移动储能出海洞察白皮书移动储能出海：便携红海、家储蓝海，品牌与线上定胜负
1便携储能2021-26年预计CAGR 51.3%，2026年882.3亿元
2便携储能美国占47.3%，家储美欧各约1/4
3线上渠道占86.2%，专业测评是最受欢迎的宣传形式
882.3亿元全球便携储能市场规模预测2026年，2021-26年CAGR 51.3% p.8
47.3%美国占便携储能销售比例日本29.60%，欧洲5.50% p.10
58.2%欧洲家储新增装机年复合增速2021-2025E，2025年13.8GWh p.33
86.2%便携储能线上销售比例2021年，2016年为38% p.28
老板之问
- 移动储能出海市场有多大？
- 便携储能预计由2021年111.2亿元增至2026年882.3亿元；家储2026年预计1558亿元。 p.8
- 需求主要在哪些国家？
- 便携储能美国47.3%、日本29.60%；家储新增需求美国、欧洲各约占全球1/4。 p.10
- 中国企业在这个赛道的位置？
- 全球超九成便携储能产自中国，TOP5中国内品牌占4席，但进入壁垒低、已成红海。 p.24
- 欧洲家储的机会有多大？
- 欧洲2025年家储新增装机预计13.8GWh，2021-25年CAGR 58.2%，德国2021年占约60%。 p.33
- 出海营销该抓什么？
- 七成消费者首要看品牌；专业产品测评最受欢迎（74%）；第四季度是流量旺季。 p.53
对德国、瑞士和欧洲的含义
便携储能销售中欧洲仅占5.50%（图题标2020年），主力在美国与日本；家储则欧洲约占全球新装机1/4（2021年23%），预计2025年新增13.8GWh，德国2021年占欧洲约60%，意大利、英国、奥地利在政策支持下快速增长。比亚迪主导德国家储、派能科技主导意大利，Sonnen是派能主要贴牌客户；华宝新能2022年欧洲营收增长417%。家储一体机以海外本土品牌为主，国内厂商多从电池与逆变器切入。
便携储能已成红海，家储更大但区域化，品牌与线上渠道定胜负
核心观点
2023年的预测口径：两个赛道都在高速增长以下是2023年8月白皮书引用的预测：便携储能2026年882.3亿元，2021-2026年年复合增速51.3%（p8）。家储2026年1558亿元（p8）。
需求在海外，供给在中国便携储能销售美国占47.3%、日本占29.60%（p10）。报告称全球超九成便携储能产自中国，TOP5中国内品牌占4席（p22，p24）。
家储区域化，便携拼品牌2021年全球家储TOP3是特斯拉18%、派能科技14%、比亚迪11%（p37）。报告认为便携储能进入壁垒低，已是红海（p24）。
对中小企业：先做品牌与测评，再谈渠道判断这是服务商白皮书，营销部分更有价值。中小企业可参考专业测评占74%的宣传偏好（p53），但规模数字需另行核实。
1行业现状：便携先爆发，家储更大，需求在海外
- 便携储能规模全球便携储能规模由2017年1.2亿元升至2021年111.2亿元（p8）。行业协会预计2026年达882.3亿元（p8）。
- 家储规模家储2021年规模655亿元，预计2026年1558亿元（p8）。同一报告的图表写2021年为634.7亿元，口径不一致（p30）。
- 需求在哪便携储能销售美国占47.3%、日本占29.60%、欧洲占5.50%（p10）。家储新增需求美国和欧洲各约占全球1/4（p10）。
- 出口与融资2023年一季度锂电池出口1097.9亿元，同比增长94.3%（p11）。2022年全球储能融资63亿美元，其中中国占46%（p14）。
这意味着这意味着：增长故事成立的前提是海外需求，国内需求少（p10）。便携和家储的市场口径来自不同机构，不能直接相加。
对你的生意先确定产品属于便携还是家储，再对应美日或美欧的客户，而不是笼统说“出海储能”。
2竞争格局：便携红海，家储区域化
- 便携：供给集中在中国全球超九成便携储能生产量来自中国（p22）。行业TOP5中国内品牌占4席，Goal Zero主要由国内企业代工（p24）。
- 便携：份额按营收，正浩科技10.2%、Goal Zero 9.5%、德兰明海7.0%（p24）。进入壁垒低，中尾部以中小企业为主，竞争激烈（p24）。
- 便携：价格与容量亚马逊120-400美元价位玩家多、竞争激烈（p27）。100Wh-500Wh小容量份额由2017年70%降至2021年50%（p26）。
