2025中国宠物行业出海蓝皮书宠物出海：东南亚增速高，美国体量大
1全球宠物市场1996亿美元，未来五年增速降至5.1%
2泰国、菲律宾、越南2024–2028年预测增12%–14%
3代工占67.8%，亚太93.0%、北美70.2%是主阵地
1996亿美元全球宠物市场规模2024年，食品占73.5% p.4
358亿元中国宠物行业出口额2024年，进口额55.5亿元 p.7
67.8%出海企业以代工为主调研N=101，多选 p.16
42.1%出海企业进入西欧57家出海企业，多选 p.15
老板之问
- 全球宠物市场还在增长吗，增速如何？
- 2024年1996亿美元，2020–2024年CAGR 8.1%，2024–2028年预计5.1%。 p.4
- 东南亚哪些国家的宠物市场增速最高？
- 2024–2028年预测CAGR：泰国14.0%、菲律宾12.3%、越南12.2%。 p.10
- 中国宠物企业主要通过什么模式出海？
- 贴牌代工67.8%、品牌跨境电商47.8%、产能输出18.9%、收并购8.9%。 p.16
- 出海最大的障碍是什么？
- 准入资质、品牌认知度低、消费者偏好差异，均被四成以上企业列为主要挑战。 p.18
- 欧洲是主要目的地吗？
- 出海企业中42.1%进入西欧，亚太93.0%、北美70.2%；欧洲在国别上以俄、德、英、意、法为主。 p.15
对德国、瑞士和欧洲的含义
西欧2024年约428.2亿美元（占全球21.5%），2024–2028年预测CAGR 4.7%，CR10为26.4%，前十品牌几乎全是雀巢、玛氏、高露洁、通用磨坊等美资品牌。调研中42.1%的出海企业进入西欧，国别上以俄、德、英、意、法为主，法国约66.7%、意大利约70.0%、西班牙约43.3%（图例顺序推断）；但报告没有单独展开任何欧洲国家，欧洲的出海动因中已有客户渠道资源为49.1%，国际化品牌建设为19.3%。
逻辑链：为什么 → 怎么传导 → 所以怎么做
驱动因素
国内增速放缓 p.6中国市场约130亿美元，增速降至5%内
海外新兴市场 p.10泰国等预测CAGR 12%–14%
ODM与电商成熟 p.7出口额358亿元，进口下滑
传导机制
已有客户渠道 p.16各地区首要出海动因
跨境电商与DTC p.16亚马逊79.1%、TikTok 60.5%
代工转品牌 p.19超半数企业做过调整
结论/打法
东南亚走轻资产 p.9平台借力加本地化产品
成熟市场重品牌 p.13日美要背书与高端化
差异化产品 p.19智能与功能化产品切入
关键数据图
主要国家宠物市场2024–2028年预测复合增速（%）
出海宠物企业进入的地区占比（%）
乖宝集团境内外收入（亿元）
核心观点
- 全球宠物市场从通胀推动的高增长转向温和增长，食品是主力。 p.4依据2020–2024年CAGR 8.1%，2024–2028年预测5.1%；食品占73.5%且增速高于整体。推理通胀回落、北美成熟市场进入稳定期使价格驱动的增长势能减弱，新兴市场渗透提升接力。前提2025–2028年为欧睿预测。
- 北美、西欧成熟稳定，亚太和拉美等地区增速更高、集中度更低，是更有潜力的赛道。 p.5依据北美894.3亿美元、增速4.3%；亚太287.9亿美元、增速6.0%、CR10为16.3%。推理高增长加低集中度意味着新入者的空间。前提地区表单位标注为“亿元”，与正文“亿美元”不一致；中东和非洲、大洋洲规模较小。
- 中国国内市场增速放缓，推动企业出海；进口下滑、出口上升。 p.7依据中国市场2024年约130亿美元，增速趋缓；出口额358亿元、进口额55.5亿元（降超10%）。推理国潮和国产化抑制进口，ODM产业链成熟加跨境电商支撑出口。前提进出口统计口径只含零售包装猫狗食品、动物饲料等特定税号。
- 出海经历代工、品牌出海、多元发展三阶段，路径可按资产轻重与渠道或品牌主导分四类。 p.9依据1992–2010代工，2010–2018自有品牌，2018年至今代工与品牌并行、电商加独立站。推理目标市场的消费结构与渠道生态决定适合的模式。前提分类为欧睿研究框架，非统计结论。
- 不同国家机会点不同：东南亚偏向电商与性价比，日本和美国门槛高、重品牌与背书。 p.13依据逐国分析显示泰国本土品牌有一定占有率、菲律宾和越南市场集中度或品牌化空间不同，日本CR10 36.3%，美国CR10 29.2%。推理以市场集中度、本土品牌力、渠道结构判断进入难度。前提进入难度打分（较低到高）为欧睿定性判断。
