2024宠物玩具出海研究报告宠物玩具品类稳增长，猫玩具更适合中国卖家
1全球2023年约90亿美元，CAGR 6.7%，北美占32.5%
2猫玩具品牌集中度低于狗玩具，中国卖家主导主要类目
3欧洲信息稀缺：仅占18%份额，大陆国家无数据
90亿美元全球宠物玩具市场2023年，Market.US p.6
6.7%全球CAGR预测至2032年 p.6
32.5%北美占全球份额市场规模31亿美元 p.14
71%海外仓成本上涨企业占比2021年对比2020年 p.26
老板之问
- 宠物玩具这个品类有多大、涨得快吗？
- 全球2023年约90亿美元，预计到2032年CAGR 6.7%；北美占32.5%。 p.6
- 在亚马逊上卖狗玩具和猫玩具，哪类竞争更缓和？
- 猫玩具品牌集中度低于狗玩具，中国卖家主导猫薄荷、猫鼠、羽毛等类目。 p.11
- 哪些细分有品牌垄断、不宜硬碰？
- 狗毛绒、发球器和猫互动玩具、猫毛绒集中度指标接近或达100%（表头缺失）。 p.11
- 东南亚养宠市场有多热？
- 报告称2023年印尼、菲律宾宠物市场同比增速居全球前10的前两位，分别为46.0%和32.1%。 p.19
- 中国卖家做品牌最难在哪？
- 品牌知名度低、多主打中低端，重货品类对资金链和备货要求高。 p.26
对德国、瑞士和欧洲的含义
报告对欧洲的内容极少：只给出欧洲占全球宠物玩具市场18%、排第三，并以英国为主做亚马逊流量分析；德国、法国、意大利、西班牙均无数据，对欧洲大陆出海缺乏直接指引。
逻辑链：为什么 → 怎么传导 → 所以怎么做
驱动因素
宠物经济扩张 p.6全球2023年90亿美元，CAGR 6.7%
智能化需求 p.24智能宠物产品预计2034年353亿美元
传导机制
平台销量集中 p.10狗毛绒、发球器集中度指标末列超95%
猫类目分散 p.11猫薄荷等类目由中国卖家主导
品牌与物流门槛 p.26知名度低，重货备货压力大
结论/打法
选猫玩具细分 p.11功能创新，避开垄断类目
走智能高端 p.29参考Cheerble，用众筹起步
关键数据图
全球宠物玩具市场区域份额（北美与亚太、欧洲）（%）
Cheerble独立站2024年6-8月访问次数（次）
核心观点
- 宠物玩具是稳步增长的大品类，北美和亚太是前两大市场 p.14依据全球2023年90亿美元；北美占32.5%（31亿美元），亚太占30.0%，欧洲占18%推理宠物经济扩张带动玩具需求前提份额来自Market.US，未说明年份与口径；与第15页美国市场7.9亿美元的数字冲突
- 狗玩具中咀嚼类和发声类销量最高，但头部品牌集中度较高 p.10依据亚马逊咀嚼玩具月销约67万件、发声玩具约43万件；毛绒、发球器的集中度指标末列均在95%以上（表头缺失）推理销量与品牌占比反映垄断程度前提为某一时点的亚马逊数据，来源为雨果跨境
- 猫玩具对中国卖家更友好：品牌集中度低、款式可创新 p.11依据猫薄荷玩具1921个商品、月销约27万件，中国卖家主导；玩耍隧道品牌集中度较低推理低集中度意味着小卖家可凭功能创新切入前提互动玩具和毛绒玩具类目仍高度垄断
- 智能化与安抚类玩具是新增长点 p.24依据全球智能宠物产品市场2024年59亿美元预计到2034年353亿美元；90后占智能宠物用品消费者的46.3%推理高科技产品普及与主人关注宠物福利前提智能宠物产品的口径比玩具宽，不能直接当作玩具规模
- 品牌化与重货物流是中国卖家出海的主要难点 p.26依据中国品牌国际知名度较低、主打中低端；2021年海外仓成本71%企业上涨推理缺品牌信任则难溢价，物流成本上升压缩利润前提成本数据为2021年，已较旧
- Cheerble走高端智能路线、以海外为重心获得成功 p.29依据众筹起家，多个百万级项目，品牌注册国家超过20个；独立站近三个月访问约11万次推理IoT技术加供应链形成壁垒前提单一案例，流量数据与图表数字不一致，无利润或销售额
可落地的做法
- 在亚马逊选猫玩具细分（猫薄荷系列、玩耍隧道）并做功能创新 p.11条件：品牌集中度低；需避开互动玩具与毛绒玩具等垄断类目
- 用智能化、IoT功能做高端产品，而非低价中低端 p.29条件：需要研发和供应链壁垒；参考Cheerble路线
- 用众筹和社交媒体积累早期用户与品牌 p.29条件：需要创新产品；两个案例均用此路径
- 重货品类（如猫爬架）提前规划备货与物流 p.26条件：考虑物流时间、销售速度、货柜起运量
论证成立
- 猫玩具集中度低于狗玩具 p.11第10、11页的表格里猫玩具主要类目集中度指标末列多在58%-87%，狗玩具的毛绒、发球器达95%以上（表头缺失，仅作相对比较），与文字一致