- 家储：区域化2021年全球家储TOP3为特斯拉18%、派能科技14%、比亚迪11%（p37）。美国市场特斯拉占55%，比亚迪主导德国，派能科技主导意大利（p37）。
- 国内厂商的位置国内厂商多从电池和逆变器环节切入，一体机以海外本土品牌为主（p38）。2022年宁德时代储能电池市占率43.4%（p39）。
这意味着这意味着：便携储能比拼品牌与渠道，家储比拼本地渠道和安装服务。只做上游的企业，终端议价权在本土品牌手里。
对你的生意做电池或逆变器的企业，先找当地一体机品牌或集成商谈供货，不要一上来做终端品牌。
3细分一，便携储能：户外加应急，主要线上卖
- 需求结构预计2026年户外活动占44%、应急备灾占37%、其他占19%（p23）。
- 驱动因素2021年美国户外运动渗透率53.9%（p19）。便携储能在家庭应急场景渗透率预计由2021年3.0%升到2026年19.4%（p20）。
- 渠道线上销售比例由2016年38%升到2021年86.2%（p28）。
- 用户与痛点受众男女比例约7:3，24-44岁年龄段占比最大（p43，p44）。吐槽点包括实际输出与瓦数不符、安装成本高、售后麻烦（p46）。
这意味着这意味着：核心客户是有消费力的男性户外用户，产品与售后的“真实参数”比广告重要。
对你的生意标称功率与实测输出要一致，并把售后响应写进详情页。
4细分二，家庭储能：美欧日澳，电价和补贴驱动
- 装机2022年全球家储新增装机15.6GWh，同比增长136.4%，预计2030年172.5GWh（p30）。
- 区域分布2021年新装机美国26%、欧洲23%、日本17%、澳大利亚6%（p32）。
- 欧洲与德国欧洲2021年家储新增装机同比增长72%，预计2025年新增13.8GWh（p33）。德国2021年占欧洲约60%（p33）。
- 美国2021年美国家储新增装机0.9GWh，同比增长88%，加州占57%（p34）。
- 驱动与产品趋势美国70%的输电线路和变压器运营年限超过25年（p36）。报告称ITC可抵免约50%的家储系统安装成本（p36）。产品向一体机、免安装、智能化发展（p40）。
这意味着这意味着：欧洲增长靠德国带动，意大利、英国、奥地利是后续增量（p33）。需求依赖电价与补贴，政策变化会直接改变经济性。
对你的生意做家储的企业，德国与意大利要分开看渠道，并核对当年补贴与并网规则。
5出海打法：品牌、社媒、独立站
- 购买决策七成消费者首要考虑品牌知名度（p45）。宣传形式里专业产品测评占74%，户外旅行类KOL分享种草占52%（p53）。
- 社媒与流量独立站社媒流量占比，正浩科技20%，华宝新能15%（p56）。第四季度是流量旺季，2023年6月访问量比上年同月增长30%（p59）。
- 华宝新能2022年线上渠道营收占75%，线下占25%（p65）。独立站营收6.82亿元，同比增长97.40%（p65）。销售费用8.79亿元（p66）。
- 德兰明海2020年首次在Indiegogo上线，2天实现众筹目标，累计众筹1219万美元（p73，p74）。TikTok粉丝突破120万（p75）。
- 内容与私域海外品牌负责人称，60秒的视频里产品只出镜2秒（p76）。AC500开售当天仅Facebook群组销售额超过100万美元（p78）。
这意味着这意味着：营销投入大、回报周期不明，成功案例都是先有差异化产品，再用社群和内容放大。
对你的生意先做一款有明确差异的单品，再用测评和社群积累第一批用户。
6分企业类型的建议
- 年出口额数千万元、做便携电源或户外储能的中小企业1）先看亚马逊120-400美元价位的竞争（p27），避开低端，做大容量或差异化功能（p26）；2）首年预算里放专业测评和垂类红人（p53）；3）第四季度前备好素材和库存（p59）；4）建独立站承接社媒流量（p65）。
- 投入与周期
- 原文未给出；判断：测评和独立站比平台广告更适合小预算起步。
- 做成的信号
- 独立站直接流量和复购逐步上升，测评带来稳定咨询。
- 该止损的信号
- 只能靠降价拿单，或售后投诉持续出现（p46）。
- 做电池、逆变器的上游企业先找海外一体机品牌或集成商做供货和贴牌，例如派能科技给Sonnen贴牌（p37）；再看是否自建品牌（p38）。
- 投入与周期
- 原文未给出。
