2025Q1中国旅游行业企业出海趋势洞察旅游出海：内卷推动，难点在差旅、结算和外汇
1商务旅行者侧42.06%、差旅经理侧55.7%的企业正在或计划出海
2企业差旅经理：标准制订难63.2%，人身安全62.6%
3携程Trip.com 2025年Q1预订量同比增长60%
55.7%差旅经理侧：正在或计划出海的企业2025年2-3月调研 p.30
63.2%海外差旅标准制订难企业差旅经理，多选 p.33
+60%Trip.com预订量同比2025年Q1，携程自述 p.13
1478.5亿美元中国对外直接投资2023年 p.4
老板之问
- 旅游企业为什么要出海？
- 国内居民消费力不足、产品同质化、价格战，企业转向海外。 p.3
- 有多少企业在出海？
- 调研显示商务旅行者侧42.06%、差旅经理侧55.7%的企业正在或计划出海。 p.30
- 出海企业的差旅管理最难在哪？
- 标准制订难63.2%、人身安全62.6%、成本高昂57.9%。 p.33
- 出海资金结算有什么坑？
- 无主体地区费用挂账、外汇管制、海外差旅服务商要预付款。 p.25
- 携程的国际化做到哪一步？
- 2025年Q1 Trip.com预订量同比增长60%，并从并购转向自建服务。 p.13
对德国、瑞士和欧洲的含义
欧洲内容很少：华住收购德国酒店集团（p3、p4）；欧盟PSD2强认证要求给支付带来门槛（p24）；海外差旅服务商需满足GDPR数据合规（p16）。入境游一节写到德国游客偏性价比、假期长（p17）。
旅游业出海：内卷是推力，差旅管理和跨境结算是卡点
核心观点
数据停在2024至2025年一季度2025年一季度调研显示，商务旅行者侧42.06%的企业正在或计划出海（p28），企业差旅经理侧为55.7%（p30）。两个口径不同，不能合并。
国内内卷把企业推向海外报告认为居民消费能力不足、产品同质化、价格战，让旅游企业转向海外（p3）。2023年中国全行业对外直接投资金额达1478.5亿美元（p4）。
真正的难点在管理和结算企业差旅经理侧最大的困难是标准制订难63.2%、员工人身安全62.6%、成本高昂57.9%（p33）。海外差旅服务商常要预付款或周结，与国内月结冲突（p25）。
对中小企业：借鉴的是差旅和结算清单判断制造业出口企业不必看旅游同行的品牌打法，但可以把海外差旅标准、外汇和垫资结算的问题，先在派驻前列成清单。
1行业现状：内卷推动出海，对外投资规模已大
- 动因报告认为国内居民消费能力不足，追求性价比；产品同质化，价格战成为不得已的选择；高端需求旺盛但供给不足（p3）。
- 出海的含义作者把出海定义为在海外形成本地化运营，不只是把产品卖到国外（p4）。2023年全行业对外直接投资金额达1478.5亿美元（p4）。
- 入境游恢复2024年入境旅客达1.32亿人次，恢复到2019年水平的九成以上（p17）。
这意味着这意味着动因来自国内供需错配，而不是海外市场更容易。作者没有给出国内市场数据，也没讨论失败案例。
对你的生意出海前先回答‘国内为什么做不下去’。如果原因只是价格战，海外同样会遇到本地对手。
2竞争格局：各子行业打法分三类，并购让位于自建
- 酒店与酒店科技华住2024年发布‘华住国际’品牌架构，以全权委托模式在泰国、柬埔寨布局（p3）；计划在海外管理1000家酒店（p8）。TCL海外自有品牌收入2024年同比增长51%（p12）。
- OTA携程2016年收购Skyscanner后，转向自建服务链和本地服务中心（p13）。2024年入境游预订量同比增长超100%，2025年Q1 Trip.com预订量同比增长60%（p13）。
- 航空全球航司平均国际运力投放同比增长21%（p15）。国际航协预测2025年客运需求增速8%超过运力增长7.1%（p14）。
- 文旅目的地2024年底全国省级文旅国际新媒体账号粉丝总量比2023年增长26.76%（p19），YouTube与TikTok视频播放量增长143.30%（p21）。
这意味着这意味着头部靠平台和资本先行，中小企业没有对应条件；增长数字多为企业自述，缺第三方核验。
对你的生意别照搬携程的并购或华住的全权委托。判断：中小企业更接近‘跟客户出海’的商旅服务商模式。
