2025Q2中国旅行行业出海趋势洞察报告出海差旅恢复偏慢，企业境外酒店机票成本多在下降
12025Q2境外差旅同比增加的仅22.32%，18.40%不涉及
2企业境外酒店成本同比下降占34.62%，上升占18.27%
3支付服务商称跨境支付平均费用损耗率6.8%，口径未披露
2011.5万人次免签入境外国人2024年，同比+112.3% p.8
22.32%境外差旅频次同比增加商务旅行者，2025Q2 p.19
34.62%企业境外酒店成本同比下降上升占18.27% p.25
6.8%跨境支付平均费用损耗率服务商口径，未披露样本 p.27
老板之问
- 出海企业的境外差旅需求在增长吗？
- 2025Q2同比，22.32%商务旅行者境外差旅增加、46.17%不变、18.40%不涉及；恢复慢、波动大。 p.19
- 境外酒店和机票成本是涨还是降？
- 企业酒店成本同比下降占34.62%、上升占18.27%；机票环比下降33.65%、上升19.23%。 p.25
- 哪些行业境外差旅最活跃？
- 金融保险业同比增加47.36%，医疗保健/医药36.36%，居前二。 p.24
- 跨境支付最大的痛点是什么？
- 服务商称到账慢、成本不透明（平均费用损耗率6.8%）、多币种复杂、合规与渠道限制等10类。 p.27
- 免签对入境游影响有多大？
- 2024年免签入境外国人2011.5万人次，同比+112.3%；2025年上半年1364万人次，占71.2%。 p.8
对德国、瑞士和欧洲的含义
报告对德国、瑞士没有专门内容。只列出新开航线：东方航空2025年7月17日开通上海=哥本哈根、6月20日上海=米兰、6月16日上海=日内瓦；对欧洲业务的企业，这些只说明航线便利度，不能说明欧洲市场需求。
旅行业出海报告：差旅需求恢复偏慢，成本下降，支付数据为服务商口径
核心观点
数据为2025年第二季度，样本偏小调查在2025年5月30日至6月8日进行，商务旅行者587份、TMC 43份、差旅经理104份（p18）。结论只代表这批问卷，不代表全体出海企业。
出海企业的境外差旅恢复偏慢同比2024年第二季度，22.32%的商务旅行者境外差旅增加，46.17%不变，18.40%不涉及（p19）。报告称境外市场虽有恢复，但速度慢、波动大（p19）。
企业境外酒店机票成本多在降企业境外酒店成本同比下降占34.62%，上升占18.27%（p25）。机票成本环比下降占33.65%，上升占19.23%（p26）。
跨境支付痛点真实，但数字来自服务商Oceanpayment列出10类支付痛点，称平均费用损耗率6.8%（p27）。样本、期间和币种未披露，同页之后是自家解决方案（p31）。
1行业现状：免签放大双向流动，旅行企业出海从东盟、拉美、中东布局
- 入境游放量2024年免签入境外国人2011.5万人次，同比上升112.3%（p8）。2025年上半年1364万人次，占入境外国人总量的71.2%（p8）。离境退税销售额同比增长94.6%（p8）。
- 平台经营数据携程2025年第一季度出境机酒预订量恢复超120%，平台入境游增长约100%（p9）。同程旅行交通业务收入20亿元，同比增15.2%（p9）。
- 出海大背景2024年近七成A股上市公司披露境外业务，境外总收入9.52万亿元（p7）。千亿市值以上大型上市公司里，有29家海外收入翻倍（p7）。
- 布局区域报告称旅行企业深耕东盟，开拓拉美的南美和墨西哥，把握中东高端旅行和大型项目机遇（p7）。没有给出投资额或企业数量（p7）。
这意味着这意味着旅行业的出海逻辑是『跟着中国游客和商务客走』，需求来自双向流动，而不是单纯卖到海外。
对你的生意做酒店、文旅、餐饮服务的企业，可以先看出境游客集中的免签目的地，再决定在哪里设点。
2竞争格局：企业动作分散，榜单混入非旅行企业