- 做成的信号
- 拿到持续订单并进入对方供应商名单。
- 该止损的信号
- 客户集中度过高，或对方转向自产电池。
- 已有海外销量、想做品牌的企业用众筹启动新品（p73），布局TikTok与Facebook社群（p75，p78），并逐步增加线下KA渠道（p65）。
- 投入与周期
- 原文称华宝新能2022年销售费用8.79亿元（p66）；中小企业预算原文未给出。
- 做成的信号
- 独立站营收占比和复购率提升。
- 该止损的信号
- 营销费用增长快于收入，且投入产出比长期下降。
7风险与应对
| 风险 | 触发条件 | 影响 | 应对 | 提前能看到的信号 |
|---|---|---|---|---|
| 便携储能价格战 | 低价位玩家增加，竞争加剧（p24） | 高 | 向大容量、差异化功能升级，避开低价位。 | 平台同类产品均价、新进入品牌数量。 |
| 平台费率与内卷 | 第三方电商费率上升、内卷加剧（p65） | 中 | 加强官网引流，降低平台依赖。 | 平台广告成本、独立站流量占比。 |
| 家储政策与电价变化 | 补贴退坡或电价回落（p36） | 高 | 分国别预算，保留灵活交付与库存。 | 各国补贴公告、电价指数。 |
| 产品与售后口碑 | 实际输出与标称不符、安装成本高（p46） | 中 | 标注实测参数，提供安装与保修方案。 | 平台评论、退货率。 |
8哪里存疑
家储2021年规模655亿元（p8）
为什么存疑 同一报告图表写634.7亿元（p30），且均转引二手机构数据，口径不一致。
不成立的条件 若按不同口径，增速和绝对值都要重算；以官方或协会原始数据为准。
全球超九成便携储能产自中国（p22）
为什么存疑 原文未给出出处和统计口径，是服务商自述。
不成立的条件 若以品牌归属计，Goal Zero等海外品牌的比重会高于产地口径（p24）。
七成消费者首要考虑品牌知名度（p45）
为什么存疑 调研来源、样本量和地区在原文中不清楚。
不成立的条件 若样本偏重高端用户，价格敏感人群的决策因素会不同。
头部品牌案例成果（p86）
为什么存疑 客户案例和服务能力描述出自钛动科技自身，成果指标是曝光和互动，不是销售。
不成立的条件 曝光高不等于转化，应以订单和复购判断。
9这份报告回答不了的
报告没有储能产品的目的国准入认证、关税、运输限制、电池合规的内容，也没有成本和毛利数据。去欧盟委员会、目的国认证机构和海关总署查准入与关税，最新市场规模看行业协会和彭博新能源财经。
逻辑链：为什么 → 怎么传导 → 所以怎么做
驱动因素
高电价与电网老化 p.36欧美家庭用电成本高、供电可靠性不足
户外与应急需求 p.23户外活动44%、应急备灾37%（2026年预测）
锂电池成本下降 p.21便携储能广泛取代小型燃油发电机
传导机制
中国供应集中 p.22全球超九成便携储能产自中国
线上渠道主导 p.28线上销售比例86.2%
品牌决定购买 p.45七成消费者首要考虑品牌知名度
结论/打法
社媒与KOL测评 p.53专业产品测评最受欢迎，占74%
自有站与全渠道 p.65独立站+线下KA，降低平台依赖
家储做一体化 p.40向一体机、免安装、智能化发展
关键数据图
全球家庭储能市场规模及预测（亿元）（亿元）
2021年全球户储新装机分布（%）
2026年全球便携储能需求分布预测
户外活动 44%应急备灾 37%其他 19%
便携储能销售分布（报告标注2020年）（%）
核心观点
- 移动储能赛道高速增长：便携储能2021-2026年预计CAGR 51.3%，家储2026年预计达1558亿元。 p.8依据便携储能规模由2017年1.2亿元升至2021年111.2亿元，预计2026年882.3亿元（中国化学与物理电源行业协会）；家储2021年655亿元、2026年1558亿元（中研产业研究院）。推理用户移动用电需求增长、新能源产业链成熟、欧美户外经济和应急备灾需求提升。前提均为第三方预测；便携与家储来自不同机构、口径不同；同一报告内家储2021年规模出现655与634.7两个数字。
- 需求高度集中在海外：国内需求少，90%以上集中在海外；便携储能主要在美国、日本，家储在美国和欧洲。 p.10依据便携储能销售占比美国47.3%、日本29.60%、欧洲5.50%；家储新增需求美国及欧洲各约占全球1/4。推理高电价、高收入、电网薄弱或灾害频发的地区更需要储能。前提便携分布年份在p23标为2020年；p23的国别预测数字与总量不自洽（见批判）。