3细分：商旅差旅与跨境支付，是一般出海企业最能用上的两块
- 差旅需求2024年中国企业跨境差旅占企业总需求的比重提升至3.3%（p16）；内地企业赴东盟的差旅出行热度同比增长超110%（p16）。
- 差旅困难商务旅行者侧：人身安全37%，签证流程29%（p31）。TMC侧：当地供应商价格谈判和跨国团队管理各占36.6%（p33）。
- 结算与外汇2024年人民币跨境收付金额达64.1万亿元，同比增长23%（p24）。外汇管制地区的员工报销面临汇率损耗和审批延迟（p25）。
- 支付碎片化欧盟有PSD2强认证要求，东南亚有150余种电子钱包（p24）。
这意味着这意味着出海企业的内部管理成本，往往先出在差旅、费用归属和资金结算上，而不是销售。
对你的生意给外派人员定差旅标准和报销流程，先于大规模派驻（p33）。
4分企业类型的建议
- 已有或即将设立海外办事处、外派少量员工的中小出口企业1）先定海外差旅标准：机票舱位、酒店上限、报销时限（p33）；2）确认当地有无法律实体，无主体的地区用支付平台的多主体管理，不长期靠虚拟成本中心（p24）；3）对外汇管制地区改用预充值的多币种电子钱包（p25）；4）选差旅服务商前核对数据合规，海外服务商的服务费通常更高（p16）。
- 投入与周期
- 原文未给出。
- 做成的信号
- 外派人员报销周期稳定，费用能分摊到正确主体。
- 该止损的信号
- 某地差旅成本持续高于标准，或汇率损耗成为明显成本。
- 计划使用海外差旅服务商的企业询问是否预付款或周结；若要预付款，与支付机构谈授信垫资加统一清算（p25）。
- 投入与周期
- 原文未给出，垫资成本需询价。
- 做成的信号
- 服务商结算周期与你的月结周期对得上。
- 该止损的信号
- 垫资成本高于现金占用成本。
- 酒店科技、智能硬件的出海企业参考TCL的做法：先建海外自有品牌，再对接生态（p12）。
- 投入与周期
- 原文未给出。
- 做成的信号
- 海外自有品牌收入持续增长。
- 该止损的信号
- 仅靠价格竞争、毛利持续下降。
5风险与应对
| 风险 | 触发条件 | 影响 | 应对 | 提前能看到的信号 |
|---|---|---|---|---|
| 员工人身安全和签证问题 | 派驻地区治安、政策变化（p31） | 高 | 购买保险，签证提前办，建立应急联系人 | 目的国安全提示、签证政策调整 |
| 外汇管制与汇率损耗 | 派驻新兴市场，如土耳其、阿根廷（p25） | 中 | 使用多币种电子钱包，减少换汇次数 | 当地汇率波动和审批周期延长 |
| 数据跨境合规 | 差旅数据传输出境，涉及GDPR（p16） | 中 | 选服务商前核对数据合规条款 | 服务商无法提供合规证明 |
| 结算周期错配造成资金占用 | 海外TMC要求预付款或周结（p25） | 中 | 授信垫资加统一清算 | 预付款占现金比例上升 |
6哪里存疑
55.7%的企业正在或计划出海（p30）
为什么存疑 ‘计划出海’包含尚未行动的企业。
不成立的条件 若样本偏向已有出海意愿的企业，真实比例会低得多。
携程2025年Q1 Trip.com预订量同比增长60%（p13）
为什么存疑 携程自述，无基数，也无第三方核验。
不成立的条件 基数低时高增速不代表规模。
酒店科技出海时机成熟（p12）
为什么存疑 支持数字在识别中乱码；TCL以家电为主，不能代表酒店科技。
不成立的条件 价格战已在国内出现，海外同样可能被本地对手压价。
2024年中国与东盟进出口总额同比增长7.1%（p16）
为什么存疑 同页的总额数字与常识量级不符，疑为识别错误。
不成立的条件 以海关总署公布的数据为准。
7这份报告回答不了的
报告没有各国准入成本、差旅费用基准和签证费用。最新数据去商务部、海关总署、国家外汇管理局和国际航协官网查；调研的样本量与抽样方式需向环球旅讯研究院索取。
逻辑链：为什么 → 怎么传导 → 所以怎么做
驱动因素
国内内卷 p.3消费力不足、同质化、价格战
政策与基建 p.12‘一带一路’推动基建出海
入境游红利 p.13携程入境游预订量同比超100%
传导机制
海外差旅需求增长 p.16赴东盟差旅热度同比超110%
标准与成本难统一 p.33标准制订难63.2%，成本高57.9%