- 中国卖家在猫玩具主要类目占主导 p.11表格中猫薄荷、猫鼠、羽毛、球形、玩耍隧道类目国别均标为中国
存疑之处
- 全球宠物玩具市场规模 p.15第6页90亿美元、第14页北美31亿美元与第15页美国7.9亿美元不能互相印证；英文来源口径不同
- Cheerble访问国家占比 p.30文字40.71%的美国与图表32.38%冲突，澳大利亚也冲突
- Cheerble独立站访问11万次 p.30图表三个月合计约10.4万，且一个案例的流量不能说明销售成功
- 我国宠物玩具产值与出口增速分别约20%和30% p.25数据来自2015-2020年的旧报告，也无绝对值
- 案例成功原因 p.29Cheerble、ZippyPaws只有独立站流量，没有销售额或利润；存在幸存者偏差
- 报告整体立场 p.38由跨境服务平台制作并在末页招揽商务合作，倾向于渲染机会
反方意见
- 猫玩具集中度低，小卖家可借功能创新突围中国卖家大量涌入同类目会令价格战加剧；若亚马逊流量成本上升，低集中度也可能只是低利润。
- 东南亚是增长最快的宠物市场增速高是因为基数小，客单价和支付能力低于欧美，单位订单利润可能不足以覆盖物流成本。
需要用官方数据核实
| 关键数字或判断 | 核实来源 |
|---|---|
| 全球宠物玩具市场90亿美元及CAGR 6.7% | Market.US原报告，并对照欧睿国际等第三方 |
| 美国与英国宠物家庭渗透率和玩具支出 | 美国宠物用品协会APPA、英国宠物食品协会PFMA |
| 中国宠物玩具出口规模与增速 | 海关总署分税号出口统计 |
| 亚马逊分类销量与品牌集中度 | 亚马逊后台、Keepa等监测工具的最新数据 |
一图看数据
增速一览（同比 / 复合增速）（%）
占比与比率一览（%）
关键数据
90 亿美元全球宠物玩具市场规模 p.6 第三方机构全球 · 2023 · Market.US
2023年，全球宠物玩具市场规模已经达到了90亿美元
6.7 %全球宠物玩具市场CAGR p.6 作者测算预测 · 至2032 · Market.US
预计到2032年，全球宠物玩具市场将以6.7%的年复合增长率增长
22 %宠物家庭渗透率：中国 p.7 作者测算家庭 · 2023 · 艾媒网、小牛行研
2023 年中国宠物家庭渗透率只有
67 %宠物家庭渗透率：美国 p.7 作者测算家庭（与第14页的70%不一致） · 2023 · 艾媒网、小牛行研
而美国高达67%
30 %亚太宠物玩具市场份额 p.7 作者测算全球份额 · 未注明 · 艾媒网、小牛行研
市场份额已经达到30%，并且增长势头迅猛
18 %欧洲宠物玩具市场份额 p.7 作者测算全球份额，排第三 · 未注明 · 艾媒网、小牛行研
以18%的市场份额稳居第三
41 %橡胶材质占宠物玩具比重 p.9 第三方机构按材质 · 未注明 · GM Insights
占比达到了41%
674550 件亚马逊咀嚼狗玩具月销量 p.10 第三方机构亚马逊，近30天 · 未注明 · 雨果跨境/亚马逊
咀嚼玩具 4327 674550
5000多 个亚马逊发声类狗玩具产品数 p.10 第三方机构亚马逊 · 2023-07前后 · 雨果跨境/亚马逊
亚马逊上此类的产品高达5000多个
272318 件亚马逊猫薄荷玩具月销量 p.11 第三方机构亚马逊，近30天 · 未注明 · 雨果跨境/Amazon
猫薄荷玩具
44 %猫薄荷玩具贡献销量占比 p.11 第三方机构销量最高三类中的占比 · 近30天 · 雨果跨境/Amazon
其中猫薄荷玩具就贡献了44%
32.5 %北美宠物玩具市场份额 p.14 第三方机构全球份额 · 未注明 · Market US
北美市场以32.5%的市场份额领先全球宠物玩具行业
31 亿美元北美宠物玩具市场规模 p.14 第三方机构北美 · 未注明 · Market US
市场规模达到31亿美元
7.9亿，CAGR 8.4，2032年16.4亿 美元，%美国宠物玩具（与第6页冲突） p.15 作者测算美国，口径不明 · 2023 · Statista
其规模在2023年价值为7.9亿美元
56 美元美国养宠家庭每年狗玩具花费 p.16 第三方机构每户 · 2021-22 · APPA
每年在宠物狗玩具上的花费达到了56美元
73以上 %Chewy订阅客户销售占比 p.16 第三方机构Chewy · 2021 · Chewy
订阅客户销售占比在2021年达到了73%以上
56 %英国亚马逊宠物畅销榜狗品占比 p.17 第三方机构狗用品 · 2022-2023 · Similarweb
分别占据了56%和36%的份额