- 便携储能供应端高度集中于中国，且已成红海：全球超九成产自中国，TOP5中国内品牌占4席，Goal Zero由国内企业代工。 p.24依据p22、p24的产能与竞争格局图表；p5行业人士称品牌化企业占领主流市场大部分份额。推理完整储能产业链带来技术与成本优势；进入壁垒较低使多方玩家涌入。前提仅营收口径能辨认前三。
- 便携储能产品向大容量、中高端升级，低端价格带趋于饱和。 p.26依据100Wh-500Wh小容量产品份额由2017年70%降至2021年50%；亚马逊单价120-400美元区间玩家多、竞争激烈。推理消费者对大容量、轻量化、智能化、循环寿命的要求提高。前提“中端不稳定、高端疏坡增长”为作者判断。
- 线上是便携储能的核心渠道，占比已达86.2%。 p.28依据线上销售比例由2016年38%增至2021年86.2%，疫情加速线上习惯。推理产品较小、无需安装，线上销售可行便捷。前提只到2021年，未区分第三方平台与自营独立站。
- 家储竞争区域化且较分散：全球TOP3特斯拉18%、派能科技14%、比亚迪11%，美国特斯拉占55%。 p.37依据2021年全球家储供应商TOP3占比；美国高度集中，欧洲比亚迪主导德国、派能主导意大利，Sonnen是派能主要贴牌客户。推理家储涉及安装调试、渠道和本地品牌，欧美本土品牌渠道与品牌力强。前提2021年数据；国内厂商多从电池和逆变器环节切入，一体机以海外本土品牌为主。
- 家储需求由高电价、供电可靠性不足和补贴驱动，欧美日澳是主力市场。 p.32依据2021年全球户储新装机美国26%、欧洲23%、日本17%、澳大利亚6%；美国70%的输电线路和变压器运营年限超过25年；美国ITC可抵免约50%的家储系统安装成本。推理电价高、停电多的地区，家储经济性强。
- 品牌是影响储能购买决策的关键因素，专业测评与垂类KOL最有效。 p.45依据七成消费者首要考虑品牌知名度；消费者喜爱的宣传形式第一为专业产品测评74%，户外旅行KOL分享种草52%。推理储能单价高、技术导向强，信任需要第三方背书。
- 华宝新能走“双品牌+全渠道+重营销”，线上占75%、线下占25%，独立站快速增长。 p.65依据2022年线上渠道营收占比75%；线下营收占比25%、同比增长153.9%；独立站营收6.82亿元、同比增长97.40%；销售费用8.79亿元。推理第三方平台费率高、内卷，加强官网引流；便携储能面向C端，品牌知名度重要。前提为白皮书对上市公司公开信息的转述，未见具体利润率。
- 德兰明海从代工转DTC：靠众筹打响品牌，深耕TikTok，用价值内容和私域社群转化。 p.73依据2020年首次在Indiegogo上线，2天实现众筹目标，独立站上线首日销售额接近30万美金；TikTok粉丝突破120万；AC500开售当天仅Facebook群组销售额超100万美金。推理从参数卖点转向情绪价值内容，用社群沉淀忠实用户。前提多为企业自述和服务商案例，不是第三方审计数据。
可落地的做法
- 便携储能品牌把社交媒体放在购买路径的每个环节，重点做垂类KOL测评和户外旅行类红人。 p.53条件：消费者喜爱的宣传形式第一为专业产品测评（74%）；华宝新能近一年与164位博主合作356支视频。
- 用众筹启动新品牌，再把流量导入独立站。 p.73条件：BLUETTI 2020年在Indiegogo上线，2天达目标；适合有明确差异化新品的企业。
- 第四季度集中投放，其他时间按转化优化。 p.59条件：2022年6月到2023年6月独立站访问量增长30%，第四季度最高。
- 针对海外用户痛点做“极致单品”：大容量、低温自热、长循环寿命的磷酸铁锂电池。 p.74条件：海外部分国家冬季低至零下30-40摄氏度，市场产品易充不进电。
- 内容从“参数卖点”转向用户生活问题，建立Facebook社群和独立站社区沉淀私域。 p.78条件：AC500开售当天Facebook群组内销售额超100万美元。
- 家储产品向一体机、免安装、智能App控制方向开发；渠道线上官网与线下集成商结合。 p.40条件：家储涉及安装调试，目前主要线下地推；一体机以海外本土品牌为主。
- 进入大型零售KA渠道（家得宝、劳氏、Sam's Club）补充线下，并通过多国独立站实现官网自主接单。 p.65条件：华宝新能在8个国家搭建官网；第三方平台费率高、内卷加剧。