- 企业动作南方航空与越南航空成立合资公司，8月1日生效，做代码共享、行李直挂和常旅客互通（p11）。海南航空与西班牙欧罗巴航空自2025年7月1日起代码共享（p12）。
- 科技与服务涂鸦智能在新加坡设国际总部（p11）。德比收购人工智能平台Arise（p11）。石基的AI回复功能在HM Hotels一个月试验中回复了661条评论中的82%以上（p11）。
- 榜单出海品牌社媒影响力榜单第一名为TCL智能解决方案，评分353.3，第二名携程旅行305.9（p16）。榜单依据海外社交媒体公开数据，统计区间2025年4月1日至6月30日（p15）。
- 榜单局限前二十名里有TCL、九号机器人、涂鸦、腾讯广告、用友等非旅行主业企业（p16）。评分反映社媒声量，不反映业务规模（p15）。
这意味着这意味着榜单适合看谁在海外社媒上更活跃，不适合判断谁的海外业务更赚钱。
对你的生意做品牌出海的企业，可以用这类榜单对标社媒运营，但选合作方时要看合同、客户和财报，而不是榜单名次。
3细分一：国际差旅，需求平稳，大企业分化
- 总体环比2025年第一季度，境外差旅增加的占21.12%，降低的占12.95%（p19）。企业差旅经理汇报的『增加』比例高于商务旅行者，报告认为反映企业层面对扩张的乐观预期（p19）。
- 企业类型外企近40%同比和环比双增，且『不涉及』比例最低（p22）。
- 企业规模除1万至10万人企业外，规模越大，境外差旅越活跃；10万人以上企业出现显著扩张与显著收缩的两极分化（p23）。
- 行业金融保险业境外差旅同比增加47.36%，医疗保健/医药业36.36%居第二（p24）。制造业的数值在图中，文字未给出（p24）。
这意味着这意味着出海企业的差旅预算要看自身业务节奏，不能套行业平均；样本分层后每格人数很少。
对你的生意做出口的制造企业，不要因报告里差旅『增加』的比例不高就压缩客户拜访；应按订单和市场计划定预算。
4细分二：差旅成本，酒店和机票都有下降
- 酒店价格TMC侧34.88%反馈境外酒店价格环比上涨，25.58%持平，13.95%下降（p25）。
- 企业酒店成本环比：20.19%上升、39.42%持平、27.88%下降（p25）。同比：下降34.62%，上升18.27%（p25）。
- 机票环比：成本下降33.65%，上升19.23%，持平33.65%（p26）。
- 原因报告推测可能是差旅政策收紧、协议酒店扩大、汇率利好、转向性价比目的地（p25）。没有拆分检验。
这意味着这意味着至少在这批受访企业里，成本压力缓和；但TMC看到的价格并不都在下降，两个口径不一致。
对你的生意向差旅供应商要三个月的实际订单价，而不是只看报告里的占比。
5细分三：跨境支付，10类痛点由服务商列出
- 痛点清单报告列出支付效率低、成本不透明、安全合规、渠道限制、语言文化差异、客户服务、技术兼容、资金链、应收账款、多币种结算10类（p27–30）。
- 业务特征旅行业多为预收预付：客户先付款，供应商往往要求预付保证金，OTA频繁清结算（p27）。OTA和B2B平台常预先垫付大量资金给供应商（p29）。
- 多币种收款币种与支付币种不一致，例如收款人民币、支付欧元，子账户管理复杂（p30）。
- 服务商方案Oceanpayment称支持超过500种本地支付产品，并提供多币种子账户、API分账等（p31–32）。费用和资质原文未给出（p31）。
这意味着这意味着痛点描述有参考价值，但解决方案和6.8%的损耗率（p27）是服务商自述，不是独立评测。
对你的生意跨境收款至少比较三家机构的汇率点差、手续费和到账时间，把币种和账期写进合同再选。
6分企业类型的建议
- 年营收几千万元的出海服务或文旅类中小企业先用自己最近三个月的跨境收付流水，算出汇兑差、手续费和到账天数；再向两三家支付机构要报价，对照报告里的痛点清单逐项问。不要直接采用6.8%（p27）当预算。