22 亿美元日本宠物用品市场规模 p.18 第三方机构日本 · 2023 · 日本宠物食品协会
2023年日本宠物用品市场规模达到22亿美元
67 亿美元韩国宠物用品市场规模 p.18 作者测算约合，韩国 · 2023 · 韩国宠物用品商业协会
2023年规模约合67亿美元
5.6 %宠物玩具占韩国宠物用品消费比重 p.18 第三方机构排名第二 · 未注明 · Statista
占比5.6%，仅次于宠物快消日用品
250 亿美元东南亚宠物用品市场预测 p.19 作者测算预测 · 2030 · 2023宠物行业白皮书
预计到2030年，其市场规模有望达到250亿美元
46.0 %印尼宠物市场同比增速 p.19 作者测算2023全球前10国家 · 2023 · 雨果跨境
2023全球宠物市场同比增速前10国家
4674亿，847亿 元2022年美国与中国宠物行业规模 p.21 第三方机构人民币，美国和中国 · 2022 · 欧睿国际、国家统计局，巨量算数整理
2022年美国和中国的宠物行业市场规模分别为4674亿元和847亿元
美国8，中国15 %2018-2022年宠物行业复合增速 p.21 第三方机构CAGR · 2018-2022 · 欧睿国际、国家统计局
美国为8%，而中国则高达15%
5.9→35.3 十亿美元智能宠物产品市场预测 p.24 作者测算全球智能宠物产品 · 2024→2034 · Future Market Insights
全球智能宠物产品市场价值预测
46.3 %90后占智能宠物用品消费者比例 p.24 作者测算消费者年龄 · 未注明 · Future Market Insights
占比达到46.3%
71 %2021年海外仓成本上涨企业占比 p.26 第三方机构相比2020年 · 2021 · Statista
相比2020年成本变化
11 万次Cheerble独立站近三个月访问次数 p.30 第三方机构独立站 · 2024年6-8月 · SimilarWeb
总访问次数达到了11万次
40.87 %Cheerble自然搜索流量占比 p.30 第三方机构流量来源 · 2024年6-8月 · SimilarWeb
而通过搜索引擎找到Cheerble的访问量占比则高达40.87%
35.1 %ZippyPaws付费搜索流量占比 p.35 第三方机构独立站流量来源 · 未注明 · SimilarWeb
付费搜索流量占比最高，为35.1%
企业案例
| 企业 | 市场 · 模式 | 做了什么 | 结果 |
|---|---|---|---|
| Cheerble p.29 | 美国 · 品牌营销与渠道 | 深圳2016年成立，众筹起家，走高端智能宠物玩具路线，用社交媒体、官方应用和博客维护用户 | 完成多个百万级众筹项目，品牌注册国家超过20个；独立站2024年6-8月访问量27376、30796、46047次 |
| ZippyPaws p.35 | 美国 · 品牌直营DTC | 美国加州公司，2011年成立，以带发声器的狗玩具闻名，用众筹和慈善项目建立品牌 | 独立站月访问约2.5万，美国用户占54.77%，付费搜索占35.1% |
风险与门槛
- 品牌知名度低且主打中低端，难获得高信任 p.26
- 海外已有成熟本土和国际品牌竞争 p.26
- 体积大、重量重的产品对资金链和备货要求高 p.26
- 赛道内卷，需要快速迭代与供应链支撑 p.26
预测
- 全球宠物玩具市场到2032年CAGR 6.7% p.6至2032
- 在线渠道宠物玩具CAGR约6.7% p.122024-2030
- 全球智能宠物产品市场从59亿美元增至353亿美元 p.242024-2034
- 东南亚宠物用品市场规模2030年达250亿美元 p.19至2030
时效提醒
美国关税、亚马逊政策和海外仓成本在2024年之后变化较大，原文物流成本为2021年数据，品类销量为2023年左右快照。
读书笔记
原文第3、4、22、23、27、31、32、36、37、39页没有可读文字，第5、6、7、9、10、12、14-16、18、19、21、25、30页有缺字或句子断裂，需要时对照原图。同一概念多处冲突：美国宠物家庭渗透率67%（第7页）对70%（第14页）；全球宠物玩具90亿美元对美国7.9亿美元（第15页，口径不明）；Cheerble访问国家占比文字写美国40.71%、澳大利亚14.35%，图表为美国32.38%、澳大利亚23.34%；三个月访问量27376+30796+46047=104219，约10.4万而非文字称的11万。第25页中国生产和出口增速为2015-2020年旧数据。