论证成立
- 便携储能已成红海、品牌化企业占主流 p.24p5行业人士评语与p24“TOP5中国内品牌占4席、进入壁垒低、中尾部中小企业竞争激烈”以及p27低价位玩家多相互印证。
- 线上是便携储能的主渠道 p.28p28给出2016-2021年线上占比从38%升至86.2%的序列，且p25（亚马逊TOP20品牌）、p65（华宝新能线上占75%）可交叉印证。
存疑之处
- 家储市场规模 p.30同一份报告中2021年规模出现655亿元（p8）与634.7亿元（p30）两个口径，增速和绝对值易被误引；且来源为中研产业研究院等二手数据。
- 全球超九成便携储能产自中国 p.22无原始出处、无统计口径（产量？出货？），为服务商自述，未与p24中Goal Zero由国内企业代工的说法区分品牌与产地。
- 品牌是首要购买因素（七成） p.45图中其他选项（储能容量、节省电费等）的对应百分比无法核实。
- 家储“欧美各占约1/4”与便携“欧洲仅5.50%”并存 p.10二者口径与年份不同（便携图题标2020年），报告未解释为何欧洲便携占比低、家储占比高，读者易误判欧洲需求结构。
- 案例成果 p.86p86-89客户案例与p80-85均为钛动科技自我宣传，成果指标（互动量、曝光量）不等于销售或利润。
反方意见
- 线上渠道占比将继续提升若品牌下沉到家得宝、劳氏、Costco等线下KA渠道（p65华宝新能线下+153.9%），线下占比可能回升；平台流量成本上升也会推高线上获客成本。
- 欧美高电价和不稳定电网使家储需求持续增长电价回落或补贴退坡会削弱家储经济性；p36的ITC/SGIP抵免依赖美国政策延续。
- 品牌与社媒营销是出海决胜因素若供应链成本继续下降，价格战可能压过品牌溢价；华宝新能2022年销售费用8.79亿元，营销投入的回报没有给出。
需要用官方数据核实
| 关键数字或判断 | 核实来源 |
|---|---|
| 便携储能与家储全球市场规模及2026年预测 | 中国化学与物理电源行业协会、中国储能网/CNESA、BloombergNEF、彭博新能源财经原始报告 |
| 锂电池出口规模（2023Q1 1097.9亿元，+94.3%） | 海关总署出口统计 |
| 欧洲及德国家储新增装机量、补贴政策 | SolarPower Europe、德国联邦网络局Bundesnetzagentur、欧盟统计局Eurostat |
| 华宝新能、派能科技、宁德时代海外营收及占比 | 上市公司年报与招股书、上交所/深交所公告 |
| 便携储能线上渠道占比86.2%、亚马逊TOP20品牌排名 | 亚马逊品牌分析数据、SimilarWeb原始数据 |
一图看数据
增速一览（同比 / 复合增速）（%）
占比与比率一览（%）
关键数据
1.2→111.2 亿元全球便携储能市场规模 p.8 第三方机构2017年到2021年，CAGR 210.3% · 2021 · 中国化学与物理电源行业协会
全球便携储能市场规模由2017年的1.2亿元快速提升至2021年的111.2亿元
882.3 亿元全球便携储能市场规模预测 p.8 作者测算2026年预测，2021-2026年CAGR 51.3% · 2026E · 中国化学与物理电源行业协会
预计2026年，市场规模将达到882.3亿元，2021-2026年CAGR 达51.3%
655（2021）→1558（2026E） 亿元全球家庭储能市场规模 p.8 作者测算文字口径 · 2021-2026E · 中研产业研究院
2021年全球家庭储能市场规模为655亿元，预计2026年将达1558亿元
754.5（2022E）→1558.4（2026E） 亿元全球家庭储能市场规模（图表口径） p.30 作者测算p30图表2021E为634.7，与p8文字655不一致 · 2022-2026E · 中研产业研究院
市场规模将从2022年的754.5亿元增长至2026年的1558.4亿元
634.7 亿元全球家庭储能市场规模（图表2021E） p.30 作者测算图中2021E，另见2020年528.0 · 2021E · 中研产业研究院
634.7 528.0
15.6（2022），同比+136.4% GWh全球家庭储能新增装机量 p.30 作者测算新增装机 · 2022