- 投入与周期
- 原文未给出
- 做成的信号
- 实际损耗率能算清楚并低于现有渠道
- 该止损的信号
- 对方不能提供资质、费用明细或到账时间承诺
- 有海外销售团队的出口企业盘点境外差旅：哪些城市去得最多、哪些酒店签了协议价；用协议酒店和提前订票压缩费用。
- 投入与周期
- 原文未给出
- 做成的信号
- 差旅成本下降同时客户拜访次数不降
- 该止损的信号
- 客户反馈因减少拜访导致订单下滑
- 准备做东南亚、中东、拉美布局的旅游餐饮企业报告只给了区域方向（p7），没有市场规模。先自行补充当地签证、支付习惯和租金数据，再决定首个试点城市。
- 投入与周期
- 原文未给出
- 做成的信号
- 试点城市收入覆盖运营成本
- 该止损的信号
- 当地支付或监管限制使收款无法落地
7风险与应对
| 风险 | 触发条件 | 影响 | 应对 | 提前能看到的信号 |
|---|---|---|---|---|
| 汇率波动与中间行手续费侵蚀利润 | 收款币种与成本币种不一致 | 中 | 多币种账户匹配，或用远期结汇锁定 | 月度汇兑损益占毛利比例上升 |
| 欺诈与No-show | 预订后未出现、退票诈骗、信用卡欺诈 | 中 | 设置保证金和风控规则 | 拒付率上升 |
| 支付渠道被限制 | 部分国家限制外国信用卡在线支付 | 中 | 接入本地钱包和本地收单 | 某市场支付失败率突然上升 |
| 垫资导致现金流紧张 | 预付供应商，客户回款慢 | 高 | 缩短结算周期，集中归集预付款 | 应收账款周转天数拉长 |
8哪里存疑
跨境支付平均费用损耗率达6.8%（p27）
为什么存疑 来自支付服务商，样本、期间和币种未披露，并与自家产品推介同在一份报告里。
不成立的条件 若企业规模大、议价能力强，实际损耗率可能远低于该数。
企业境外酒店成本下降由差旅政策收紧、汇率利好等造成（p25）
为什么存疑 作者只是推测多重因素，没有拆分；基数为104名差旅经理（p18）。
不成立的条件 若样本中差旅减少的企业占比较高，成本下降只是量缩，不是单价下降。
榜单反映旅行企业出海品牌影响力（p15）
为什么存疑 榜单混入非旅行主业企业，按社媒指标排名。
不成立的条件 社媒声量高的企业不一定海外业务规模大。
各类企业的差异化结论（p22–24）
为什么存疑 图表未标子样本量，文字多为定性判断。
不成立的条件 子样本过小时，百分比差异可能是随机波动。
9这份报告回答不了的
原文没有德国、瑞士的旅行业数据，也没有制造业出口企业的差旅预算。最新免签和入境数据到国家移民管理局、文化和旅游部查；跨境支付费用到银行或支付机构当期报价和外汇局查。
逻辑链：为什么 → 怎么传导 → 所以怎么做
驱动因素
免签扩容 p.8免签入境2011.5万人次，+112.3%
国内增量收窄 p.3旅行企业转向海外增量市场
出境需求 p.9携程出境机酒预订恢复超120%
传导机制
双向流动 p.9出境带动海外服务，入境检验品牌
差旅恢复偏慢 p.19同比增加22.32%，不涉及18.40%
成本下降 p.25酒店成本同比下降34.62%
结论/打法
收紧差旅政策 p.25协议酒店覆盖、汇率利好
优化跨境收付 p.31多币种账户，减少汇兑损耗
警惕服务商口径 p.276.8%损耗率未披露口径
关键数据图
商务旅行者境外差旅频次同比变化（2025Q2 vs 2024Q2）
不变 46.17%增加 22.32%不涉及 18.4%降低 13.12%
旅行企业出海品牌社媒影响力榜单前五名评分（2025Q2）（分）
核心观点
- 中国游客出境与外国游客入境的双向流动，通过免签政策加速，为旅行企业出海形成协同。 p.9依据2024年免签入境外国人2011.5万人次，同比+112.3%；携程2025Q1出境机酒预订量恢复超120%，平台入境游增长约100%；同程国际机票量同比增超40%。推理出境带来海外服务需求，入境检验海外品牌影响力。前提企业数据来自财报摘要，口径是平台自报；协同关系是作者叙述，没有量化检验。