结算与外汇 p.25预付款、外汇管制、多主体挂账
打法
从并购转自建 p.13携程自建服务中心强化本地化
多币种电子钱包 p.25预充值，直接用当地币支付
授信垫资清算 p.25支付机构垫付TMC费用再统一结算
关键数据图
企业差旅经理：海外差旅面临的主要困难（2025年2-3月调研）（%）
核心观点
- 国内市场内卷是旅游企业出海的核心推力：消费者追求性价比，产品同质化，价格战成为不得已的选择。 p.3依据居民消费能力不足、同质化严重、高端供给不足的描述，并举华住国际品牌架构（泰国、柬埔寨）和海昌与沙特合作为例推理国内增量有限，企业把技术、品牌、管理体系植入海外市场前提为作者综述性判断，没有给出国内市场数据
- ‘出海’的含义是在海外形成本地化运营，不是把产品卖到国外。 p.4依据作者的定义及华住收购德国酒店集团等例推理只有本地运营才能在当地形成竞争力前提定义性论述，非数据结论
- 携程的国际化从服务中国出境游客升级为全球化多区域平台，增长来自入境游红利和亚洲市场。 p.13依据2024年入境游预订量同比增长超100%；2025年Q1 Trip.com预订量同比增长60%推理入境游政策红利加亚洲深耕带动国际平台增长前提数据为携程自述，无第三方核验；
- 企业出海带动海外差旅需求，但差旅政策、供应商和结算在各地各自为政，统一管理难。 p.33依据企业差旅经理侧：标准制订难63.2%，成本高昂57.9%，结算难52.6%推理海外差旅涉及多国政策、供应商、支付，缺统一标准
- 海外差旅服务商要求预付款或周结，与国内月结习惯冲突，形成资金压力；外汇管制地区还有汇率损耗。 p.25依据土耳其、阿根廷等外汇管制地区员工报销双重困境；支付机构以授信垫资加动态清算应对推理结算周期不匹配带来资金占用前提属支付服务商视角的案例描述，无量化数据
- 酒店科技出海的时机成熟：PMS系统、智能硬件的国产产品与国际巨头并驾齐驱。 p.12依据TCL海外自有品牌收入2024年同比增长51%；共建国家直接投资量超3300亿美元推理国内价格战加剧、增量不足，同时海外基建出海铺路前提‘并驾齐驱’无对照数据；TCL并非严格的酒店科技企业
- 航空出海：国际运力投放加速，新兴市场是重点。 p.15依据全球航司平均国际运力投放同比增长21%；IATA预测2025年需求增速8%超过运力增长7.1%推理需求增速超过运力，推动载客率上升前提IATA数字为预测，且为全球口径，非中国航司
可落地的做法
- 在没有设立法律实体的地区开展业务时，用支付平台的多主体管理或虚拟成本中心处理费用归属，避免税务风险 p.24条件：长期需依赖支付平台的多主体管理；虚拟成本中心、第三方代付只是临时办法
- 外汇管制地区的员工差旅用预充值的多币种电子钱包，直接用当地币支付，并自动生成符合中国会计准则的报销单据 p.25条件：需要差旅服务商或支付机构支持
- 海外差旅服务商要预付款或周结时，让支付机构授信垫资、动态清算，再与企业统一结算 p.25条件：需支付机构授信；需评估垫资成本
- 选海外差旅服务商时先看数据合规（如GDPR）和服务费水平，国内TMC配合度高但数据合规审核难过，海外TMC服务费高 p.16条件：按目的国合规要求逐一核对
论证成立
- 结算周期不匹配、外汇管制、无主体地区费用挂账是出海企业真实会遇到的资金管理问题 p.25三类问题都给出了具体场景（新加坡员工挂靠香港成本中心、土耳其与阿根廷外汇管制、海外TMC预付款与国内月结）
- 企业出海比例随受访对象不同而不同（42.06%与55.7%），报告分开列示，没有混为一个数字 p.30第28页和第30页分别标明商务旅行者侧与企业差旅经理侧
存疑之处
- 42.06%、55.7%的企业‘正在或计划出海’代表行业水平 p.28‘计划出海’包含尚未行动的企业
- 品牌社媒影响力榜单TOP20 p.10仅依据Facebook、TikTok等公开数据评分，榜单混入TCL、涂鸦、腾讯等非旅游企业，评分与名称错位无法核对
- 酒店科技出海时机已成熟，国产产品并驾齐驱 p.12‘调研20余家企业中多数认为时机成熟’的数字被识别成乱码，无对照数据；TCL以家电为主，难以代表酒店科技
反方意见