2022年全球家庭储能新增装机量达15.6GWh，同比增长136.4%
172.5 GWh全球家庭储能新增装机量预测 p.30 作者测算2030年预测 · 2030E
预计2030年全球家庭储能新增装机量将达172.5GWh
美国47.3%、日本29.60%、欧洲5.50%便携储能销售分布 p.10 作者测算销售分布，年份见p23图题2020年 · 2020
便携储能市场主要分布在美国、日本、欧洲，占比分别为47.3%、29.60%、5.50%
>90%储能需求在海外的比例 p.10 宣传口径国内需求较少 · 2023 · 钛动科技
国内需求较少，90%以上的需求集中在海外市场
各约1/4家储新增需求美国及欧洲占比 p.10 宣传口径家庭储能新增需求 · 2023 · 钛动科技
其中美国及欧洲分别占据约全球1/4的市场
新三样+66%；锂电池1097.9亿元、+94.3%2023年一季度“新三样”出口增速及锂电池出口 p.11 作者测算同比 · 2023Q1 · 报告未标出处（口径同官方统计）
我国以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的"新三样"同比增长66%
259笔，63亿美元（+94%）；中国29、美国20、欧洲8亿美元，占46%、31%、13%2022年全球储能融资 p.14 作者测算融资金额 · 2022
2022年全球储能融资数量259笔，融资金额63亿美元，金额同比增加94%
海外占比超七成；增速176%、242%、42%储能企业海外营收占比及增速 p.13 第三方机构原文称三家增速分别为176%、242%及42% · 2022 · 上市公司年报（报告转述）
其中宁德时代、派能科技、华宝新能等企业海外营收占比超七成，海外营收增速分别为176%、242%及42%
53.9%美国户外运动渗透率 p.19 第三方机构2021年 · 2021
2021年，美国户外运动渗透率达53.9%
525、312 亿美元美国、欧洲户外用品电商市场规模 p.19 作者测算2025年预测 · 2025E · Statista
2025年美国和欧洲的户外用品电商市场规模将分别达525亿美元、312亿美元
3.0%（2021）→19.4%（2026E）便携储能在家庭应急场景渗透率 p.20 作者测算渗透率 · 2021-2026E
渗透率仅为3.0%，预计2026年便携储能产品在该领域的渗透率可达19.4%
美元/kWh锂电池单位成本 p.21 宣传口径2014年到2021年； · 2021
单位成本由2014年的607美元水Wh降至2021年的52美元kWh
>90%便携式储能生产量来自中国 p.22 宣传口径全球生产量 · 2023 · 钛动科技
全球超九成的便携式储能生产量来自中国
户外活动44%、应急备灾37%、其他19%2026年全球便携储能需求分布预测 p.23 作者测算预测 · 2026E
户外活动、应急备灾、其他市场，预计2026年分别占比44%、37%、19%
4席便携储能TOP5中国内品牌数量 p.24 宣传口径行业TOP5 · 2023 · 钛动科技
目前行业TOP5中国内品牌占据4席
正浩科技10.2%、Goal Zero 9.5%、德兰明海7.0%便携储能营收份额 p.24 作者测算按营业收入； · 2022
正浩科技 10.2%
70%→50%100Wh-500Wh小容量产品份额 p.26 作者测算2017年到2021年 · 2021
由2017年的70%降至2021年50%
38%→86.2%便携储能线上销售比例 p.28 作者测算2016年到2021年 · 2021
线上销售比例由2016年的38%描长至2021年的86.2%
美国26%、欧洲23%、日本17%、澳大利亚6%2021年全球户储新装机分布 p.32 作者测算新装机 · 2021
26% 23% 17% 6%
2025年13.8，2021-25年CAGR 58.2% GWh欧洲家储新增装机预测 p.33 作者测算2021年同比+72%； · 2025E
预计2025年将新增13.8GWh，21-25年复合增长率达58.2%
约60%德国占欧洲家储新增装机 p.33 作者测算2021年 · 2021
占全欧洲装机约60%，未来将继续引领欧洲市场发展