- 出海企业的境外差旅恢复速度慢、波动大，且有相当一部分企业没有境外差旅需求。 p.19依据同比：22.32%增加、46.17%不变、18.40%不涉及；环比：增长略放缓（21.12%），降低12.95%。推理约两成企业不涉及境外差旅，说明国际业务扩张并不普遍。前提样本587名商务旅行者，抽样为在线问卷定向投放，不代表全体企业。
- 外企境外差旅更活跃，大型企业是出海骨干，但两极分化。 p.23依据外企近40%同比/环比双增且『不涉及』比例最低；除1万-10万人企业外，规模越大，境外差旅越活跃；10万人以上企业有显著扩张与显著收缩两极。推理全球业务黏性高的企业差旅需求稳定。前提各类别子样本量未披露，百分比波动可能很大。
- 企业境外酒店、机票成本同比和环比下降的企业多于上升的。 p.25依据酒店同比成本下降占34.62%，上升占18.27%；机票环比下降占33.65%，上升占19.23%；作者推测与差旅政策收紧、协议酒店扩大、汇率利好有关。推理下降占比高于上升占比，说明企业成本压力缓和。前提调研基数为104名差旅经理；原因为推测，没有拆分检验。
- 跨境支付是旅行业全球化运营的关键瓶颈。 p.27依据Oceanpayment观察到10类痛点，称平均费用损耗率达6.8%。推理预收预付、多币种、小额高频等业务特征放大支付成本和对账难度。前提6.8%来自支付服务商，口径与样本未披露；同页后附自家解决方案，有推介成分。
- 旅行企业出海布局集中于东盟、拉美和中东三类市场。 p.7依据深耕东盟（劳动力成本优势、文化亲和力）；开拓拉美，尤其南美和墨西哥；把握中东高端旅行和大型项目机遇。推理各区域资源与需求不同，企业因地制宜布局。前提没有具体投资额或企业数量支撑。
可落地的做法
- 出海企业梳理境外差旅政策：酒店协议覆盖、高星级酒店管控，并用汇率变化做预算 p.25条件：报告推测企业境外酒店成本下降与差旅政策收紧、协议酒店扩大、汇率利好有关；原文未给节省比例
- 跨境收付款用多币种子账户、按需换汇，减少汇率和中间行损耗 p.31条件：这是Oceanpayment的方案介绍；费用、周期、牌照均未披露，使用前需比价和核实资质
- 对本地支付方式（东南亚电子钱包、日韩便利店支付）做针对性接入 p.28条件：各地支付习惯不同；需评估本地合规与对账成本
- 预收预付型业务集中管理预付款，设定统一归集和对账周期 p.31条件：适合OTA、B2B平台类业务；原文无成本数据
论证成立
- 免签政策使入境外国人大幅增加 p.8免签入境数、半年占比和口岸数据相互一致（p8–9），并引用多个口岸的同期数据作对照。
- 境外差旅恢复缓慢且有大量无需求群体 p.19同比、环比数据口径一致，并和企业差旅经理侧乐观度做了对比（p19）。
存疑之处
- 企业境外酒店成本下降由差旅政策收紧、汇率利好等原因造成 p.25作者列出『可能源于多重因素』，没有拆分检验；基数仅104名差旅经理。
- 跨境支付平均损耗率6.8% p.27来自支付服务商，未披露样本、期间、币种；与同页自家方案推介形成利益关系。
- 榜单反映旅行企业出海品牌影响力 p.16榜单混入TCL、九号、涂鸦、用友等非旅行主业企业，依据为社媒公开数据，与业务规模无必然关系。
- 企业类型、规模、行业的差异结论 p.23图表未标出子样本量，部分结论（如10万人以上企业两极分化）样本可能极少。
反方意见
- 旅行企业出海与国家战略、入境游形成深度协同闭环协同是叙述性判断；如果出境热度下降或免签政策收紧，两侧的联动可能并不同步，且平台数据不等同于中小企业出海回报。
- 跨境支付是关键瓶颈同一问题的解决方案多由本地银行、支付机构提供；若业务量小、币种少，瓶颈并不突出，选择多币种账户的成本可能超过收益。