- 企业规模越大，出海越积极，经验与资源不足是不出海的首要原因。 p.15依据千万级及以上企业已出海或计划出海占比超90%；无计划企业中37.5%认为经验和资源不足。推理大企业资源调配和风险承受力更强。前提样本N=101，来自亚宠会渠道，可能高估出海比例；无计划企业仅11家。
- 已有客户或渠道资源是选择出海地区的核心驱动，企业倾向围绕已有触点延展。 p.16依据各地区“已有客户或渠道资源”占比均最高：亚太84.2%、北美66.7%、欧洲49.1%。推理依托现有触点能降低试错成本。前提多选题，仅出海的57家企业；报告称北美由品牌全球化驱动，但该项数值（26.3%）低于亚太（29.8%）。
- 出海将走向多层次参与、区域多元化、品牌自主和高附加值产品。 p.19依据调研：超过半数出海企业做过从代工到自主品牌的调整；智能产品被视为新增长点。推理资本、政策与服务平台支持增强。前提属展望，缺少量化依据。
可落地的做法
- 按资产轻重与渠道或品牌主导，在DTC、平台借力、渠道合资、本土化四种模式中选一。 p.9条件：平台借力适合初创品牌；DTC需产品与品牌力；本土化适合资金雄厚的大型企业。
- 东南亚新兴市场走电商平台主导的轻资产模式，日美等成熟市场走品牌主导的重资产路径。 p.9条件：日本强调医学背书与长期品牌信任，美国重高端化与“人类级”。
- 泰国：以供应链灵活、性价比高、电商营销能力强切入。 p.13条件：对手有6个泰国本土品牌，需在性价比、渠道灵活、产品适配上竞争；进入难度较低。
- 马来西亚：取得清真认证并开发热带本地化配方。 p.11条件：清真认证成刚需；中价产品销售额占比超半数；进入难度较高。
- 菲律宾：推小包装中低价优质产品，借TikTok Shop等直播购物触达。 p.10条件：前十品牌占比超73%，美资主导；本土品牌弱，中低端需求仍有空间。
- 日本和美国：切入功能性、高端细分，强化医学或成分背书。 p.13条件：日本进入难度高；美国高壁垒、品牌忠诚度高。
- 国内企业先靠已有客户与渠道出海，再升级到自有品牌与跨境电商。 p.16条件：调研显示已有客户或渠道资源是各地区首要驱动。
论证成立
- 全球宠物市场增速放缓、食品为主。 p.4欧睿数据库数据自洽：1996亿美元由七个地区加总约1994.5亿美元，食品与用品份额合计100%，CAGR前后一致。
- 乖宝境外收入增长。 p.19境外13.4、14.6、16.9亿元，2024年同比约15.8%、CAGR约12.3%，与正文一致，且来自年报。
- 中国宠物进口下滑、出口上升。 p.7海关总署统计，额与量方向一致，也有ODM成熟和国产化等解释。
存疑之处
- 出海企业比例（56.4%）和“强者更强”。 p.15问卷由亚宠会（展会主办方）渠道发放，N=101，存在自选和幸存者偏差；无计划出海样本仅11家，难以推断。
- 北美出海“多由品牌全球化诉求驱动”。 p.16同页表格显示国际化品牌建设一项亚太（29.8%）高于北美（26.3%），首要驱动仍是已有客户渠道（66.7%）。
- 各国“进入难度”和“机会点”。 p.13为欧睿定性判断，无量化指标；列对齐在文字中被拆散，推断国别对应时可能有误。
- 市场规模图单位标注。 p.6中国市场规模序列单位标为亿美元，但数量级对应亿元；地区表也写“亿元”。
反方意见
- 东南亚等新兴市场是增量方向。东南亚单国规模小（越南0.9亿美元、菲律宾4.1亿美元），而美国834.3亿美元；若企业重利润和客单价，成熟市场仍可能更值得进入，前提是能跨越品牌与渠道门槛。
- 代工仍是主流模式。代工利润薄、议价权弱；一旦大客户收缩订单或转移产能，风险集中，轻资产自有品牌可能更稳。
需要用官方数据核实
| 关键数字或判断 | 核实来源 |
|---|---|
| 2024年中国宠物行业出口额358亿元、进口额55.5亿元及增速。 | 中国海关总署 |
| 全球及各国宠物市场规模与增速（1996亿美元、各国CAGR）。 | 欧睿国际Passport数据库原始数据；各国统计局或行业协会交叉核对 |
| 乖宝境外收入近17亿元、泰国扩建项目投资额。 | 乖宝集团年度报告与上市公司公告 |
| 东南亚各国宠物食品进口准入、清真认证等监管要求。 | 各国农业与食品监管部门、JAKIM等清真认证机构官网 |
一图看数据
占比与比率一览（%）
关键数据
1996 亿美元全球宠物行业市场规模 p.4 第三方机构2024年；2020–2024年CAGR 8.1% · 2024 · 欧睿国际Passport数据库