0.9（2021），同比+88% GWh美国家储新增装机 p.34 作者测算21-25年CAGR 55%；加州占57% · 2021
2021年美国家庭储能新增装机量0.9GWh，同比增长88%
870.6%（数字异常）德国电价涨幅 p.36 宣传口径2020年6月至2022年6月； · 2022-06
2022年6月，德国电价涨幅达870.6%
约50%美国家储安装成本可抵免比例 p.36 作者测算以Powerwall为例，ITC与SGIP等 · 2023
可托免约50%的家储系统安装成本
特斯拉18%、派能科技14%、比亚迪11%2021年全球家储供应商TOP3份额 p.37 作者测算美国市场特斯拉占55% · 2021
2021年全球家储供应商TOP3分别为特斯拉、派能科技、比亚迪，占比分别为18%、14%、11%
43.4%宁德时代全球储能电池出货市占率 p.39 作者测算2022年，前三为宁德时代、比亚迪、亿纬锂能 · 2022
其中宁德时代市占率达43.4%，排名第一
品牌知名度（七成） %消费者购买储能首要考虑因素 p.45 宣传口径消费者调研，样本未披露 · 2023 · 钛动科技引用调研
七成消费者购买储能产品首要考虑因素为品牌知名度
专业产品测评74%；户外旅行类KOL分享种草52%消费者喜爱的储能宣传形式 p.53 宣传口径排名第1与第3 · 2023 · 钛动科技引用调研
No.1 专业产品测评 74%
正浩科技20%（第一）；华宝新能15%；德兰明海、安克创新各7%独立站社媒流量占比 p.56 第三方机构头部出海品牌独立站流量来源；图中华宝新能显示13% · 2023年 · SimilarWeb
正浩科技独立站有20%的流量来源于社交媒体，排名第一，其次为华宝新能，占比15%
+30%独立站访问量增长 p.59 第三方机构2023年6月对比2022年6月，Q4访问量最高 · 2023-06 · SimilarWeb
对比2022年6月和2023年6月，市场访问量有30%的增长，其中第四季度的访问量最高
+417%华宝新能欧洲营收增速 p.64 第三方机构2022年同比 · 2022 · 华宝新能公开披露（报告转述）
其中欧洲表现高眼，2022年营收同比增长417%
6.82，同比+97.40% 亿元华宝新能独立站营收 p.65 第三方机构2022年品牌独立站 · 2022 · 华宝新能公开披露（报告转述）
2022年品牌独立站营业收入6.82亿元，同比增长97.40%
25%，同比+153.9%华宝新能线下渠道营收占比 p.65 第三方机构2022年；线上占75% · 2022 · 华宝新能公开披露（报告转述）
2022年线下渠道营收占比达25%，同比增长153.9%
8.79 亿元华宝新能销售费用 p.66 第三方机构2022年，远高于管理费用与研发费用 · 2022 · 华宝新能公开披露（报告转述）
2022年华宝新能销售费用达8.79亿元，远高于管理费用及研发费用
164位博主，356支视频，观看量4500万次Jackery YouTube红人合作 p.68 第三方机构近一年 · 2023 · NoxInfluencer聚星
Jackery近一年在YouTube平台共与164位网红博主合作了356支推广视频，总观看量高达4500万次
1219 万美元BLUETTI累计众筹金额 p.74 作者测算截至2023年3月；AC200 2天达200万美元目标，最终673万美元 · 2023-03 · 德兰明海（钛动科技转述）
截至2023年3月, 总众筹金额突破1219万美元
接近30 万美元BLUETTI独立站上线首日销售额 p.73 作者测算依托众筹带动 · 2020 · 德兰明海（钛动科技转述）
其中独立站上线首日销售额接近30万美金
>120 万BLUETTI TikTok粉丝 p.75 作者测算截止2023年4月，2020年开设账号 · 2023-04 · 德兰明海（钛动科技转述）
截止2023年4月，粉丝量已突破120万
>3500 次BLUETTI磷酸铁锂电池循环次数 p.74 作者测算对比三元锂电池500-800次循环后衰减到初始值的80% · 2023 · 德兰明海（钛动科技转述）
电池循环次数达3500次以上
>100 万美元BLUETTI AC500开售当日Facebook群组销售额 p.78 作者测算仅Facebook群组内 · 2023 · 德兰明海（钛动科技转述）