需要用官方数据核实
| 关键数字或判断 | 核实来源 |
|---|---|
| 2024年免签入境外国人2011.5万人次；2025年上半年1364万人次 | 国家移民管理局、文化和旅游部、国务院新闻办公布数据 |
| A股上市公司境外收入9.52万亿元、较2020年增56.58% | 上市公司年报汇总（沪深交易所、Wind），或证监会统计 |
| 携程、同程2025Q1经营数据 | 携程集团、同程旅行官方财报 |
| 跨境支付费用损耗率6.8% | 外汇局、人民银行跨境支付统计，或银行/支付机构报价单 |
| 新开航线与代码共享 | 中国民用航空局、各航空公司公告 |
一图看数据
增速一览（同比 / 复合增速）（%）
关键数据
9.52 万亿元A股上市公司境外总收入 p.7 作者测算2024年近七成A股上市公司披露境外业务；较2020年增56.58% · 2024年 · 报告未注明具体出处
较“十三五”收官的2020年大幅增长56.58%
29 家千亿市值以上上市公司中海外收入翻倍的家数 p.7 作者测算海外收入翻倍增长 · 2024年 · 报告未注明
有29家实现了海外收入翻倍增长
-13.2 %2025年1-5月全国实际使用外资金额 p.7 作者测算同比；新设外资企业数同比增长10.4%，达24018家 · 2025年1-5月 · 报告未注明（疑似商务部）
同比下降13.2%，但新设外资企业数逆势增长10.4%（达24018家）
47 / 55 个中国单方面免签与过境免签国家数 p.8 作者测算2025年 · 报告未注明
已分别扩大到47个和55个
2011.5 万人次免签入境外国人（全年） p.8 作者测算同比上升112.3% · 2024年 · 报告未注明
2024年全年，免签入境外国人达2011.5万人次
1364 万人次免签入境外国人（半年） p.8 作者测算占入境外国人总量71.2% · 2025年上半年 · 报告未注明
2025年上半年免签入境外国人更是达到了1364万人次
+94.6 %离境退税销售额增速 p.8 作者测算同比 · 2025年上半年 · 报告未注明
2025年上半年离境退税销售额同比增长94.6%
恢复超120 %携程出境机酒预订量 p.9 官方或公告国际平台机酒预订量同比增长超60%；平台入境游增长约100% · 2025Q1 · 携程集团财报
出境机酒预定量恢复超120%
20 亿元同程旅行交通业务收入 p.9 官方或公告同比增长15.2%；住宿业务收入11.9亿元，同比增23.3% · 2025Q1 · 同程集团
旅行交通业务收入同比增长15.2%，达到20亿
商务旅行者587、TMC 43、差旅经理104 份调研样本 p.18 作者测算在线定量问卷定向投放 · 2025年5月30日-6月8日 · 环球旅讯
2025.6.3-2025.6.8
22.32 / 46.17 / 18.40 %商务旅行者境外差旅频次同比：增加/不变/不涉及 p.19 作者测算2025Q2 vs 2024Q2 · 2025Q2 · 环球旅讯问卷
22.32%的商务旅行者表示出境差旅频次增加，46.17%的商务旅行者频次保持不变
21.12 / 12.95 %商务旅行者境外差旅频次环比：增加/降低 p.19 作者测算2025Q2 vs 2025Q1 · 2025Q2 · 环球旅讯问卷
相比于境内差旅频次，境外差旅频次增长略有放缓（21.12%）
47.36 %金融保险业境外差旅同比增加 p.24 作者测算商务旅行者侧，同比2024Q2；医疗保健/医药36.36%居第二 · 2025Q2 · 环球旅讯问卷
境外差旅同比激增47.36%
34.88 %TMC反馈境外酒店价格环比上涨 p.25 作者测算持平25.58%，下降13.95% · 2025Q2 vs Q1 · 环球旅讯问卷