- 国内内卷是出海的核心驱动力出海本身有高成本和高失败率，若国内需求恢复或入境游持续增长，企业可以选择深耕国内；报告未讨论出海失败案例
- 携程转向自建服务链优于并购自建速度慢、投入大；报告自己说Trip.com要3-5年才逐步实现盈亏平衡（p13），并购在某些市场仍可能更快
需要用官方数据核实
| 关键数字或判断 | 核实来源 |
|---|---|
| 2023年中国对外直接投资1478.5亿美元；共建国家直接投资量 | 商务部、国家统计局《对外直接投资统计公报》 |
| 2024年人民币跨境收付金额及占比 | 中国人民银行、国家外汇管理局 |
| 中国与东盟2024年进出口总额及增速 | 海关总署 |
| IATA 2025年航空业利润、客运量预测 | 国际航空运输协会IATA官方发布（最新版） |
一图看数据
增速一览（同比 / 复合增速）（%）
占比与比率一览（%）
关键数据
1478.5亿美元中国全行业对外直接投资金额 p.4 第三方机构对外直接投资 · 2023年 · 报告未注明（引官方统计）
金额达1478.5亿美元
超3300亿美元中国在共建国家直接投资 p.12 第三方机构2023年 · 商务部（据报告）
量超3300亿美元
51%TCL海外自有品牌收入增速 p.12 作者测算同比 · 2024年 · TCL（据报告）
2024年海外自有品牌收入同比增长51%
超100%（免签国家订单+150%）携程入境游预订量增速 p.13 作者测算同比 · 2024年 · 携程（据报告）
预订量同比增长超100%，其中免舍国家订单增幅达150%
70%；出境业务较2019年同期+20%Trip.com国际平台酒店机票预订增速 p.13 作者测算同比 · 2024年Q4 · 携程（据报告）
合尊店机票预订同比增长70%，出境业务较2019年同期增长20%
60%Trip.com预订量增速 p.13 作者测算同比 · 2025年Q1 · 携程（据报告）
Trip.com预订量同比增翅60%
366亿美元（净利率3.6%）全球航空业净利润（IATA预测） p.14 第三方机构客运量52亿人次，同比+6.7% · 2025年 · 国际航协IATA（据报告）
客运量达52亿入次《同比增长6.7%) ，净利润366亿
需求+8%，运力+7.1%，载客率83.4%航空客运需求增速与运力增速 p.14 第三方机构IATA预测 · 2025年 · 国际航协IATA（据报告）
将超过运力增长 (7.1%)
1570亿美元（占总收入15.6%），需求增长6%航空货运收入预测 p.14 第三方机构IATA预测 · 2025年 · 国际航协IATA（据报告）
2025年贡运收入预计1570亿美元 〈占总收入的15.6%) ，需求增长6%
前五个月累计101条；5月新开26条国内新开国际航空货运航线 p.14 第三方机构每周新增往返航班超195个 · 2025年1-5月 · 中国物流与采购联合会（据报告）
今年前五月，全国累计新开101条国际航空货运航线，每周增加往返航班超过
21%全球航司平均国际运力投放增速 p.15 作者测算同比 · 2025年 · 报告未注明
全球航司平均国际运力投放同比增长21%，新兴市场成布局重点。
3.3%中国企业跨境差旅占企业差旅总需求比重 p.16 作者测算2024年 · 报告未注明
比重提升全3.3%
超110%内地企业赴东盟差旅出行热度增速 p.16 作者测算同比 · 2024年 · 报告未注明
2024年内地企业赴东盟国家的差旅出行热度同比增长超110%
1.32亿人次，恢复至2019年九成以上入境旅游人次 p.17 作者测算入境旅客 · 2024年 · 报告未注明
2024年入境族客达1.32亿入次
比2023年增长897.42万（增长率26.76%）省级文旅国际新媒体账号粉丝增长 p.19 作者测算全国省级文旅账号粉丝总量4250.42万 · 2024年底 · 环球旅讯整理
比2023年增长897.42万个
比2023年增长1.39亿次，增长率143.30%省级文旅YouTube与TikTok视频播放量增长 p.21 作者测算2024年 · 环球旅讯整理
比2023年增长1.39亿次，增长率为143.30%
64.1万亿元，同比增长23%人民币跨境收付金额 p.24 作者测算2024年 · 报告未注明
