购进入（p27）。
• 美国：本土品牌占优按站点数量，ChargePoint占54.9%，特斯拉占10.9%（p28）。ChargePoint采用轻资产模式，硬件与联网软件绑定销售（p31）。
• 中国出海企业的两类做法一类是认证先发：道通科技产品获美国UL、CSA、能源之星及欧盟CE、UKCA、MID认证（p30）。另一类是绑大客户：盛弘股份进入BP中国供应商名单（p30）。

对你的生意目标客户先定为运营商、能源公司和车企，而不是终端车主；报价要和ABB、西门子的同级产品比。

3欧洲：缺口加补贴，CE和UKCA是前提

• 政策目标欧盟成员国要求到2030年实现公共车桩比10:1（p18）。德国目标最晚2030年建成100万个公共桩（p18）。
• 德国补贴2021年德国对中小企业的3亿欧元计划，补贴最高可达购买和安装总成本的80%（p19）。22-50kW直流快充桩每个最高16000欧元（p19）。
• 认证CE在欧盟强制；英国自2022年1月1日起UKCA全部取代CE（p25）。
• 测算报告测算欧洲公共桩市场空间由2022年的80.8亿元增至2025年的221.9亿元（p30）。

对你的生意德国、英国要分开办认证；销售话术可以用补贴，但先向客户确认当年政策。

4美国：缺口最大，但联邦项目向本土制造倾斜

• 政策资金NEVI计划2022财年各州可获得6.15亿美元，2023财年8.85亿美元（p20）。国家电动汽车基础设施方案拨款50亿美元，另有25亿美元用于薄弱地区（p21）。
• 本土制造要求桩的最终组装和制造过程要在美国进行，2024年7月起组件成本至少55%要在国内制造（p21）。
• 外国企业的应对Wallbox在德州建厂耗资7000万美元（p22）。西门子在德州设第二个充电桩制造中心（p23）。FLO向密歇根州的装配厂投资300万美元（p23）。
• 测算报告测算美国公共桩市场空间由2022年的21.3亿元增至2025年的188.6亿元（p30）。

对你的生意做美国先判断客户是否用联邦资金。用联邦资金的项目，出口整桩不合格；非联邦项目另算。

5产品与认证：交流桩门槛低，直流桩看充电模块

• 交流与直流交流桩结构简单、成本较低；直流桩的AC/DC转换在桩内完成，需要充电模块，是技术壁垒最高的元器件之一（p24）。模块供应商有华为、英飞源、盛弘（p24）。
• 认证性质CE强制，UKCA强制，TÜV非强制，UL非强制，FCC强制（p25-26）。作者认为难度美国>欧洲>中国（p24）。
• 毛利率参考2022年充电桩业务毛利率：道通科技32.8%，盛弘股份35.3%，特锐德19.1%，绿能慧充27.6%（p32，p33）。这些是公司该业务整体毛利，不是海外业务毛利。

对你的生意先算清自己桩的模块来源和成本，再决定做交流还是直流，不要只看海外售价。

6分企业类型的建议

• 年出口额数千万元、做交流桩（壁挂式、家用/商用）的中小工厂1）选一个主攻市场，欧盟办CE，英国另办UKCA（p25）；2）以交流桩入门，门槛低于直流桩（p24）；3）去找安装商、运营商和能源公司，参考盛弘进BP供应商名单的做法（p30）；4）德国客户可用中小企业采购补贴作切入点，先确认现行政策（p19）。

  投入与周期

  认证费用和周期，原文未给出；需向检测机构询价。

  做成的信号

  拿到CE或UKCA证书，并有第一家运营商或安装商小批量下单。

  该止损的信号

  认证两次不过，或客户只肯接受低于国内价的报价时，暂停该市场。

• 有直流快充桩能力、想做美国的中型企业1）先问客户是否使用联邦资金（p20）；2）评估在美国本地组装，参考外国企业做法（p22-23）；3）按UL、FCC等清单办认证（p25-26）。

  投入与周期

  参考案例：FLO投资300万美元（p23），Wallbox投资7000万美元（p22）；你的投资额需自行测算。

  做成的信号

  联邦项目能满足本土制造和55%组件成本要求（p20）。

  该止损的信号

  本土成分达不到联邦项目要求，或本地建厂投资回收期超出预期时。

• 做充电模块、功率器件的零部件企业直流桩的核心是充电模块（p24）。去找整桩厂和出海整桩厂配套，而不是自己直接做海外整桩。

  投入与周期

  原文未给出模块成本占比。

  做成的信号

  进入2家以上整桩厂的合格供应商名单。

  该止损的信号

  整桩厂自研模块比例上升，或客户的认证要求你无法满足。

7风险与应对

8哪里存疑

9这份报告回答不了的

原文没有认证的周期和费用、海外整桩的成本和毛利、中国企业在欧美的实际份额。成文于2023年6月，数据截至2022年。最新车桩比去国际能源署（IEA）、欧洲替代燃料观察站和美国能源部AFDC查；认证费用向检测机构询价；欧美补贴和本土制造规则去欧盟委员会、美国联邦公路管理局官网核对。