非美市场出口研究(二)：中国对中亚和西亚市场出口探究中亚西亚占中国出口很小，但哈吉进口近半依赖中国

深度解读 · 行业类报告

中亚西亚体量小但对中国依赖深；运输设备是增量，伊朗风险最大

1行业现状：四国占中国出口很小，但买家对中国依赖高

• 体量对哈出口占中国总出口0.3%–0.7%（p4）。对吉低于1%（p7）。对土从0.7%升到0.87%（p10）。对伊从约0.5%降到约0.1%（p13）。
• 买家依赖哈国进口来自中国的占比由30%升到47%（p4），吉国约45%（p7），伊朗2023年28%（p13）。
• 复苏弱于整体报告称对哈出口呈阶梯式复苏，但受制于哈国经济承压和全球贸易环境，力度弱于中国整体出口（p4）。吉国同比增速也承压（p7）。
• 投资随外部冲击起落对哈投资流量2012年29.9亿美元，2015年暴跌至-25亿美元（p4）。对土2022年创7.5亿美元峰值，2023年回落至2.32亿美元（p9）。

对你的生意先看你的产品在目的国进口里中国占几成，再看你这个客户占你订单几成。两个数都高，才值得长期投入。

2竞争格局：哪些品类黏性高，哪些在掉

• 黏性最高的品类吉国鞋帽伞等制品占比在70%–95%区间震荡，机电设备2024年约74.7%（p7）。伊朗杂项制品2023年68.5%，矿物材料制品2023年59.9%（p14）。
• 依赖度上升哈国机电设备依赖度由25.48%升到40.79%（p5）。土耳其化工产品由5.4%升到14.8%（p11）。
• 依赖度下降土耳其杂项制品由53.73%降到46.78%（p10）。伊朗鞋帽伞由50.6%降到25.9%，报告推测受本土替代影响（p14）。
• 离群的数字伊朗特殊交易品及未分类商品依赖度由9.9%升到80.0%（p14）。这类商品含义报告没解释。

对你的生意做纺织鞋帽的企业，对土耳其、伊朗要预期份额继续下滑；做机电、化工中间品的企业，可以把这几国当作长期客户来源。

3中亚：哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦，增量在运输设备和基建

• 哈萨克斯坦出口结构机电设备占对哈出口，2010年44.1%，2021年峰值51.3%，2024年40.2%（p4）。报告认为电力设备（变压器、电缆）和通信器材（基站设备）贡献主要韧性（p4）。
• 哈国运输设备2024年占15.9%（2010年7.6%），运输设备出口额较2023年增长25倍，报告称为最大边际增量（p5）。基数报告未给出。
• 吉国出口结构机电设备占对吉出口由2010年25.7%左右升到2024年45%（p7）。纺织原料及制品长期稳居20%–30%（p7）。
• 吉国驱动报告把吉国车辆及运输设备从2019年3.6%升到2023年27%，归因于中吉铁路、公路项目和新能源汽车出口替代（p7）。

对你的生意做商用车、新能源车、轨道交通和电力通信设备的企业，可以跟踪中吉铁路等项目的采购节奏；日用品出口商不应指望中亚增速。

4土耳其：机电和化工稳固，纺织鞋帽下滑，本地化是一条路

• 总量对土出口占中国总出口由0.7%升到0.87%，土耳其进口来自中国的占比由9.7%升到13%（p10）。
• 结构机电及运输设备占对土出口长期在44%–55%（p10）。纺织由14.4%降到5.6%，鞋帽伞等由2.8%降到1.6%（p10）。
• 2025年新点报告称光伏、集成电路等高端制造品类表现突出，化工品出口增长仍有韧性（p10）。
• 本地化报告称多家中资企业加速本地化生产以规避关税壁垒，2022年投资创7.5亿美元峰值（p9）。2023年受通胀高企、利率飙升影响回落至2.32亿美元（p9）。

对你的生意先用出口占住机电和化工；要不要本地建厂，须同时算关税节省与里拉波动，原文没有给出工厂成本。

5伊朗：占比持续下降，数据口径有冲突

• 总量下滑对伊出口占中国总出口由约0.5%降到约0.1%（p13）。2025年1–4月26亿美元，同比降超20%（p13）。
• 买家依赖仍高伊朗进口来自中国的占比由10.4%升到28%（p13）。多数品类依赖度超30%（p14）。
• 特殊交易品报告称这类商品2023年占对伊出口22.9%（p13），又称占中国同类出口22.9%（p14）。两处口径不同，含义没解释。
• 投资与制裁2015年美国重启制裁后对伊投资连续6年负值，2018年为-5.67亿美元（p12）。

对你的生意对伊朗的订单要先过出口管制、银行和保险关，再谈价格；原文未给出结算方式或合规流程。

6分企业类型的建议

• 年出口额数千万元、做机电、电力设备、通信器材或商用车的中小企业，考虑哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦1）查自己产品HS编码在哈、吉进口中来自中国的占比（p5，p7）；2）盯中吉铁路、公路和哈国能源通信项目的招标和采购方；3）先以经销商或项目分包方式出货，不急于设点。

  投入与周期

  原文未给出；判断：数据查询以天计，开拓客户以季度计。

  做成的信号

  拿到项目或经销商的重复订单。

  该止损的信号

  项目延期，或客户集中度超过单一客户一半以上。

• 做光伏、集成电路、化工品的企业，考虑土耳其1）核对土耳其对应品类进口来自中国的占比（p11）；2）向当地分销商或工厂询价；3）评估本地化生产能否规避关税（p9）。

  投入与周期

  原文未给出；本地化投入和关税税率原文未覆盖。

  做成的信号

  关税差额足以覆盖本地建厂成本。

  该止损的信号

  里拉大幅贬值或利率继续飙升（p9）。

• 做纺织、鞋帽、日用杂项的出口商对土耳其、伊朗要降低预期，转看吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦的补货需求（p7）；先问客户是否有当地替代产能。

  投入与周期

  原文未给出。

  做成的信号

  客户重复补货。

  该止损的信号

  连续两期订单量下降。

• 对伊朗有存量订单的企业不增加敞口；先确认出口管制、银行和保险条件。

  投入与周期

  原文未给出。

  做成的信号

  每笔回款可追踪。

  该止损的信号

  银行或保险拒保。

7风险与应对

8哪里存疑

9这份报告回答不了的

原文没有关税、认证、渠道、物流、结算和汇率内容，也没有企业经营案例，中资投资只给年度流量。最新出口数据看海关总署，各国进口数据看联合国Comtrade或Trade Map，制裁与合规看商务部、银行和保险公司。