全球宠物行业市场规模达到1,996 亿美元
5.1 %2024–2028年全球宠物市场预测CAGR p.4 作者测算未来五年预测 · 2024–2028E · 欧睿国际
未来五年全球宠物市场预计将以5.1% 的
73.5 %宠物食品占全球宠物市场比重 p.4 第三方机构2024年；宠物用品占26.5% · 2024 · 欧睿国际Passport数据库
2024 年占整体市场73.5%
94.6 %猫、犬食品占宠物食品比重 p.4 第三方机构2024年 · 2024 · 欧睿国际Passport数据库
猫、犬食品 4.3% 5.4% 其他宠物食品
894.3 亿美元北美宠物市场规模 p.5 第三方机构2024年，24–28 CAGR 4.3%，CR10 28.4%（表头单位印作“亿元”） · 2024 · 欧睿国际Passport数据库
28.4% 4.3% 894.3 北美
428.2 亿美元西欧宠物市场规模 p.5 第三方机构2024年，24–28 CAGR 4.7%，CR10 26.4% · 2024 · 欧睿国际Passport数据库
26.4% 4.7% 428.2 西欧
287.9 亿美元亚太宠物市场规模 p.5 第三方机构2024年，24–28 CAGR 6.0%，CR10 16.3% · 2024 · 欧睿国际Passport数据库
16.3% 6.0% 287.9 亚太
130 亿美元中国宠物市场规模 p.6 第三方机构2024年，居亚太之首；图中规模序列单位疑为亿元 · 2024 · 欧睿国际Passport数据库
规模达到130亿美元，居亚太地区之
25.4 %印尼宠物市场过去五年增长率 p.6 第三方机构过去五年（口径为年均复合） · 2020–2024 · 欧睿国际
过去五年印尼增长率达到25.4%
358 亿元中国宠物行业出口额 p.7 官方或公告2024年，同比约+12.4%；出口量朝150万吨迈进 · 2024 · 中国海关总署
2024 年中国宠物行业出口额达358 亿元
55.5 亿元中国宠物行业进口额 p.7 官方或公告2024年，跌幅超10% · 2024 · 中国海关总署
2024 年中国宠物行业进口额跌至55.5 亿元，跌幅超10%
21.4 亿美元泰国宠物市场规模 p.10 第三方机构2024年，20–24 CAGR 12.5%，24–28预测14.0%，CR10 40.1% · 2024 · 欧睿国际Passport数据库
宠物市场规模，2024 21.4 亿美元 20-24CAGR 12.5% 24-28FCAGR 14.0%
4.1 亿美元菲律宾宠物市场规模 p.10 第三方机构2024年，20–24 CAGR 10.6%，24–28预测12.3%，前十品牌占比73.6% · 2024 · 欧睿国际Passport数据库
宠物市场规模，2024 4.1 亿美元 20-24CAGR 10.6% 24-28FCAGR 12.3%
0.9 亿美元越南宠物市场规模 p.11 第三方机构2024年，20–24 CAGR 12.3%，24–28预测12.2%；无品牌产品占比超85% · 2024 · 欧睿国际Passport数据库
宠物市场规模，2024 0.9 亿美元 20-24CAGR 12.3% 24-28FCAGR 12.2%
4.8 亿美元马来西亚宠物市场规模 p.11 第三方机构2024年，20–24 CAGR 10.0%，24–28预测7.7%，CR10 57.1% · 2024 · 欧睿国际Passport数据库
宠物市场规模，2024 4.8 亿美元 20-24CAGR 10.0% 24-28FCAGR 7.7%
59.0 亿美元日本宠物市场规模 p.12 第三方机构2024年，20–24 CAGR 5.9%，24–28预测2.7%，CR10 36.3% · 2024 · 欧睿国际Passport数据库
宠物市场规模，2024 59.0 亿美元 20-24CAGR 5.9% 24-28FCAGR 2.7%
834.3 亿美元美国宠物市场规模 p.13 第三方机构2024年，20–24 CAGR 9.4%，24–28预测4.4%，CR10 29.2% · 2024 · 欧睿国际Passport数据库
宠物市场规模，2024 834.3 亿美元 20-24CAGR 9.4% 24-28FCAGR 4.4%
已出海56.4%，有计划未出海32.7%，无计划10.9%受访企业出海状况 p.15 作者测算N=101，57家出海、33家有计划、11家无计划 · 2025 · 亚宠会×欧睿《中国企业出海现状与规划调研问卷》