AC500产品在开售当天仅在Facebook群组内的销售额就超过了100万美金
企业案例
| 企业 | 市场 · 模式 | 做了什么 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 华宝新能（Jackery） p.65 | 美国、日本、欧洲 · 品牌直营DTC | 由充电宝ODM转向便携储能，2016年创立国际品牌Jackery；超九成业务在境外；线上线下并重，与Home Depot、Lowe's、Sam's Club等合作；独立站覆盖8个国家；大量投入红人营销和事件营销。 | 2022年线上占75%、线下25%（+153.9%）；独立站营收6.82亿元（+97.40%）；欧洲营收+417%；销售费用8.79亿元。 |
| 德兰明海（BLUETTI） p.74 | 美国、日本、德国、澳大利亚、尼日利亚 · 品牌直营DTC | 2013年起为安克创新等代工，2020年转做自主品牌；用Indiegogo众筹起势，针对痛点做2度电便携储能、自热电池和磷酸铁锂电池；深度布局TikTok，Facebook社群沉淀私域。 | 产品销往超70个国家和地区；累计众筹1219万美元；TikTok粉丝超120万；2023年启动A股IPO进程。 |
| 特斯拉（家储） p.41 | 美国、欧洲 · 品牌直营DTC | 家储产品采用线上官网直销，颠覆传统依赖经销商/安装商的营销模式。 | 全球家储份额18%，美国市场55%。 |
| 派能科技 / 比亚迪（家储） p.37 | 意大利、德国 · 其他 | 从电池环节切入家储，派能科技主导意大利市场，比亚迪主导德国市场；Sonnen是派能科技的主要贴牌销售客户。 | 派能科技全球家储份额14%，比亚迪11%（2021年）。 |
| TCL、360智慧生活、海信、Ulike p.86 | 全球 · 其他 | 钛动科技自述的营销服务客户案例：TCL围绕IFA、CES节点投放，360用YouTube视频和媒体测评，海信借世界杯做TikTok官方号，Ulike用红人测评进入欧美。 | 均为服务商自述成果，不代表经营结果。 |
风险与门槛
- 便携储能已成红海，低价位市场竞争激烈，品牌化企业占据主流份额。 p.24
- 依赖第三方平台费率与内卷，需自建独立站引流。 p.65
- 品牌营销投入大：华宝新能2022年销售费用8.79亿元，远高于研发费用。 p.66
- 家储需求受电价、补贴和电网可靠性等政策因素影响，政策变化会改变经济性。 p.36
- 产品痛点：实际输出与瓦数不符、售后麻烦、安装成本高等是消费者吐槽点。 p.46
预测
- 全球便携储能市场2026年达882.3亿元，2021-2026年CAGR 51.3%。 p.82021-2026
- 全球家庭储能市场2026年达1558亿元（图表口径1558.4亿元）。 p.82026
- 全球家储新增装机2030年达172.5GWh。 p.302030
- 欧洲家储新增装机2025年达13.8GWh，2021-25年CAGR 58.2%。 p.332021-2025
- 便携储能在家庭应急场景渗透率2026年达19.4%。 p.202026
- 2026年便携储能需求中户外活动占44%、应急备灾占37%、其他占19%。 p.232026
时效提醒
规模预测多以2021年为基期、写于2023年8月，欧洲高电价与能源危机红利、各国补贴在2023年后已调整；家储库存、价格和补贴需用2025–2026年数据复核，企业数据仅到2022年。
读书笔记
p3、p4为合作方评语。2）家储2021年规模p8文字655亿元，p30图为634.7亿元；2026年1558亿元（p8）与1558.4（p30）一致。3）p23“户外需求主要集中在美国及欧洲，2026年占比分别为44%、12%”与同页户外活动总占比44%相冲突，不采用。5）p36“德国电价涨幅870.6%”量级异常，仅作存疑记录。6）p33“2.26Wh”应为GWh量级，按CAGR 58.2%反推2021年约2.2GWh，未入数据。7）p86-89为TCL、360、海信、Ulike等服务商自述客户案例；p80-85为钛动科技自我介绍（覆盖200多个国家和地区、超3万家品牌）。8）p13增速176%、242%、42%与企业的对应关系按原文排列顺序，未逐一核对年报。