2024年人民币足境收付金额达64.1 万人元，同比增长23%
150余种东南亚电子钱包种类 p.24 作者测算支付碎片化例证 · 2024年前后 · 报告未注明
东南亚150余种电子钱包
42.06%商务旅行者侧：正在或计划出海的企业比例 p.28 作者测算商务旅行者问卷 · 2024年11月调研 · 环球旅讯×OneSight调研
从商务旅行者人出，42.06%的企业正在或计划出海。
55.7%企业差旅经理侧：正在或计划出海的企业比例 p.30 作者测算企业差旅经理问卷 · 2025年2-3月调研 · 环球旅讯×OneSight调研
从企业和旅经理侧看，55.7%的企业表示正在或计划出海。
37%（签证流程29%）商务旅行者海外差旅困难：人身安全保障 p.31 作者测算多选 · 2024年11月调研 · 环球旅讯×OneSight调研
人喘安全保障 (37%) 、签证流程麻烦 (29%)
63.2%企业差旅经理：海外差旅标准制订难 p.33 作者测算多选；成本高昂57.9%，结算难度52.6% · 2025年2-3月调研 · 环球旅讯×OneSight调研
海外差旅标准制订难 (63.2%)
62.6%企业差旅经理：保障员工人身安全难 p.33 作者测算多选（原文数字如此） · 2025年2-3月调研 · 环球旅讯×OneSight调研
(62.6%) 是当前面临的主要困难
均为36.6%TMC侧：当地供应商价格谈判与跨国团队管理难 p.33 作者测算多选；商业模式探索与选择供应商各34.1% · 2025年2-3月调研 · 环球旅讯×OneSight调研
当地供应丙的价格谈判 (36.6%) 、路国异地运营团队的宫理 (36.6%)
企业案例
| 企业 | 市场 · 模式 | 做了什么 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 华住集团 p.3 | 欧盟/欧洲其他 · 并购 | 2024年发布‘华住国际’品牌架构，以全权委托模式在泰国、柬埔寨布局，打通全球会员体系 | 原文未给出财务结果 |
| 海昌海洋公园 p.3 | 中东（沙特/阿联酋/土耳其等） · 授权/代理 | 2023年宣布与沙特合作打造海洋公园，输出全链条运营标准 | 作者称其为中国文旅技术国际化的标杆；原文未给出收入数据 |
| 携程 p.13 | 全球/不区分 · 平台电商 | 2016年收购Skyscanner后，逐步由资本并购转向自建服务链，自建服务中心强化本地化服务 | 2024年入境游预订量同比增长超100%；2025年Q1 Trip.com预订量同比增长60% |
| 复星集团 p.7 | 法国 · 并购 | 2015年收购法国度假村品牌地中海俱乐部（Club Med），并与英国ThomasCook建立战略合作 | 原文未给出结果 |
| 江西省文旅厅（官方） p.22 | 全球/不区分 · 其他 | 海外推广升级为‘Discover Jiangxi’，景德镇办陶瓷嘉年华，南昌昌北机场外籍人士过境免签延长至240小时，景区增设外卡支付与外币兑换点 | YouTube账号一条视频累计播放量超1.9万次 |
风险与门槛
- 海外各地区差旅政策各自独立，统一管理困难 p.16
- 员工人身安全保障、签证流程、文化与语言障碍 p.31
- 新兴市场外汇管制和基础设施薄弱，监管碎片化（如欧盟PSD2强认证、东南亚150余种电子钱包） p.24
- 跨境数据传输合规风险；国际机票复杂联程组合线上显示不全，价格差异大 p.16
预测
- p.13未来3-5年
- IATA预测2025年全球航空业净利润366亿美元，客运量52亿人次 p.142025
时效提醒
调研时间为2024年11月和2025年2至3月，数据已超过半年；入境游政策、免签、航线和支付监管在2025至2026年都可能变化。
读书笔记
这是扫描件，文字识别错字很多（如‘旅族’=旅游，‘凋察’=洞察，‘万人元’=万亿元）。第10至11页的品牌社媒影响力榜单分数与名称错位，不能使用。第16页‘中国与东盟进出口总额1.71万亿元’与常识量级不符，疑为识别错误，未采用。第17页的增速与占比数字残缺，未采用。