56.4% 32.7% 10.9%
93.0%与70.2%出海企业进入亚太与北美的比例 p.15 作者测算57家出海企业，多选；西欧与东欧均为42.1% · 2025 · 亚宠会×欧睿调研问卷
超过九成进入亚太市场，超过7 成则进入北美地区，欧洲位列第三
代工67.8%，品牌跨境电商47.8%，产能输出18.9%，收并购8.9%出海企业模式分布 p.16 作者测算多选；N=101调研中的出海企业 · 2025 · 亚宠会×欧睿调研问卷
67.8% 的企业选择在海外市场以代工为主
提升品牌认知72.2%，开拓新市场57.4%，丰富产品线37.0%出海宠物企业未来战略 p.18 作者测算调研多选 · 2025 · 亚宠会×欧睿调研问卷
提升品牌影响力与消费者认知度（72.2%）、开拓新市场（57.4%）
约17 亿元乖宝集团境外收入 p.19 官方或公告2024年，同比+15.7%；2022–2024年CAGR 12.3%；总营收突破50亿元 · 2024 · 乖宝集团年度报告
其中境外业务实现营收近17 亿元，同比2023 年上升15.7%
企业案例
| 企业 | 市场 · 模式 | 做了什么 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 小佩（PETKIT） p.18 | 美国、全球40+国家与地区 · 品牌直营DTC | 以智能猫砂盆等大单品切入，覆盖吃喝住行清洁玩六类，线上以独立站加社媒、Shopee/Lazada/TikTok，并借Indiegogo众筹测试新品；线下进宠物连锁，坚持联合销售、拒绝贴牌；参加国际设计大奖建立高端形象。 | 2022年底营收突破10亿元，产品覆盖40+国家与地区，美国为最核心受众国家。 |
| 乖宝集团（麦富迪） p.19 | 北美、欧洲、日韩等33个国家和地区 · 海外建厂 | 代工与自有品牌两手抓，投资额超2亿元扩建泰国工厂，研发投入超8500万元，收购雀巢普瑞纳旗下美国高端犬粮品牌Waggin’ Train。 | 2024年营收突破50亿元，境外约17亿元（+15.7%），2022–2024年境外收入CAGR 12.3%；麦富迪进入亚太宠物品牌前十。 |
| 上海冠宠（Aozi） p.10 | 菲律宾 · 其他 | 品牌Aozi进入菲律宾，是该国前十品牌中的中国品牌。 | 市占率约2.0%（前十第9）。 |
| CATLINK p.11 | 越南 · 平台电商 | 以“智驱本土化”切入高端智能猫砂盆。 | 智能猫砂盆在越南份额第一（原文表述）。 |
风险与门槛
- 准入资质复杂、品牌认知度低、消费者偏好差异是出海企业最主要的挑战（均有四成以上选择）。 p.18
- 经验、资源不足和海外市场未知风险高是企业不出海的主要原因。 p.15
- 重资产路径（海外建厂、收并购）门槛高，只适合有资金和资源优势的少数企业。 p.16
- 宠物保健品与药品研发门槛高、监管严格，处方粮还要有兽医等渠道资质。 p.17
- 全球宠物市场增速放缓，预测期内美国、日本增速分别预计为4.4%、2.7%。 p.13
预测
- 2024–2028年全球宠物市场CAGR 5.1%，2028年约2438.4亿美元 p.42024–2028
- 泰国、菲律宾、越南2024–2028年预测CAGR分别为14.0%、12.3%、12.2% p.102024–2028
- 中国宠物市场未来增速预计在5%以内 p.62025–2028
时效提醒
数据为2024年，但2025–2028年为欧睿预测；美国关税、欧盟及各国宠物食品检疫与标签规则变化未讨论。
读书笔记
这份蓝皮书的核心价值是把全球、地区、七个国家和101家企业调研放在一起，并给出国别进入难度。需要提醒：1）第5页地区表标题写“亿美元”，表头又写“亿元”；第6页中国市场规模序列（678.7至933.6）按量级是人民币亿元，而柱图单位写“亿美元”，实际约130亿美元对应约934亿元，读数时注意单位。2）第15页欧洲各国的占比，需按图例顺序与正文“俄、德、英、意、法”对应，笔记按该顺序推断，不是逐点标注。3）第16页地区选择原因的表格，报告称北美由品牌全球化驱动，但数值显示亚太（29.8%）高于北美（26.3%），论述与数据不完全吻合。4）调研N=101，出海企业57家，拆到地区或国别后样本很小。5）小佩案例写“轻资产高效出海”，营收口径来自公司自述。