超三分之一（34.88%）的机构反馈境外酒店价格环比Q1上
20.19 / 39.42 / 27.88 %企业境外酒店成本环比：上升/持平/下降 p.25 作者测算差旅经理侧，2025Q2 vs Q1 · 2025Q2 · 环球旅讯问卷
实现成本持平，超四分之一（27.88%）的企业成本下降
34.62 / 18.27 %企业境外酒店成本同比：下降/上升 p.25 作者测算差旅经理侧，同比2024年同期；持平34.62% · 2025Q2 · 环球旅讯问卷
成本下降的企业占比（34.62%几乎是成本上升企业
33.65 / 19.23 %企业境外机票成本环比：下降/上升 p.26 作者测算差旅经理侧；持平33.65% · 2025Q2 vs Q1 · 环球旅讯问卷
成本下降的企业占比（33.65%）远超成本上升比例
6.8 %跨境支付平均费用损耗率 p.27 宣传口径汇率损失、中间行手续费、电汇费；口径与样本未披露 · 未注明 · Oceanpayment
平均费用损耗率达6.8%
超过500 种Oceanpayment支持的本地支付产品 p.31 宣传口径自家方案介绍 · 2025 · Oceanpayment
①支持超过500种本地支付产品
353.3 分出海品牌社媒影响力榜单第一名评分 p.16 作者测算TCL智能解决方案；第二名携程旅行305.9；统计区间2025年4月1日-6月30日 · 2025Q2 · OneSight
353.3
企业案例
| 企业 | 市场 · 模式 | 做了什么 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 中国南方航空 p.11 | 东南亚整体 · 其他 | 与越南航空成立合资公司（8月1日生效），做时刻协调、代码共享、行李直挂、常旅客互通 | 原文未给数字 |
| 海南航空 p.12 | 欧盟/欧洲其他 · 其他 | 与西班牙欧罗巴航空于2025年7月1日起上线代码共享，互联亚、欧、拉美航线 | 原文未给数字 |
| 涂鸦智能 p.11 | 东南亚整体 · 其他 | 在新加坡设立国际总部，统筹全球AIoT战略，为酒店、民宿、景区提供设备连接和客控系统 | 原文未给数字 |
| 石基（Reviewpro） p.11 | 全球/不区分 · 其他 | 升级AI回复功能，在HM Hotels一个月试验中对收到的661条评论回复82%以上 | 负面和中性评论回复时间不到2.7天，主要平台回复率100%（报告转述） |
| 德比（DerbySoft） p.11 | 全球/不区分 · 并购 | 收购人工智能平台Arise，优化旅行顾问与酒店供应商沟通及佣金协调 | 原文未给交易金额 |
| 首旅酒店集团 p.11 | 全球/不区分 · 品牌直营DTC | 将诺金、建国饭店作为出海主打品牌，服务中国消费者出境住宿需求 | 原文未给数字 |
风险与门槛
- 汇率波动、中间行手续费造成资金损耗 p.27
- 退票诈骗、No-show、信用卡欺诈，以及各国税务和监管差异 p.28
- 部分国家限制外国信用卡在线支付 p.28
- OTA预先垫资给供应商，资金回笼周期变长，现金流紧张 p.29
- 收款币种与支付币种不一致，总部与分公司分账体系不健全，调拨成本高 p.30
预测
原文没有量化预测。
时效提醒
调查基于2025年5–6月问卷和第二季度数据，距今已超过一个季度；航线和政策会变，成本数据只代表样本。
读书笔记
第15–16页榜单混入TCL、九号、涂鸦、腾讯广告、用友等非旅行企业，榜单依据的是社媒指标，不是业务规模。p20–21、p22–24的图表柱值缺系列标签，笔记仅引用文字已写明的数字。p19称降低占比12.95%出现在环比部分，p20图表同比『降低』推断为13.12%。作者在p35声明观点和数据不作为决策依据。